Проходит два года с последних событий. Уоррен приходит в себя в неизвестном месте и вскоре встречается с исцеленным Мерфи, который сообщает о реализации его проекта и о гибели близких ей людей. Вскоре женщина знакомится с основателем «зоны» и узнает о его намерении перезагрузить историю Земли, однако неясное чувство толкает Уоррен на побег. Тем временем Док встречается с «Десять штук» и Красной, которым рассказывает о проекте правительства в Северной Канаде — свободном от зомби охраняемом лагере. Между тем Люси и Эдди, планируя добраться до этих же земель, неожиданно попадают в ловушку.

Узнав от доктора Тэллера про побочный эффект вакцинации, Мерфи с Уоррен решают покинуть зону. И тут появляется новость, склоняющая Мерфи к возвращению в мир апокалипсиса. Тем временем находящиеся в лагере решают сформировать отряд для поиска пропавшего конвоя, но на месте они попадают в засаду, не подозревая, кто именно открыл по ним огонь. Вскоре Док, «Десять штук» и сопровождающие становятся свидетелями шокирующего открытия, а в оставленном ими лагере начинают твориться необъяснимые вещи.

Следуя за Уоррен, команда оказывается на территории «Великой кучи» — одного из мест спонтанной массовой смерти, настигшей людей прямо в их автомобилях. На пятистах квадратных километрах членов группы поджидают не только ожившие мертвецы и одичалые люди, но и зомби-крысы, а также расставленные кем-то смертельные ловушки. Между тем отношения Люси и Мерфи, несмотря на старания последнего, и не улучшаются. Команда ставит под вопрос целесообразность следования неясной цели, а Уоррен обнаруживает знак, связывающий ее видения с реальностью.

Следуя за Уоррен на восток, группа натыкается на странную фуру, издающую парализующие звуки. Очнувшись, они обнаруживает себя запертым в ящиках, выбраться из которых будет непросто. Но кто эти таинственные похитители, и чего они хотят от проходивших мимо путников? Между тем незнакомцы устраивают заключенным разнообразные квесты на выживание, пытаясь использовать их как бесплатную рабочую силу для собственных нужд. Впрочем, вскоре у пленников появляется шанс сбежать. Но какой ценой?

Направляемая лишь одной ей известными знаками, Уоррен привозит друзей на территорию заброшенной генетической лаборатории, где начинает искать нечто, предназначенное ей судьбой. Тем временем Люси приходится пойти на отчаянный шаг ради спасения жизни отца. А Док, «Десять штук» и сержант Лили сталкиваются с современным подобием чудовища Франкенштейна, битва с которым оказывается опасней, чем со всеми встреченными до этого зомби.

Ослепленный скорбью и жаждущий сбросить с плеч груз гнева и печали, Мёрфи откликается на призыв о помощи от женщины из цирковой группы, которая была предана своими товарищами. Все, кроме Уоррен и сержанта Лили, решают отомстить бесчеловечным подлецам, однако это оказывается ужасной идеей. Уоррен приходится продемонстрировать все свои скрытые таланты, а также попробовать себя в новом статусе ради спасения товарищей. Вскоре спасение несчастной женщины оборачивается для друзей неприятностями.

Пытаясь пересечь границу с Канадой, Уоррен с друзьями подвергается массовому нападению местных зомби, которые оттесняют путников к католической церкви. Внутри бывшего дома бога группу ждет столкновение с новой опасностью — охотником за реликвиями, пришедшим сюда за исцеляющими мощами святой великомученицы. Рассказ искателя заставляет Мёрфи выплеснуть накопившиеся эмоции. Его попытка соединить разум с Уоррен раскрывает тому глаза на переживания женщины. Между тем остальные получают от нового знакомого полезную вещь, определяющую их дальнейший путь.

Дела Кайи становятся все хуже, когда вооруженные люди вторгаются на территорию базы. Чтобы связаться с девушкой, команда Уоррен проникает на телестудию в поисках устройства для усиления сигнала. Запечатанное в течение восьми лет помещение оказывается нетронутым, хоть и наполнено живыми мертвецами. Некоторые из них до последних дней человеческой жизни пытались оставаться профессионалами своего дела. Кайя тем временем опознает незнакомцев, а Уоррен находит подтверждение реальности своих видений.

Потеряв друзей в начавшейся пенной буре, Мёрфи с Доком находят пристанище в парикмахерской, где встречают не только старых приятелей старика, но и подозрительно знакомого цирюльника. Несмотря на попытки друзей намекнуть Доку о корыстных замыслах брадобрея, путники принимают за чистую монету желание парикмахера освежить прически новым клиентам, а появление в салоне сержанта Лили и «Десять штук» лишь добавляет запала внезапно начавшемуся безумию.

Выбранная дорога приводит путников к уже знакомой многим из них лаборатории, где ведомая внутренним голосом Уоррен находит необходимую ей вещь, а Мёрфи с остальными ждет неожиданная и пугающая находка. Между тем у Кайи с Саймоном появляется возможность узнать больше о похищенных с базы материалах. Пытающиеся связаться с Гражданином Зет друзья вынуждены сделать нелегкий выбор ради разгадки мучающего их вопроса, на который они наконец-то получают ответ.

Отправившись на поиски президента, Уоррен с остальными вскоре достигают правительственного бункера, однако там союзников ждут сразу несколько новостей — приятных и не очень. Несмотря на то, что с их основной целью вышла неувязка, действующий президент указывает своим гостям на их настоящую задачу, а услышав о предмете видений Уоррен, раскрывает им правду о Черной Радуге. Однако все старания по поиску нужной им личности едва не оканчиваются провалом, когда между нынешним главой страны и путниками возникают разногласия, вызванные изначальным недопониманием.

Путники добираются до Вашингтона и, следуя видениям предводительницы, наконец находят то, что все это время искали — секретный бункер, забитый слепыми мертвецами. Продвигаясь по тоннелям, Уорррен внезапно вспоминает источник своих стремлений и знаний, которые были скрыты внутри нее с момента выхода из комы. Следуя заученным подсказкам, женщина вскоре достигает конечной цели. Но удастся ли ей исполнить свое предназначение и спасти остатки человечества от окончательного истребления?