Čim je stupila na dužnost, novoimenovana državna tajnica Elizabeth McCord već se suočila s mnoštvom složenih političkih izazova među kojima je i međunarodna talačka kriza koja joj postaje prioritet. U međuvremenu, kod kuće, Elizabeth preispituje je li njezina odluka da prihvati ovaj posao bila ispravna budući da se njezina djeca teško privikavaju na nove škole.

Dok rješava krizu u Jemenu, Elizabeth je prisiljena suočiti se s izazovima i u vlastitom domu kad njezina kći dospije na naslovnice zbog prosvjeda protiv nove politike svojeg sveučilišta.

Elizabeth se suočava s neprijateljski nastrojenim reporterom koji prijeti da će objaviti povjerljive dokumente koji su procurili iz Ministarstva vanjskih poslova. U međuvremenu, Henry je uvučen u međunarodne pregovore nakon što se njegova žena poslužila svojim statusom ne bi li posredovala u dogovoru s Pakistanom.

Dok Elizabeth daje sve od sebe ne bi li ugovorila mirovni sporazum između Kine i Japana, jedan kineski student koji traži politički azil ugrozi cijele pregovore. U međuvremenu kod kuće, tijekom zabave, dolazi do sve većih tenzija između Alison i Stevieja.

Elizabeth se upušta u zahtjevne pregovore s Iranom o njihovom sve bržem razvoju nuklearnog oružja te nastalu situaciju odluči riješiti mirnim putem unatoč predsjednikovoj želji da poduzme vojnu akciju. U međuvremenu, Jason otkrije novo poštovanje prema svome ocu nakon što ga intervjuira za školsku zadaću.

Elizabeth se suočava s neočekivanim posljedicama nakon što uputi predsjedniku molbu da joj pomogne oko napete situacije na zapadu Afrike. U ovoj epizodi gostuje Louis Gossett Jr. u ulozi oca Laurenta Vasseura.

Kada Elizabeth povede Alison sa sobom u Indiju na svoje prvo službeno putovanje u inozemstvo, nađe se u kriznoj situaciji nakon što je jak potres uzrokovao eksploziju jedne američke tvornice te se tijekom tog kaosa odvoji od Alison. U ovoj epizodi gostuje Sakina Jaffrey u ulozi indijske ministrice vanjskih poslova Chondite Samant.

Kad predsjednik pozove Henryja da se ponovno uključi u Nacionalnu sigurnosnu agenciju (NSA), Henry slaže Elizabeth o svom daljnjem sudjelovanju u igri špijunaže. U međuvremenu, antagonizam između Matta i Daisy počinje utjecati na cijeli ured. U ovoj epizodi gostuje Anna Wood u ulozi NSA-ove istražiteljice Sare Eckhart.

Elizabeth, Henry i Isabelle pokreću vlastitu istragu o avionskoj nesreći u kojoj je poginuo prethodni državni tajnik Vincent Marsh. Također, Nadine ponovno počinje izlaziti na spojeve te pristaje sastati se sa znanstvenikom iz NASA-e. U ovoj epizodi gostuje Brian Stokes Mitchell u ulozi nekadašnjeg državnog tajnika Vincenta Marsha.

Državno tajništvo je prisiljeno zaključati sva vrata zbog naoružanog i pomahnitalog napadača koji vreba ispred zgrade. Elizabeth se nađe zatočena s iračkom delegacijom čiji prevoditelj prijeti da će otkriti štetne informacije o njezinom nekadašnjem djelovanju unutar CIA-e. U međuvremenu, Matt je zapeo u uredu s Daisynim zaručnikom Winom te mu slučajno otkrije podatke koje nije smio reći.

Elizabeth, Henry i Isabelle zajedno pokušavaju pronaći tajni bankovni račun nekadašnjeg državnog tajnika Vincenta Marsha, ali uskoro otkriju da tom računu već ima pristup netko od Elizabethinog osoblja.

Nakon što vojnika iz Texasa ubije meksički krijumčar droge, Elizabeth uspijeva zaključiti pregovore o njegovom izručenju prije nego što ode u New York u povodu svoje 25. godišnjice braka. Međutim, kada se zbog ovog slučaja uzburkaju političke vode, prisiljena je ranije se vratiti s odmora.

Elizabeth zagovara podizanje sudske optužbe protiv diplomata koji je uhvaćen kako kod kuće drži taokinju. A uz to, u posjet joj dolazi Henryjev otac.

Elizabeth je ponižena na javnom saslušanju o budžetu jer njezino osoblje nije uspjelo ući u trag korupciji prisutnoj u njezinom programu o zajmovima. Paralelno s time nastavlja se istraga o Marshovoj smrti.

Elizabeth odlazi u Tursku ne bi li izgladila političke odnose nakon što je turska vlada objavila snimku koja bi mogla naštetiti CIA-i. Jasonu pak prijeti izbacivanje iz škole jer je udario nasilnika.

Elizabeth u tajnosti putuje u Iran kako bi pokušala spriječiti državni udar koji bi mogao imati posljedice na administraciju predsjednika Daltona. Uz to obavještava svoje osoblje o novim podacima koji su se pojavili u istrazi o Marshovoj smrti. U ovoj epizodi gostuje Anna Deveare Smith u ulozi javne pravobraniteljice Mary Campbell.

Nakon napada u Iranu Elizabeth se pokušava emocionalno oporaviti te istodobno nastoji spriječiti ekološku katastrofu u području Amazone i priprema se za nastup na državnoj televiziji u emisiji Face the Nation. Uz to, ona i Henry se ne slažu do koje mjere bi Jason u novoj školi trebao biti zaštićen.

Dok Elizabeth traži diplomatsko rješenje za situaciju povezanu s kultom u Boliviji, vođa kulta uzima za taoca kongresnika koji je došao s njim pregovarati. U međuvremenu, Elizabeth i Henry se sastaju sa Stevie.

Elizabeth i predsjednik Dalton zajedno pokušavaju riješiti grčku dužničku krizu, ali s postignutim rezultatom nisu svi zadovoljni. U međuvremenu, Henry razmišlja o novoj poslovnoj ponudi, a Stevie se sastaje sa svojim starim prijateljem iz djetinjstva - predsjednikovim sinom.

Dok se priprema za posjet iranskog predsjednika Shiraza, Elizabeth otkrije tajnu urotu čiji je cilj ubiti predsjednika na američkom tlu. Istodobno se odvija masovan protest udruge za ljudska prava protiv kamenovanja jednog iranskog homoseksualca. Elizabeth posjećuje psihijatricu (Marsha Mason) ne bi li se pokušala izliječiti od PTSP-a.

Kad se Elizabeth suoči sa svojom nekadašnjom prijateljicom Juliet, prisjeti se trenutka u kojem joj je predsjednik Dalton, tada glavni šef CIA-e, ponudio posao koji će posve izmijeniti njezin život. Stevie i Harrison (Jason Ralph), sin predsjednika Daltona, upuštaju se u vezu koja neće biti bez posljedica.