En una visita comercial a África, la secretaria de Estado y su partido chocan con la competencia y tienen dificultades técnicas. Mientras tanto, su marido se encuentra con un viejo adversario.

Los planes de paz de Elizabeth y Jay para el conflicto entre Irán e Israel se ponen en entredicho cuando un influyente rabino es asesinado. Mientras tanto, el nombre de Elizabeth suena entre los posibles a Premio Nobel de la Paz, y Daisy establece relación con un compañero de su nuevo trabajo.

Ellizabeth debe trabajar para reunir al hijo del presidente de Colombia y a la hija del líder del lado rebelde, cuya unión podría ser fundamental para un tratado de paz tras años de guerra civil.

Elizabeth visita al nuevo presidente electo Andrada para aconsejarle en contra de su decisión de retirarse del acuerdo con Singapur.

Elizabeth ve comprometido su tratado para el cambio climático con 200 países cuando China amenaza con retirarse tras su reunión con un debilitado Dalai Lama. Mientras, Henry se preocupa sobre su seguridad durante el operativo de incógnito y Abby sorprende a Jay con un acuerdo sobre la custodia de su hija.

Cuando se descubre un posible topo en la CIA, Elizabeth se plantea que el sospechoso sólo sea la cabeza de turco de algo más grande y peligroso detrás de toda la operación. Mientras, ella y el 'staff' del Departamento de Estado dan con un enfoque poco ortodoxo para resolver la caza furtiva del rinoceronte negro en Namibia.

Elizabeth recurre a la ayuda de celebrities de Hollywood para liberar a las víctimas de los traficantes de personas en Kyrgyzstan. Henry encuentra la bomba que había estado buscando cuando su agente encubierto la trae a un negocio local, pero descubre una trama aún más peligrosa.

Las facciones conflictivas amenazan los esfuerzos de las organizaciones de ayuda internacional en Somalia, Elizabeth considera pedir ayuda a un conocido traficante de armas ruso. Henry sale del caso del culto.

Jay es secuestrado en Francia en plena persecución de un sospechoso de un caso de tráfico de armas. Henry sospecha de un plan de ataque a Israel. Jason convence a sus padres de comprarle una calculadora muy cara para impresionar a una chica.

Como Elizabeth y el Presidente Dalton se dirigen a Roma para asistir a la Conferencia del G20, ella está preocupada por la seguridad de Henry cuando es enviado a Israel para interceptar el arma biológica del culto del Juicio Final antes de que sea utilizada. Además, Blake revela un secreto personal a sus antiguos colegas con los que se reunió en la conferencia, y Elizabeth va a espaldas de Stevie para pedirle a Russell que la saque de la lista de espera de la Facultad de Derecho de Harvard.

En sus últimas horas como secretaria del departamento de Estado, Elizabeth intenta que el Tratado de Migración Climática llegue al Senado, pero se encuentra con dificultades.