Dre attende una promozione che lo renderebbe il primo vicepresidente senior afroamericano nella sua azienda. Tuttavia è preoccupato di suo figlio Andre Jr. che per il suo tredicesimo compleanno si sta convertendo all'ebraismo per fare un Bar Mitzvah come tutti i suoi amici.

Dre decide di affrontare col figlio "il discorso" sul sesso, una decisione che presto verrà a rimpiangere quando sarà sommerso inaspettatamente da continue domande sul sesso da parte del suo curioso figlio.

Dre è in missione per aiutare Andre Jr. a fare amicizia con altri bambini neri. Nel frattempo, Rainbow vuole ispirare la piccola Diane a diventare un medico, così lei la porta a lavorare in ospedale.

Dre esagera un po' nel farsi carico dei compiti da mamma di Rainbow.

Dopo un atto di disobbedienza da parte di Jack, i ragazzi temono che Dre e Rainbow possano ripensarci e ripristinare la sculacciata.

Dre teme che la festa di Halloween possa essere rovinata dal comportamento dei ragazzi più grandi, che si rifiutano di portare avanti la tradizione dei Johnson.

Quando Zoey porta a casa il suo primo ragazzo, Dre vede realizzarsi ineluttabilmente il suo incubo peggiore. La situazione però non sembra migliorare neppure quando i due ragazzi si lasciano.

I ragazzi si rifiutano di seguire Dre al suo ristorante preferito. L'uomo pensa che siano troppo viziati e insiste affinché trovino un lavoro.

Ruby, la madre di Dre arriva per una visita e riempie il figlio di attenzioni. Rainbow ha difficoltà con la suocera, ma il marito è determinato a risolvere questa situazione.

Dre vuole che la famiglia sia più unita e che tutti si coprano le spalle a vicenda. Zoey e Andre Jr. devono fare da babysitter ai gemelli, ma i due non sono per niente entusiasti.

Dre sta per compiere quarant'anni, ma vuole dimostrare a tutti di essere ancora giovane. Intanto, Rainbow e Ruby competono per fare il regalo più bello.

Dre è convinto che Rainbow stia mettendo in discussione la sau virilità. Intanto, Jr. e sua sorella Zoey vengono selezionati per il ruolo di "Romeo e Giulietta".

Sulla strada per l'annuale vacanza in montagna, Dre si rende conto che i suoi figli potrebbero non conoscere l'importanza di Martin Luther King.

Dre spera di non litigare con Raimbow il giorno di San Valentino. Intanto i ragazzi cercano di insegnare a Diane come si fanno i complimenti.

Andre Jr. è vittima di bullismo. Dre decide di intervenire, insegnandogli a difendersi. Intanto Diane non riesce a superare la sua paura per il buio.

La sera stessa in cui i ragazzi decidono di girare un reality show, Rainbow invita a cena i suoi amici del college.

Per il suo anniversario di matrimonio, Dre vorrebbe organizzare una grande festa, ma l'arrivo dei stravaganti genitori di Rainbow manda in fumo i suoi piani.

Quando un nuovo dirigente bianco mette in dubbio "la natura da nero" di Dre, questi decide di dimostrargli il contrario.

Nella speranza di riuscire a far ammettere Dre la verità sulla sua presunta vasectomia, Rainbow finge di essere incinta.

Dre e Rainbow hanno idee contrastanti su come affrontare la ribellione adolescenziale di Zoey. Dre vorrebbe imporre le sue regole, Rainbow propone un approccio più morbido.

La sorella di Dre, Rhonda, arriva in città in occasione della festa della mamma. Intanto, Zoey si offre di aiutare Junior.

Dre e Bow non sanno cosa fare quando Junior dice loro che è diventato un Repubblicano.

Pops racconta a Jack e Diane la storia della famiglia Johnson, e dei rapporti tra il suo bis-bis nonno, Drexler Johnson, contro uno spietato gangster.