Lorsqu'une tempête détruit une base navale au Bahreïn, Elizabeth exhorte le Président Dalton à réexaminer son approche du changement climatique et sa politique étrangère en général, ce qui pourrait compromettre sa campagne de réélection. Jose Campos essaye de faire revenir Henry au DIA, et les McCord s'inquiètent d'être espionnés.

Avec l'Algérie au bord de la guerre civile, Elizabeth négocie délicatement un changement de régime, mais ses plans tombent à l'eau lorsque Roy Curtis, l'ambassadeur de confiance des USA en Algérie, meurt de manière inattendue. Henry se bat pour sauver des antiquités religieuses d'Algérie quand il découvre qu'elles sont en train d'être détruites par Hizb al-Shahid.

Des activistes américains de la fondation pour la sauvegarde des océans sont arrêtés sur un atoll corallien en mer de Chine méridionale. Cet incident en apparence banal est sur le point de déclencher un important conflit entre les États-Unis et la Chine. Elizabeth met alors tout en oeuvre pour aplanir la situation. Henry est très inquiet et obsédé par le harcèlement subi par sa famille...

Après un attentat meurtrier en Angola, la secrétaire d'État reçoit une notification de dissidence signée par le bureau des Affaires africaines, qui s'oppose à la politique américaine dans le pays. Au même moment, Russel demande à Elizabeth d'apporter son aide à Conrad en se rendant dans l'Ohio, un État réfractaire. Elle fait alors face à deux problèmes étroitement liés malgré les apparences. Henry est sur les traces d'Hizb al-Shahib...

Alors que la secrétaire d'État se prépare à accueillir la délégation française pendant une semaine afin d'empêcher la France de sortir de l'OTAN, Henry tente de récupérer son agent enlevé alors qu'elle essayait d'infiltrer Hizb al-Shahib, sur le territoire français. Elizabeth et Henry se lancent alors dans une négociation des plus délicates avec la France. Le FBI met la main sur leur harceleur...

Après un attentat à la bombe perpétré dans l'Illinois, la secrétaire d'État apprend que le principal conseiller du ministre de l'Éducation saoudien a un lien avec cet événement, et va tout faire pour obtenir justice. Matt est pointé du doigt par les médias pour être affilié à la même mosquée que le terroriste. Après un incident, le FBI fait appel à Henry concernant Dimitri Petrov...

Le président du Venezuela et son successeur immédiat ont été tués lors d'un tremblement de terre dévastateur. Elizabeth manoeuvre afin d'éviter une prise de pouvoir par le fils du président. Elle tente aussi d'assurer la remise en liberté de l'équipe d'aide internationale que le nouvel homme fort du pays a arrêté...

À l'heure des élections, le président Dalton tente d'atteindre la chambre des représentants afin d'avoir une chance d'être réélu. La secrétaire d'État apprend que l'Iran viole le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en tentant d'obtenir une capacité nucléaire via la Russie. Sans preuves formelles, les États-Unis décident pourtant d'intervenir, le danger étant trop important. Cette situation met alors en péril les relations avec la Russie, l'élection de Dalton et la paix mondiale...

Les États-Unis décident de réunir les membres de l'ONU afin de rétablir les sanctions à l'encontre de l'Iran après la violation du traité. Israël, très inquiet, le fait savoir à la secrétaire d'État et lui fait comprendre que le pays fera tout ce qui est nécessaire pour que l'Iran n'obtienne pas la capacité nucléaire. Elizabeth va alors tout mettre en oeuvre pour rétablir l'ordre et éviter une Troisième Guerre mondiale...

Après une attaque d'Israël, l'Iran réplique en lançant des missiles sur une installation nucléaire israélienne, engendrant une escalade de la violence et obligeant les États-Unis à se livrer à un acte de guerre afin d'éviter le pire. Dans une impasse, Dalton et Elizabeth vont alors tenter le tout pour le tout. Au même moment, la chambre des représentants décide d'avancer la date des élections présidentielles...

Alors que la cérémonie d'investiture de Dalton se prépare, Evans, contrarié par cette réélection, dépose une action en justice l'accusant de lobbying, ce qui est strictement interdit lors d'élections. Refusant qu'Evans compromette tous ses efforts, Russel fait le nécessaire. Elizabeth se retrouve à la fois face à un conflit diplomatique et à la ligue de protection équine car elle a reçu un cheval mongol en cadeau...

Au cours de son premier voyage officiel depuis la réélection de Dalton, en Afrique, la secrétaire d'État se fait voler tous les accords qu'elle venait signer par la Chine, bien décidée à faire comprendre aux États-Unis qu'elle est commercialement mieux implantée qu'eux en Afrique. Elizabeth joue alors un tour à la Chine. Suite à l'arrestation de l'homme ayant fabriqué la bombe qui a explosé dans l'Illinois, le FBI fait appel à Henry car une seconde est dans la nature...

