Elizabeth žije usedlým životem. I když byla dříve agentkou CIA, nyní žije na venkově, spolu s manželem mají tři děti, koňskou farmu a učí na univerzitě. Ona historii, on filosofii. Jednoho dne je ale spáchán atentát na ministra zahraničí. Na jeho místo má nastoupit právě Elizabeth jakožto někdo, kdo ještě není zkažen politikou. I když váhá, místo vezme. Rozbíhá se tedy její nová kariéra na postu ministryně zahraničí. Hned první její případ ale může znamenat její konec. Jedná se o únos dvou amerických chlapců syrskými povstalci. Na řadě je vyjednávání a snaha dostat je do domoviny. Elizabeth ale ví, že tato cesta nemusí končit šťastně. Rozhodne se proto obejít Náčelníka generálního štábu a po poradě s prezidentem jednat na vlastní pěst za pomoci dřívějších kontaktů ze CIA.

V sázce jsou jak životy oněch dětí, tak i její, zatím jen krátká, politická kariéra.

V Jemenu dojde k útoku na americké velvyslanectví. Místním povstalcům se nelíbí americká politika. V sázce jsou tedy nejen životy velvyslance a jeho rodiny, která s ním bydlí, ale i pověst Spojených států a ministryně zahraničí. Je nutno zasáhnout. Jenže ředitel CIA jakýkoliv vojenský zásah vylučuje. Tomu nahrává i zákaz plýtvání finančních prostředků. Elizabeth ale má ještě jedno eso v rukávu. Eso v podobě Vesuviánů, soukromé armády pod vedením pana Bishopa. Ta by mohla situaci vyřešit. Aby toho na Elizabeth nebylo málo, začne jí dělat problémy nejstarší dcera, která veřejně protestuje proti nové politice vysoké školy a rozhodne se vysoké školy nechat.

Na Elizabeth čeká náročný úkol. Mírová dohoda mezi Čínou a Japonskem o ostrovy Henkaschu. Nárokují si je totiž obě strany, ale Elizabeth je musí naučit spolupráci a dovést je k dohodě, kdy by oba dva státy uznali spolusuverenitu toho dalšího. Celou věc ale zkomplikuje čínská dívenka, která v USA žádá o politický azyl. Jenže nesplňuje kritéria pro jeho poskytnutí. Právě ona se stane klíčovým prvkem při uzavírání dohody. Elizabeth navíc musí jít na pohřeb svého přítele George, který zemřel při autonehodě, a musí odhalit portrét bývalého ministra zahraničí Marshe. Tato událost je navíc o to těžší, že Nadine bývalého ministra milovala a celá věc je pro ni velice osobní. To vše se musí stihnout v rámci pár dní. Spánek musí stranou, práce je teď hlavní náplň celého týmu okolo ministryně.

Elizabeth má na starosti mírová vyjednávání s Íránem. Jelikož ona sama do celého problému nevidí, a byla k němu přidělena po smrti ministra Marshe, chopí se toho prezidentův oblíbenec Allen Bollings. Jenže poté, co Írán od mírových rozhovorů ustoupí je jasné, že se někde musela stát chyba. Ale kde? Aby toho nebylo na Elizabeth málo, musí řešit problém s Kanadou ohledně výbuchu potrubí. Mimo to navíc odhalí zfalšovanou zprávu ohledně dopadů potrubí na životní prostředí. Něco takového je nepřípustné. Rozhodne se tedy ambiciózně sepsat novou a lepší zprávu. I když to obyčejně trvá přes půl roku, ona na to má jen jediný den.

V Západoafrické republice vypuknou nepokoje. Povstalci vraždí místní menšiny a hodlají se ujmout vlády nad tak už dost zbědovanou zemí. Jedinou pomocí může být zahraniční intervence. Otec Laurent Adisa se proto obrátí na Henryho, kterého zná ze školy, aby mu pomohl přimluvit se u Elizabeth a ta zorganizovala mezinárodní vojenskou akci na záchranu jeho vlasti. Jenže, postupně se ukazuje, že otec nebude tak svatý, jak sám sebe prezentuje, a to by mohl být problém. Obzvláště, když je odhalena jeho účast na pašování drog. Mezitím i nadále probíhá vyšetřování Nadine, a Elizabeth se musí připravit ne nejdůležitější projev ve své kariéře.

