의식이 돌아온 워렌. 낯선 남자가 쓰러져 있던 그녀를 구해 준 것. 머피는 워렌을 찾아 나서고, 뉴메리카로 가던 나머지는 한 무리를 만난 후 좀비들이 달라졌음을 알게 된다.

꿈 같은 시간을 보내는 워렌. 하지만 머피가 워렌이 있는 곳으로 찾아온 후 모든 게 달라진다. 한편 투표를 앞두고 어수선한 앨투라. 이곳에서 민주주의가 피어날 수 있을까.

끔찍한 테러가 일어났다. 인간과 토커의 공존 여부를 정하는 투표일이 죽음과 공포의 날로 바뀌었으니. 아비규환이 따로 없는 혼돈 속에 워렌 무리는 소중한 사람을 잃는다.

워렌 무리는 사라진 단테를 찾으려 퍼시피카로 향한다. 모두가 평등과 평화를 누린다는 곳으로. 하지만 도착한 그곳은 깊은 갈등으로 언제든 폭발할 수 있는 화약고 같았으니.

또 다른 폭탄 테러가 발생했다. 평등한 새 나라를 건설하겠다는 조지의 희망은 이대로 물거품이 되고 마는가. 한편 앨투라에 있는 텐케이는 새로운 현실에 적응하려 애쓴다.

폭탄 테러의 배후를 밝혀야 한다. 우선은 민병대보다 한발 앞서 단테를 찾아내는 것이 급선무. 이를 위해 워렌 무리는 빨간 표시를 따라가고, 그곳에서 익숙한 얼굴을 만난다.

재판이 공정하기를 바라며 앨투라로 향하는 닥과 조지. 워렌과 머피 무리는 '비즈킷 제과점'이라 알려진 곳을 찾아간다. 그곳에서 비즈킷의 비밀 레시피를 알아낼 수 있을지.

누가 비즈킷의 공급을 막으려 하는가. 그 배후를 밝히기 위해 비즈킷의 밀가루를 공급하는 하트랜드로 향하는 워렌 일행. 오래지 않아 그곳의 물 공급이 끊겼음을 알게 된다.

워터 키퍼들을 찾아간 워렌 무리. 하지만 물 공급을 끊은 건 그들이 아니었다. 그리고 이내 이어진 파괴 공작원의 공격. 이를 막으려 워렌과 닥은 특별한 의식에 참여한다.

재활용 센터에 다다른 워렌 일행. 붙잡힌 토커들이 쓰레기 더미를 뒤져 뭔가를 캐내는 모습을 발견한다. 대체 뭘 찾는 것인가. 그것의 정체는 바로 비즈킷의 비밀 재료였으니.

비즈킷을 통제하려는 배후의 인물이 밝혀진 상황. 워렌 무리는 그에 대한 정보를 캐내려 해커타운으로 향한다. 그러나 해커들의 힘을 빌려 알아낸 것은 또 하나의 수수께끼.

선거의 날이 밝았다. 모두의 운명이 그 결과에 달려 있기에, 마지막 결전을 위해 몸을 던지는 워렌과 일행. 한데 뜻밖의 인물이 워렌 앞에 나타나 충격적인 사실을 고백한다.