Elizabeth pide al presidente Dalton que reexamine su enfoque relativo al cambio climático, lo que podría poner en peligro su campaña por la reelección.

Elizabeth negocia un cambio de régimen con Algeria, donde Henry descubre que Hizb al-Shahid está destruyendo reliquias religiosas.

Elizabeth se ve obligada a lidiar con varios asuntos en el mar del sur de China.

Después de un bombardeo en Angola, Elizabeth debe encontrar la manera de responder a una nota de disconformidad de la Oficina de Asuntos Africanos cuando critican la falta de atención a las elecciones de Angola por parte de la administración Dalton.

Cuando un operativo de la CIA es capturado por la inteligencia francesa, una cena de estado entre EE UU y Francia se ve perjudicada y Elizabeth debe negociar la liberación del operativo sin dejar de lado el evento. Los McCords hacen un importante avance en el caso del acoso a su familia.

Alguien vinculado al gobierno saudí podría estar detrás de la financiación de un bombardeo en una cafetería de Illinois. Mahoney rechaza emitir un comunicado cuando se averigua que él y el bombardero pertenecen a la misma mezquita.

Después de que el presidente de Venezuela y su sucesor inmediato mueran en un terremoto, Elizabeth trabaja para detener el aumento de poder del hijo del fallecido y para asegurar la liberación del equipo de ayuda internacional que él ha arrestado.

El presidente Dalton aguarda ansioso los resultados de las elecciones, mientras Elizabeth descubre información que podría poner en peligro el tratado de paz con Irán. Jason desafía a sus padres apoyando a otro candidato a la presidencia.

Elizabeth trata de prevenir una guerra cuando Israel amenaza con acciones militares contra Irán.

Cuando una posible guerra entre Israel e Irán amenaza el voto inminente en las elecciones presidenciales, Elizabeth intenta que los dos países negocien un acuerdo de paz. La vida de Russell pende de un hilo tras un ataque al corazón.

Cuando el gobierno mongol envia a Elizabeth un caballo como regalo, ella se plantea que al aceptarlo pueda ofender a otros países asiáticos, pero la controversia es peor cuando decide devolverlo a Mongolia. El gobernador Sam Evans amenaza con denunciar a Ohio tras las votaciones. Stevie tiene un interesante primer día como nuevo becario de Russell.

En una visita comercial a África, la secretaria de Estado y su partido chocan con la competencia y tienen dificultades técnicas. Mientras tanto, su marido se encuentra con un viejo adversario.

Los planes de paz de Elizabeth y Jay para el conflicto entre Irán e Israel se ponen en entredicho cuando un influyente rabino es asesinado. Mientras tanto, el nombre de Elizabeth suena entre los posibles a Premio Nobel de la Paz, y Daisy establece relación con un compañero de su nuevo trabajo.

Ellizabeth debe trabajar para reunir al hijo del presidente de Colombia y a la hija del líder del lado rebelde, cuya unión podría ser fundamental para un tratado de paz tras años de guerra civil.

Elizabeth visita al nuevo presidente electo Andrada para aconsejarle en contra de su decisión de retirarse del acuerdo con Singapur.

Elizabeth ve comprometido su tratado para el cambio climático con 200 países cuando China amenaza con retirarse tras su reunión con un debilitado Dalai Lama. Mientras, Henry se preocupa sobre su seguridad durante el operativo de incógnito y Abby sorprende a Jay con un acuerdo sobre la custodia de su hija.

Cuando se descubre un posible topo en la CIA, Elizabeth se plantea que el sospechoso sólo sea la cabeza de turco de algo más grande y peligroso detrás de toda la operación. Mientras, ella y el 'staff' del Departamento de Estado dan con un enfoque poco ortodoxo para resolver la caza furtiva del rinoceronte negro en Namibia.

Las facciones conflictivas amenazan los esfuerzos de las organizaciones de ayuda internacional en Somalia, Elizabeth considera pedir ayuda a un conocido traficante de armas ruso. Henry sale del caso del culto.

Jay es secuestrado en Francia en plena persecución de un sospechoso de un caso de tráfico de armas. Henry sospecha de un plan de ataque a Israel. Jason convence a sus padres de comprarle una calculadora muy cara para impresionar a una chica.

Blake trata por su cuenta el tema de un periodista secuestrado en Sudan desde hace siete años.

Como Elizabeth y el Presidente Dalton se dirigen a Roma para asistir a la Conferencia del G20, ella está preocupada por la seguridad de Henry cuando es enviado a Israel para interceptar el arma biológica del culto del Juicio Final antes de que sea utilizada. Además, Blake revela un secreto personal a sus antiguos colegas con los que se reunió en la conferencia, y Elizabeth va a espaldas de Stevie para pedirle a Russell que la saque de la lista de espera de la Facultad de Derecho de Harvard.

Elizabeth se dirige a Bruselas para buscar el apoyo de la OTAN contra Rusia cuando amenaza con invadir Bulgaria, pero cuando Francia se niega a cooperar pone en peligro la existencia de la Alianza. Además, el nuevo papel de Henry en el gobierno lo mete de lleno en el conflicto de Rusia y acude a su ex-operador, Dmitri Petrov en busca de ayuda, y a medida que se calienta la relación de Nadine y Mike B, Elizabeth descubre información sobre su viejo amigo que le hace cuestionar sus lealtades.