Při své první oficiální zahraniční cestě v roli ministryně zahraničí navštíví Elizabeth Indii. Mimo jiné zde pokřtí novou továrnu americké společnosti Hepanza. Jen o pár hodin později ale Indii zasáhne silné zemětřesení, které poničí továrnu a z té začne unikat velice toxická hořlavina. Ta začne okamžitě znečišťovat Gangu. Jenže snaha Spojených států pomoci při této ekologické katastrofě se nesetká s přijetím. Indie pomoc odmítá. Jedinou možností, jak donutit Indy ke spolupráci, je omluvit se jim za způsobenou katastrofu, ale to Hepanza nikdy neudělá. Matt mezitím bojuje jak s novým komunikátorem, tak se svou láskou k Daisy, která má odletět na svatbu přítelovy sestry. A Henry pracuje v utajení pro NSA. Jeho utajení je ale ohroženo, když ho Stevie nachytá s mladou doktorandkou.

V Moldavsku se ztratí letadlo s tamním premiérem Diacovem. Prsty v tom má místní vůdce separatistů generál Kolba. Ten krom toho, že je zamilovaný do Elizabeth, snaží se nastolit krutovládu v Moldavsku a premiéra Diacova vyšachovat. Elizabeth proto musí řešit pátrací akce po onom letadlu a navíc pak dostat posádku letadla se spárů Kolby. Snad by mohla pomoci právě jeho náklonnost k Elizabeth. Henry i nadále pokračuje v utajené operaci pro NSA. Cílem je dostat odposlech do domu jeho dávného přítele Klause. A Jason, ten je zamilovaný do Madison. Jenže ještě potřebuje ohledně žen pár rad.

Elizabeth se se svými nejbližšími pouští do vyšetřování záhadné nehody letounu Vincenta Marshe, předchozího ministra zahraničí. Kdo mohl sabotovat letadlo, tak, aby po tom nezbyly stopy. Jen pár mechaniků. Navíc má Elizabeth v plánu zúčastnit se fotbalového zápasu své dcery. A paradoxně právě zápas by mohl být klíčem k tomu, jak se nepozorovaně dostat k jednomu z podezřelých, a nikdo ji jako ministryni zahraničí nepodezíral z vyšetřování na vlastní pěst, obzvláště tak citlivého tématu. Mimo to Elizabeth zjistí, že Matt donáší Russellu Jacksonovi, a musí řešit dilema mezi odmítnutím návštěvy Nauru a teleskopem zde umisťovaným.

Elizabeth má na pořadu dne iráckou delegaci. Vzhledem k nárůstu moci Islámského státu je potřeba domluvit vznik společné armády a společného postupu v boji proti bojovníkům IS. Jenže z poklidné návštěvy se rázem stane vyhrocená situace, když na ministerstvo zahraničí zaútočí neznámý střelec. Nikdo nesmí opustit místnost. A tak jsou v jedné místnosti uvězněni Elizabeth s iráckou delegací a tlumočníkem, který ji vydírá kvůli smrti svého strýce, Stevie a Blake, Matt a Win jakožto snoubenec Daisy, a Nadine s Alicí Millevoiovou, kterou ministerstvo přeložilo do Angoly. Každá dvojice si během zákazu vycházení prožije své vlastní peklo.

Tajný účet ministra Marshe zavede Elizabeth s Nadine do Venezuely. Jenže Venezuela má se Spojenými státy dosti vypjaté vztahy. Je proto zapotřebí přesvědčit prezidenta Suaréze, aby je pustil do země. A k tomu by jim měl pomoci místní rodák a fantastický baseballista Manny Azucco. Když ale na tiskové konferenci Manny prohlásí, že není tím, za koho ho všichni mají a dotkne se Suarézova ega, je zle. V ohrožení je nejen Nadine a Elizabeth, ale i celé vyšetřování smrti ministra Marshe. Doma zatím Stevie hlídá Alison a rozhoduje se, zda Alison nechá prožít svou první milostnou noc s přítelem, nebo ne. A Russell pomalu ale jistě tuší, že Elizabeth něco kuje. Proto se tomu snaží přijít na kloub.

Skloubit práci a osobní život je náročné. Své o tom ví i Elizabeth, na kterou tentokrát čeká 25. výročí svatby v New Yorku. Jenže práce ji dožene i zde. U hranic s Mexikem totiž dojde k přestřelce, při které zemře jeden americký člen pohraniční stráže. Jeho vrah je držen v Mexiku a vyjednává se o jeho vydání k soudu do Spojených států. Jenže některým dochází nervy, a tak se rozhodnou onoho vraha do USA unést, aby soud proběhl co možná nejdříve. Rázem je tu narušení mexické suverenity a občanská válka. A na to Elizabethin zástupce Cushing jednoduše nestačí. Liz tak musí chtě nechtě zpět do práce. U McCordů doma si mezitím Jason poraní kotník, na čemž má svůj podíl i Blake. A v New Yorku Henry narazí na Klause, který potřebuje ochranu před teroristy, se kterými pracuje.

