L'assistant vice-ministre du Timor oriental meurt soudainement lors d'un meeting avec Elizabeth le premier jour de l'assemblée générale de l'ONU. Celle-ci devient suspecte après que le président du Timor oriental renvoie le corps sans avoir mené une enquête en bonne et due forme. Une fausse nouvelle prétendant qu'elle est responsable de la mort du politicien circule. Dmitri retourne travailler avec Henry...

En Lybie, Elizabeth négocie la fin de la guerre civile. Un accident, qui implique la voiture de son chauffeur, l'oblige à prendre des mesures drastiques. Elle prend soin d'une jeune fille gravement blessée...

Avec la menace de la chute du gouvernement, Elizabeth doit faire preuve d'inventivité pour financer un réseau électrique dans un camp de réfugiés syriens avant que des émeutes éclatent à cause du manque d'eau et d'électricité. Henry part à la recherche de Dmitri lorsqu'il disparaît...

Alors que l'arrêt de fonctionnement du gouvernement s'éternise, la secrétaire d'Etat McCord doit négocier un accord entre la Maison Blanche et son opposition, menée par le sénateur Morejon. Elizabeth peine à trouver un remplacement adéquat au poste de chef de cabinet...

Elizabeth est déterminée à maintenir une conférence sur le trafic d'humains au Kyrgyzstan, malgré les prises de position inappropriées d'un ambassadeur des Etats-Unis. Elizabeth et Henry sont inquiets à propos d'Alison, qui revient constamment de l'école...

Henry est en désaccord avec le président et Elizabeth lorsqu'ils refusent de négocier avec des terroristes la libération d'un agent de la CIA capturé par les talibans en Afghanistan. Elizabeth essaie de soutenir Stevie, qui traverse une période difficile...

Un dissident russe fuit aux Etats-Unis après avoir contracté la variole. La secrétaire d'Etat Elizabeth McCord et une ambassadrice de l'ONU, Kat Sandoval, doivent alors travailler avec le ministre russe des Affaires étrangères, Konstantin Avdonin, afin de contenir une potentielle pandémie...

La secrétaire d'Etat McCord et son équipe collaborent avec le gouvernement mexicain afin d'extrader le chef d'un cartel vers une prison américaine. Le détenu s'échappe durant son transport et le journaliste qui l'a interviewé décède...

La secrétaire d'Etat McCord tente de persuader des sénateurs de voter un traité obligeant les pays à détruire leurs stocks de mines. Henry pense qu'un chef de parti au Sénat a échangé des informations avec les Russes...

Elizabeth peine à réaliser qu'elle risque de devoir conseiller au gouvernement afghan de s'entendre avec les talibans. Henry utilise Dimitri comme appât pour convaincre un espion russe d'aider les Etats-Unis. Daisy revient de son congé maternité et décide de parler du bébé à la mère de Joe...

Après que le président Dalton a appris l'attaque sonique ayant eu lieu à l'ambassade américaine de Bulgarie, il pense que les Russes sont derrière l'attaque et les menaces avec la force militaire, laissant son cabinet inquiet à propos de son état mental...

Elizabeth cherche des solutions innovantes lorsque le médium du président du Sri Lanka le convainc de ne pas accepter un accord d’échanges avec les Etats-Unis...

Jay et Kat élaborent un plan pour permettre à des immigrés LGBTQ de passer outre les formalités administratives normales, mais leur démarche tombe à l'eau quand un pays ferme ses frontières, menaçant ainsi la position des Etats-Unis par rapport aux pays voisins...

Elizabeth est contrariée à l'idée d'attribuer la médaille présidentielle de la Liberté à quelqu'un qui ne la mérite peut-être pas. Le président Dalton doute de sa capacité à reprendre ses activités malgré le feu vert des docteurs...

Alors que le 20e anniversaire du bombardement de l'ambassade américaine au Mali approche, l'émotion est palpable dans les équipes du département d'Etat. Tous avaient des attaches personnelles avec les victimes. Elizabeth doit décider si les Etats-Unis vont lever les sanctions contre le pays jugé responsable de l'attentat. Henry essaye d'aider Jason à rompre avec Piper...

La deuxième phase de l'accord passé avec l'Iran par Elizabeth est mise en péril lorsqu'un sénateur déclare que de l'argent américain a permis de financer un bombardement qui a tué un citoyen des Etats-Unis. Henry hésite à accepter un poste au nouveau département d'Ethique militaire...

Des négociations, qui visent à combattre la violence des gangs, risquent de tourner court quand un des participants se retrouve impliqué dans une affaire d'enlèvement...

Elizabeth assiste à un sommet à Montréal pour résoudre les revendications territoriales du pôle Nord lorsqu'un groupe d'activistes fait exploser une bombe et qu'elle ne peut pas localiser Jason et Piper. De plus, les choses tournent mal lorsque Elizabeth apprend que la Russie est impliquée dans l'attentat, et Henry aide un de ses étudiants à prendre une décision difficile.

Elizabeth doit faire attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait quand elle s'occupe d'une situation de réfugiés alors qu'elle est suivi par Neal Shin, un journaliste qui pourrait utiliser son accès pour écrire un livre révélant des détails privés.

Lorsque les terroristes menacent de provoquer une inondation au Moyen-Orient qui pourrait tuer des millions de personnes, les espoirs d'Elizabeth de faire fermer le barrage par un pays voisin se dissipent après que le gouvernement soit soudainement affaibli par un coup d'État. De plus, Stevie est chargé de trouver une activité qui aidera Russell à gérer son stress.

Elizabeth et les membres du cabinet se préparent pour les retombées dans le pays et à l'étranger alors que le président Dalton se prépare à une attaque nucléaire de représailles contre un pays qui vient de lancer des missiles à destination des États-Unis.