Les États-Unis accueillent le Premier ministre israélien et le Président iranien à Camp David pour conclure un accord de paix entre les deux pays. Mais rapidement, les pourparlers sont mis en péril car l'Iran demande à Israël de renoncer au point le plus important de ce consensus, et un attentat est perpétré en Israël. Elizabeth réussit à leur faire signer cet accord de la façon la plus inattendue qu'il soit. Henry devient le mentor d'un agent de l'ATF qui doit infiltrer la Convention de Saint-Jean...

La Colombie connaît un conflit national dévastateur depuis 50 ans mais est sur le point de conclure une trêve historique grâce à un conte de fée. La fille de la Présidente et le fils du seigneur des rebelles s'aiment et sont sur le point de faire ce que leurs parents n'ont jamais réussi à faire : la paix. Les États-Unis les accueillent pour célébrer ce traité mais les choses vont s'avérer plus compliquées que prévues. Ian infiltre la Convention de Saint-Jean...

Alors que la secrétaire d'État est sur le point de se rendre à Singapour pour signer un accord territorial avec toutes les nations de l'Asie-Pacifique, y compris la Chine, le nouveau président des Philippines se rebelle et refuse de participer aux échanges. Elizabeth fait alors un détour par Manille pour un face-à-face diplomatique qui tourne au combat de boxe. Jay enquête sur la mort de Kevin...

Après 6 mois d'intenses négociations, un accord global sur le climat est sur le point d'être signé : 200 États, dont l'Inde et la Chine, ont accepté de respecter les protocoles de Stockholm contre les effets de gaz à effet de serre. Cependant, lorsqu'Elizabeth reçoit la visite du dalaï-lama, l'accord est mis en péril car celui-ci demande le soutien des États-Unis dans sa lutte pour l'autonomie de son peuple, ce que la Chine réprouve...

Le FBI travaille sur le démantèlement d'un trafic d'êtres humains en Asie centrale mais rencontre un blocage avec le Kirghizistan qui refuse de collaborer. La secrétaire d'État entre alors en contact avec le Président, qui accepte d'aider les États-Unis si une jeune actrice américaine qu'il adore assiste à sa fête d'anniversaire. Sans nouvelle de Ian, le FBI lance un raid sur les installations du groupe Virginia...

Lors d'une intervention américaine d'aide alimentaire en Somalie, le convoi est attaqué par des rebelles. Face aux événements, la secrétaire d'État tente de négocier un cessez-le-feu entre deux bandes rebelles, d'envoyer un nouveau ravitaillement afin d'éviter une famine et de récupérer un otage. Pour cela, elle est obligée de négocier avec un trafiquant d'armes recherché. Le FBI découvre les véritables intentions du groupe Virginia...

Le trafiquant d'armes Dito Pirosmani est recherché pour vol et vente d'armes américaines ainsi que deux attentats commis sur le sol américain. Ayant une piste, Elizabeth envoie Jay à Nice interroger une personne qui pourrait l'aider à retrouver Dito, mais Jay se fait enlever par le trafiquant. La CIA met alors tout en œuvre pour le retrouver. Le FBI tente de localiser et stopper le groupe Virginia...

Afin d'obtenir la levée d'une série de sanctions notamment liées aux enfants soldats, le Soudan tente de négocier la libération d'un journaliste américain emprisonné depuis presque 7 ans et gravement malade. La secrétaire d'État doit alors réussir à libérer le journaliste sans lever les sanctions. Toutes les ressources sont déployées pour arrêter le groupe Virginia et éviter une attaque biologique...

Sur les traces du groupe Virginia, désormais lié à Al-Qaïda, les États-Unis créent une alliance avec les Israéliens et les Palestiniens afin d'éviter un attentat bactériologique. Mais Al-Qaïda s'empare de l'arme biologique et fuit. En Syrie, les États-Unis mènent alors une opération conjointe avec la Russie afin d'obtenir des informations. C'est, finalement, en retrouvant le drone, que la secrétaire d'État, au sommet du G20, comprend les intentions des terroristes...

La Russie envoie sa flotte en mer Noire à destination de la Bulgarie. Alors que l'OTAN se réunit à Bruxelles pour trouver une solution à cette déclaration de guerre, les États-Unis décident d'invoquer l'article 5. Toutefois, pour être adopté, l'article requiert le vote de tous les membres et la France s'y oppose. Elizabeth va alors tout tenter pour la faire changer d'avis et protéger l'OTAN et la démocratie mondiale...