벽오동 나무를 몰아내기 위해 11구로 몰려든 CCG. 하지만 외눈박이 올빼미가 출현하면서 CCG 요원들은 공격에 애를 먹고 벽오동 나무 소탕 작전은 조금의 진전도 보이지 못한다. 같은 시간 카네키를 구하기 위해 잠입했다 동생의 공격에 허무하게 쓰러져 버린 토오카. 그런 그녀에게 도움의 손을 뻗은 건 놀랍게도 벽오동 나무에 잡혀간 카네키였는데…
11구에서의 전투가 막을 내린 후, CCG 내부의 인사 이동과 함께 아몬에게 새로운 파트너가 들어온다. 안테이큰 역시 가게를 다시 점검하며 새로운 한 발을 내딛기 위한 준비에 들어간다. 한편 벽오동 나무의 일원이 된 카네키는 11구에 이어 9구와 10구를 점령해 나가고. 한 곳을 모인 벽오동의 일원들은 새로운 사건을 일으킬 준비를 한다.
카네키는 벽오동 나무와 함께 코쿠리아에 수송 중인 나키를 구출해내는 데 성공하고. 이 사건은 뉴스를 통해 토오카와 히나미의 귀에 들어간다. 카미이 대학 수험을 준비하던 토오카는 우연한 기회에 카미이 대학을 구경가게 되고, 그곳에 붙어있는 카네키의 실종 포스터를 보며 안타까운 마음을 감추지 못 한다. 한편 히데는 아르바이트를 통해 CCG에 출입하며 카네키에 대한 정보를 캐내지만. 아키라의 눈에 걸리며 그녀의 의심을 사게 된다.
올빼미에 관한 정보를 알아내기 위해 코쿠리아로 향한 아몬 코타로. 아몬이 코쿠리아에서 만난 구울은 과거 자신의 양아버지였던 도나토 포루포라였다. 그에게서 아무 것도 얻지 못한 채 돌아 나오는 아몬과 아키라. 하지만 두 사람이 코쿠리아를 뜨기 전에 벽오동의 습격이 시작되고. 두 사람은 코쿠리아에 고립된 체 구울과의 싸움을 시작한다.
과거 주조와 함께 공부했던 쿠로나와 나시로. 적으로 다시 만난 세 사람은 서로를 해치우기 위한 싸움을 시작하지만 그 결과는 주조의 완승으로 끝나버린다. 한편 아야토를 쓰러뜨린 시노하라의 앞에 나타난 카네키. 이성을 잃은 카네키는 무서운 속도로 시노하라를 해치우지만 이후 아몬에게 처절하게 당하고. 쓰러진 카네키를 바라보는 아몬의 앞에 외눈박이 올빼미가 모습을 드러낸다.
벽오동의 코쿠리아 습격 이후 평화를 찾은 23구. 카네키에게 공격 당했던 시노하라는 무사히 목숨을 구하게 되고, 치료 끝에 병원을 퇴원한다. 한편 술자리를 통해 숨겨진 아키라의 본심을 듣게 된 아몬은 선배인 마도가 소중히 여겼던 그 딸을 어떻게든 지켜 주기로 결심한다. 그리고 마침내 결전의 시간이 다가오고. 올빼미를 사냥하기 위한 CCG의 움직임이 시작된다.
카네키와 토오카에 대해 남몰래 걱정해 오던 히나미는 츠키야마와 들른 찻집에서 소설가인 타카츠키와 마주친다. 타카츠키에게 자신의 고민을 털어놓는 히나미. 그러나 그녀에게서 돌아온 대답은 자신이 카네키에게 아무런 도움이 되지 않는다는 것이었다. 한편 점장과 만나기 위해 안테이크에 돌아온 카네키. 소식을 들은 토오카는 어렵사리 카네키와 만나는 데 성공하지만, 그녀의 입에선 카네키에 대한 그리움의 말이 아닌 원망의 말만이 튀어나온다.
점장을 찾아와 외눈박이 올빼미에 대한 진실을 묻는 카네키. 요시무라 점장은 자신의 과거 이야기를 밝히며 외눈박이 올빼미가 자신의 자식임을 알린다. 한편 시노하라가 안테이크를 방문한 이후 CCG 수사원들이 안테이크의 점원들 뒤를 밟기 시작하고. 안테이크에 다가올 어두운 미래를 감지한 요시무라 점장은 서서히 안테이크의 마지막을 준비한다.
드디어 시작된 CCG의 공격. 하지만 안테이크의 입구에는 마귀 원숭이와 흑견이 그들을 기다리고 있었다. 한편 CCG의 공격 소식을 알게 된 토오카는 모두를 잃을 두려움에 안테이크로 달려가고. 카네키는 니시키와 츠키야마의 만류에도 안테이크의 싸움에 힘이 되겠다며 싸움에 참전하기로 결정한다.
점장님과 함께 CCG와 맞서기로 한 코마와 이리미지만 불리한 상황에서의 싸움은 두 사람을 죽음의 문턱까지 몰고 간다. 하지만 그 순간 나타난 카네키는 둘을 무사히 구해내고, 상대 CCG들을 무력화시켜 버린다. 한편 요시무라 점장과의 싸움을 이어나가던 시노하라와 이와는 주조 및 다른 요원들과 함께 협공을 이어나가고, 점장은 수적인 열세에 밀려 힘없이 쓰러진다.
카네키의 앞을 막아선 아몬. 끈질긴 인연으로 연결된 두 사람은 한 발짝도 물러설 수 없는 최후의 싸움에 돌입하고. 막상막하의 힘을 가진 두 사람은 결국 너나 할 것 없이 커다란 부상을 입고 쓰러져 버린다. 한편 새롭게 나타난 또 다른 올빼미에게 손 하나 써 보지 못하고 당해버리는 CCG 요원들. 결국 CCG에서는 비장의 카드인 아리마를 내보내고. 아리마의 등장과 함께 상황은 한번에 급 반전되는데.
안테이크에서 다시 마주한 카네키와 히데. 진작에 카네키의 정체를 눈치챘던 히데는 다시 돌아가자며 카네키를 회유하지만 전투에서 입은 부상을 견디지 못하고 결국 카네키의 앞에서 쓰러지고 만다. 한편 안테이크를 향하던 토우카의 눈 앞에는 화마에 휩싸인 안테이크만이 그녀를 반기고, 절망한 토우카의 앞에 나타난 요모는 점장이 자신에게 했던 마지막 부탁에 대해 털어놓는다.
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