Als eine Marinebasis in Bahrain von einem Sturm zerstört wird, drängt Elizabeth Präsident Dalton dazu, seine Herangehensweise an den Klimawandel und die Außenpolitik zu überdenken, wodurch er jedoch seine Wiederwahlkampagne gefährden könnte.

Algerien steht kurz vor einem Bürgerkrieg, weshalb es an Elizabeth liegt, einen Regimewechsel herbeizuführen, was jedoch durch den Tod des amerikanischen Botschafters erschwert wird.

Nachdem amerikanische Umweltaktivisten in China verhaftet wurden, findet sich Elizabeth in einem Patt mit dem chinesischen Außenminister wieder, aus dem sie nur schwer herausfindet.

Nachdem bei einer Wahlkampfveranstaltung in Angola eine Bombe explodiert ist, muss Elizabeth einen Weg finden, um auf eine Anschuldigung des Bureau of African Affairs zu antworten, in der die Dalton-Regierung wegen fehlendem Interesse an der angolanischen Wahl kritisiert wird.

Als ein amerikanisch-französisches Staatsbankett durch die Gefangennahme eines CIA-Agenten durch den französischen Geheimdienst gefährdet ist, muss Elizabeth dessen Freilassung verhandeln.

Als Elizabeth erfährt, dass der Terroranschlag auf ein Café in Illinois von jemandem mit engen Verbindungen zur saudi-arabischen Regierung finanziert wurde, ergreift sie drastische Maßnahmen gegen den saudischen Botschafter, der sich weigert, dem Mann seiner gerechten Strafe zuzuführen.

Nachdem sowohl der venezolanische Präsident als auch seine unmittelbaren Nachfolger bei einem Erdbeben ums Leben gekommen sind, arbeitet Elizabeth daran, die Machtergreifung durch den Sohn des Präsidenten zu verhindern.

Als der UN-Sicherheitsrat erwägt, die Sanktionen gegen den Iran wegen verdächtigter Nuklearanreicherung wiedereinzusetzen, versucht Elizabeth, Israel von einem Alleingang abzuhalten, der eine militärische Aktion beinhalten könnte.

Elizabeth versucht, Frieden zwischen Iran und Israel herzustellen, um einen Krieg abzuwenden. Russell erleidet derweil einen Schlaganfall.

Als die mongolische Regierung Elizabeth ein Pferd schenkt, muss sie abwägen, ob es schlimmer ist, andere asiatische Länder zu enttäuschen, wenn sie annimmt oder die mongolische Regierung mit einer Ablehnung zu verärgern. Gov. Sam Evans droht damit Ohio zu verklagen, weil sie Präsident Dalton auf den Wahlzettel geschrieben haben. Stevie hat einen interessanten ersten Tag als Russells neue Praktikantin.

Elizabeth und ihr Team fliegen nach Afrika, um Entwicklungshilfe anzubieten. Sie sind überrascht als sie dort auf die bereits anwesenden Chinesen treffen, die ebenfalls helfen wollen und somit die USA ausbooten wollen. Daisy ist gestresst vom turbulenten Flug. Sie und Susan Thompson bewundern die Schönheit Afrikas auf ihrer Willkommenstour. Das FBI bittet Henry bei der Untersuchung eines Mitglieds einer christlichen Sekte um Hilfe, weil dieser unter Umständen geholfen hat, die Bombe der Illinois Kaffee-Shop-Attacke zu bauen.

Als ein einflussreicher Rabbi, der ein symbolisches iranisch-israelisches Fußballspiel organisiert hat, ermordet aufgefunden wird, bedroht das die Friedenspläne von Elizabeth und Jay.

Die anstehende Hochzeit von zwei Liebenden aus Kolumbien, deren Liebe unter einem schlechten Stern steht, ist in Gefahr. Elizabeth arbeitet daran den Sohn des kolumbianischen Präsidenten und die Tochter des Rebellenanführers wieder miteinander zu vereinen, dessen Vereinigung das Herzstück eines wichtigen Friedens nach einem 30-jährigen Bürgergkrieg bedeuten kann. Henry bereitet sich darauf vor seine Geheimagenten undercover zu schicken. Jay hat mit seiner dürftigen Ehesituation zu kämpfen. Und Daisy macht eine schockierende Entdeckung, die Kevin betrifft.

Elizabeth ist geschockt, als der unkonventionelle neue Präsident der Philippinen, Datu Andrada, mit ihr während eines Treffens flirtet, auf dem eigentlich ein asiatisch-pazifisches Abkommen ausgehandelt werden soll.

Elizabeths bahnbrechendes globales Klimaabkommen mit mehr als 200 Nationen gerät in Gefahr, als China mit Ausstieg droht, nachdem sie sich mit dem kranken Dalai Lama getroffen hat.

Als ein Computer den möglichen Maulwurf des CIA Waffen Schmugglerrings enttarnt, veranlasst Elizabeths Befragung des Verdächtigen sie dazu, dass eine größere und gefährlichere Macht hinter der Operation steckt. Außerdem macht sich Henry Sorgen, dass der Doomsday-Kult seine Spione verschleppt hat und Elizabteh und ihr Team des Außenministeriums wagen eine unorthodoxe Herangehensweise daran, die Wilderei des Spitzmaulnashorns in Namibia zu lösen.

Elizabeth ersucht die Hilfe eines Hollywoodstars, um den Präsidenten von Kirgisistan davon zu überzeugen, den Menschenschmuggel in seinem Land zu unterbinden. Die erhöhte Aufmerksamkeit könnte jedoch einen amerikanischen Gefangenen in Gefahr bringen.

Als Elizabeths Hungerhilfe für Somalia von mehreren Kriegsparteien und der Entführung eines amerikanischen Entwicklungshelfers gefährdet wird, erwägt sie widerwillig, einen berüchtigten russischen Waffenhändler um Hilfe zu bitten.

Während die Amerikaner nach einer Person suchen, die hinter einem Waffenschmuggelfall der CIA stecken soll, müssen sich Elizabeth und ihr Team um den entführten Jay kümmern, der sich in Frankreich auf Recherchereise zu dem Fall befand.

Elizabeth und ihr Team arbeiten an der Freilassung eines amerikanischen Journalisten, der im Sudan als Geisel genommen wurde.

Elizabeth und Präsident Dalton reisen nach Rom, um dort an einer G20-Konferenz teilzunehmen. Gleichzeitig macht sich Elizabeth große Sorgen um Henry, der sich nach Israel begibt, um dort einen Kult aufzuhalten, der im Besitz einer Bio-Waffe ist. Blake enthüllt derweil ein persönliches Geheimnis gegenüber ein paar ehemaligen Kollegen. Elizabeth hintergeht außerdem Stevie, als sie Russell darum bittet, sie von der Warteliste für die Harvard Law School zu streichen.

Elizabeth reist nach Brüssel, wo sie die Unterstützung der NATO sucht, um Russland Einhalt zu gebieten, das Bulgarien invadieren will. Frankreich sträubt sich gegen ein Bündnis, was die gesamte Allianz gefährdet. Auch Henry wird in die Verhandlungen mit reingezogen und wendet sich an einen alten Bekannten aus Russland. Nadines und Mike Bs Beziehung gestaltet sich derweil als schwierig. Elizabeth macht indes eine Entdeckung, die sie an einem engen Vertrauten von ihr Zweifeln lässt.