Джейсон продолжает пытать Канэки. Во время пыток у Канэки случаются видения, в которых он видит Ридзэ, предлагающую ему принять сущность гуля. У Канэки седеют волосы, после чего он начинает сражение с Джейсоном и побеждает его. Поверженного Джейсона Канэки начинает поедать.

Друзья Канэки из кафе «Антэйку» собираются спасти его. В это время над Канэки издевается Джейсон, который является членом Аогири, один из тройки, которая похитила Канэки. В то же время их укрытие штурмует полиция. Под прикрытием штурма друзья Канэки пытаются пробиться к нему.

Канэки похищает троица из Аогири, подпольного общества гулей, которые были заинтересованы в Ридзэ. В это время Котаро знакомится со своим новым партнёром по охоте на гулей, Дзюдзо Судзуей, который ведёт себя эксцентрично и беспечно.

После боя с Мадо Хинами начинает жить вместе с Токой. Котаро переживает из-за потери своего друга и боевого товарища, но продолжает работать: его направляют в одиннадцатый район, где полиция уже не справляется с бесстрашными гулями.

Хинами, дочь Рёко, которую теперь выслеживает Мадо, сбегает из «Антэйку». Канэки и Тока отправляются на её поиски. В бою с Котаро Канэки стремится защищаться, но не атаковать. Он считает, что таким образом сможет показать людям, что гули такие же, как они, и не заслуживают истребления. В бою Канэки впадает в ярость, но сдерживает её, и Амону удаётся скрыться. Мадо погибает.

Мадо убивает Рёко. Тока, решив отомстить, выслеживает Котаро и нападает на него и на его сотрудников. Она убивает одного, но вскоре появляется Мадо и не сильно ранит Току, однако Тока вынуждена отступить. Канэки говорит Токе, что тоже хочет биться со следователями. Он берёт маску у Уты.

Цукияма терпит поражение в бою против Токи, Канэки и пришедшего на помощь Нисики. Недавние события привлекли к двадцатому району внимание полиции, которая посылает туда своих лучших следователей: Курэо Мадо и Котаро Амона. В двадцатом районе становится все опаснее.

Канэки удаётся выбраться с вечера гулей-гурманов живым, однако Цукияма все еще одержим идеей съесть его, и готовит для Канэки новую ловушку. С этой целью он похищает подругу Нисио, которая является человеком. Нисики ранен и не способен сражаться. Тока и Канэки противостоят Цукияме вдвоем.

Несмотря на предостережение Токи, Канэки сближается с Цукиямой, однако его не покидает чувство опасности, будто тот готовит для него ловушку. Впоследствии оказывается, что опасения были не напрасны.

После спасения Хидэ Канэки присоединяется к «Антэйку». Ёсимура учит Канэки некоторым секретам гулей, помогающих им прижиться в человеческом обществе, а Тока рассказывает про общество гулей. Вскоре в кафе приходит ещё один гуль, Сю Цукияма. Он проявляет к Канэки странный интерес.

Канэки пытается приспособиться к новой жизни. В этом ему помогает Ёсимура, хозяин кафе «Антэйку» — места, где собираются гули двадцатого района, и которое снабжает пищей тех гулей, которые не способны охотиться самостоятельно. Нисики Нисио учится в том же университете, что и Канэки, но Кэн и не подозревал, что Нисики может быть гулем. Более того, Нисио охотится на лучшего друга Канэки — Хидэ. Кэн изо всех сил старается противостоять Нисики и защитить своего друга любой ценой.

Студент Кэн Канэки знакомится с красивой и загадочной девушкой, не подозревая о том, что она является гулем. После свидания Ридзэ просит Канэки проводить её до дома, и, заманив в безлюдное место, собирается съесть, но в это время сверху на них падают металлические балки. Ридзэ погибает, Канэки же врачи спасают, пересадив ему органы Ридзэ. После операции юноша понимает, что с ним что-то не так: его мучает голод, однако обычная еда ему отвратительна. Кэн понимает, что стал гулем.