Όταν ο Κανέκι, ένας συνηθισμένος φοιτητής πανεπιστημίου, γνωρίζει ένα κορίτσι με ίδιο πάθος για το διάβασμα και της ζητάει να βγουν, το ραντεβού καταλήγει σε τραγωδία.

Ενώ ο Κανέκι προσπαθεί να μη φάει ανθρώπινη σάρκα συναντιέται ξανά με τον Χίντε, αλλά ανησυχεί πως η επιδεινωμένη κατάστασή του θα βάλει τον φίλο του σε κίνδυνο.

Ο Γιοσιμούρα διδάσκει στον Κανέκι πώς να αφομοιώνεται με τους ανθρώπους, αλλά όταν δύο ερευνητές γκουλ τοποθετούνται στο 20ό Διαμέρισμα, ο Κανέκι χρειάζεται μια μάσκα.

Ο Τσουκιγιάμα, ένα γκουλ και γνωστός της Ρίζε, με πάθος για το διάβασμα και με άλλες, πιο εκλεκτές γευστικές προτιμήσεις, γίνεται φίλος με τον Κανέκι.

Όταν η Τόκα αρρωσταίνει, ο Κανέκι την επισκέπτεται με απρόβλεπτες συνέπειες, ενώ ο Τσουκιγιάμα διατηρεί την εμμονή του για τον Κανέκι.

Τώρα που η Κίμι γνωρίζει πως ο Νίσικι και ο Κανέκι είναι γκουλ, η Τόκα θέλει να τη σκοτώσει, ενώ η Χινάμι παρεκτρέπεται όταν δεν μπορεί να δει τον πατέρα της.

Η Τόκα αποφασίζει να πάρει την κατάσταση με τους ερευνητές στα χέρια της και ο εξίσου μπουχτισμένος Κανέκι αποφασίζει να επέμβει.

Όταν η Τόκα και ο Κανέκι ψάχνουν τη Χινάμι που έχει φύγει, έρχονται αντιμέτωποι με τον Άμον και τον Μάντο που τους έχουν κάποιες εκπλήξεις.

Θέλοντας να επιστρέψει στην κανονικότητα, η Χινάμι συγκατοικεί με την Τόκα και περιθάλπουν ένα τραυματισμένο πουλί, ενώ ο Κανέκι ψάχνει πληροφορίες για τη Ρίζε.

Όσο ο Γιάμορι βασανίζει τον αιχμάλωτό του, τον Κανέκι, η αστυνομία κι η ΥΚΓ επιτίθενται στο Δέντρο Αόγκιρι, που έχει για αρχηγείο ένα εμπορικό κέντρο.

Καθώς ο Γιάμορι συνεχίζει να βασανίζει βάναυσα τον Κανέκι, η Ρίζε τού εμφανίζεται ξανά κι ο Κανέκι αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση με καθοριστικές επιπτώσεις.