Tentokrát jsou v centru dění Hassaniovi, kteří ve sklepě svého domu vězní služebnou. Případ se ale kompiluje ve chvíli, kdy Hassaniovi coby diplomaté Bahrajnského království požadují imunitu. Mají na ni ale jako konzulární úředníci nárok? To je otázka, kterou musí Elizabeth rychle vyřešit. Navíc, když Hassaniho jmenují prvním tajemníkem, který má imunitu ze zákona, je zle, a Elizabeth musí Hassaniovi chtě nechtě pustit zpět do Bahrajnu. Dobrou zprávou je, že o imunitě může vyjednávat s korunním princem Yousifem, kterého zná ze studií. Ani tak ale nedokáže zabránit neštěstí. Mezitím se Henry musí potýkat se svým ne zrovna vzorným otcem, který přijede na návštěvu. Stevie řeší novou práci, kterou by mohla s dědečkovou pomocí sehnat. A Nadine vychází na veřejnost se svým vztahem z ředitelem NASA.

Na Elizabeth čeká velice nepříjemné překvapení. V jejím úřadu vládne korupce. Už to samo o sobě je obrovským problémem. Na vážnosti tomu navíc dodá fakt, že to vypluje na povrch při projednávání rozpočtu před Rozpočtovou komisí, které předsedá obávaný a nemilosrdný Burke. Elizabeth proto musí najít řešení, jak korupci zamezit, ale zároveň i zachránit program mikroúvěrů, kterého se ona korupce týká. Na pomoc si přivolá Mika B., který by jí měl pomoci s reorganizací personálu. Mimo to se najde žena, která jako poslední vybírala peníze z Marshova účtu, a je třeba ji zajistit. Celá operace ale selže, a je nutno najít viníka. A Stevie, ta přemýšlí, že se vrátí do školy.

Operace v Turecku se nepovedla. Teď je na řadě nastalý zmatek vyřešit. Elizabeth proto odjíždí do Turecka, aby zatímco ve Spojených státech ministerstvo ústy Daisy mlží, ona mohla s tamním ministrem zahraničí celý problém urovnat. V sázce je opravdu hodně. Jak se později ukáže, ne Juliet, ale někdo jiný byl oním špionem ve vlastních řadách. A nejen Elizabeth to zaskočí. Obzvláště když zjistí, co všechno už je v pohybu. Jason se mezitím ve škole popere s Prestonem, který se začne navážet do Elizabeth. Za to mu hrozí vyloučení. Jedinou možností, jak se dál na škole udržet, je omluva. To ale Jason nehodlá akceptovat.

Kauza ohledně íránského převratu vrcholí. Ředitel Munsey je v domácím vězení, a Elizabeth musí rychle jednat. Ten, kdo by mohl Írán zachránit ovšem nespolupracuje podle plánu, a tak nezbývá nic jiného, než se vydat osobně do Íránu. Jenže k Bessině smůle zrovna v ten moment, kdy navštíví tamního ministra Zaheda, převrat vypukne útokem na Zahedovu rezidenci. Nejeden významný politický člen zaplatí životem. Bude mezi nimi i Bess? A jak na to bude reagovat sám ředitel Munsey? Doma se zatím o Bess všichni strachují. O co hůř, to vše na pozadí Alisoniných šestnáctých narozenin.

Elizabeth se musí vyrovnávat s posttraumatickým stresem, který na ni doléhá po událostech z Íránu. Byla svědkem atentátu a vypuknutí převratu. Život za ni položil její přítel Fred Cole, a ona sama jen o vlásek unikla smrti. To je na jednoho člověka opravdu moc. Nepříznivý dopad to má jak na její zaměstnance, tak i na její vlastní zdraví. Až když skončí v nemocnici, uvědomí si, že něco není v pořádku. Navíc musí řešit problém s odlesňování amazonského pralesu za účelem ropných vrtů. O místo má zájem jak americká těžařská společnost, tak i Čína. Mezitím je ale potřeba připravit ministryni na pořad Face the Nation, kde má promluvit o oněch traumatizujících událostech. Jason se připravuje do nové školy. A v rodině Jaye se těší na nový přírůstek.

Na Elizabeth se na charitativním večeru obrátí zoufalý rodič. Jeho dceru podle jeho slov zajal náboženská skupina reverenda Finche říkající si Bratrstvo Janovo. Podle Finche nadejde v nejbližších dnech konec světa a jeho posláním je shromáždit věřící a v den konce světa přinést hromadnou oběť. Na Elizabeth je, aby zkáze jako tehdy ve Wacu nebo v Jonestownu předešla, a aby kromě postrádané dcery zachránila i neposedného kongresmana Amese. Jenže na takový úkol sama nestačí. Na pomoc musí Henry. Ten je vyslán za Finchem, aby mu jeho poselství rozmluvil. Doma se zatím Henry s Bess seznamují se Steviiným přítelem, který je kapánek starší než ona. A Matt se stává hvězdou internetu.

Dluh Řecka je velice aktuálním tématem. A tak není čemu se divit, že ho musí řešit i Elizabeth. Když už se zdá, že dokáže přemluvit Řecko k dohodě a odvrátit hrozící globální ekonomickou krizi, vše překazí ziskuchtivý podnikatel Max Quinn. Rozhodne se proto zabavit řecké sochy nedozírné národní hodnoty, a tím celo situaci jen zhorší. Bess s prezidentem proto musí rychle do Bruselu na summit představitelů zemí Evropské unie. S jediným cílem, zachránit Řecko. Stevie mezitím potkává svého dávného kamaráda, Harrisona Daltona, syna prezidenta Spojených států. Z toho je narkoman, a jedině Stevie ví, jaké to je být odpadlíkem ve vlivné rodině. Henry zase dostane nabídku jít učit na Národní vojenskou akademii. A Blake si projde peklem v podobě vězení.

U pobřeží Aljašky se objeví ruská supermoderní ponorka s vyspělou maskovací technologií, kterou Američané dosud neznají. Ponorka nese několik jaderných hlavic, a jelikož se neozývá a nereaguje na výzvy amerického námořnictva, je potřeba rychle jednat. Svět by totiž mohl stát na pokraji Třetí světové války. Prezident Dalton spolu s Elizabeth se proto musí rychle rozhodnout, co dál. Obzvláště když prezident Ruské federace, Ostrov, nekomunikuje. Celá věc je o to komplikovanější, že v Rusku zrovna přednáší Henry, se kterým se začne sám Ostrov až nebezpečně moc přátelit. Krom toho se na ministerstvu řeší veledůležitá událost. Odchod Ezry Helsingera, matadora a veterána ministerstva, do důchodu. Ještě předtím ho ale Elizabeth hodlá využít pro cenné rady a zkušenosti.

Dohoda s Íránem ohledně jadrného zbrojení se blíží k úspěšnému konci. Vše má vyvrcholit podpisem dohody oběma prezidenty v Bílém domě. Jenže celou situaci ohrožují dva možné problémy. Jedním z nich je ukamenování íránského gaye v den podpisu dohody a s tím spojená demonstrace před Bílým domem. I když Elizabeth s Jayem dělají vše, co mohou, jestli se jim podaří popravě zabránit, toť otázka. A obzvláště Jayovi na tom opravdu záleží. Druhým problémem je Juliet. Tajná služba ji konečně najde a prezident nařídí Juliet zabít. Jenže ta jako zkušený agent CIA zná postupy armády, a tak všechny přechytračí. V sázce je život íránského prezidenta, osud dohody, i bezpečí celé Julietiny rodiny. Aby Bess alespoň trochu zvedla náladu Aidenovi, manželu Juliet, rozhodnou se s Henrym jít na oslavu Lilyiných šestých narozenin. Navíc, Ali se učí řídit, a je to příležitost zjistit, jak na tom s řízením je.

Elizabeth musí vyslechnout Juliet. Tento nelehký úkol je o to těžší, že Elizabeth má plnou hlavu výslechu před Senátní vyšetřovací komisí. Ta si ji předvolala pro možný únik tajných informací při vyšetřování atentátu na Vincenta Marshe. Když už se zdá, že tento problém Bess bude moci hodit za hlavu, musí před stejnou Komisi i Henry. Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak. Blake musí mezitím řešit problémy s portrétem Vincenta Marshe, ke kterému se nikdo nehlásí. Nakonec musí chtě nechtě požádat o pomoc Nadine. A Stevie se zaplétá s Harrisonem Daltonem.