Terwijl Warren wordt geteisterd door enge visioenen na een coma, voelt ze zich steeds ongemakkelijker in Zona, en niet alleen omdat de bewoners Murphy als een held zien.

Er breekt chaos uit in Zona als de bewoners plotseling bloeddorstig worden. In de buitenwereld raakt de rest van het team verzeild in een vuurgevecht.

Het team gaat onder leiding van Warren naar een autokerkhof in het oosten en sleept een onwillige Murphy mee. Ondertussen bereiken de frustraties van Lucy een hoogtepunt.

De teamleden worden ontvoerd door een onbekende macht en komen vast te zitten in een ondergronds labyrint. Ze kunnen alleen ontsnappen als ze opdrachten goed uitvoeren.

Lucy hakt de knoop door als Murphy begint te bezwijken aan een zombiebeet. De visioenen van Warren over de zwarte regenboog worden steeds duidelijker en hardnekkiger.

Warren en het team worstelen met een verschrikkelijk verlies. Het laatste waarop ze nu zitten te wachten, is een stel moordlustige clowns op een helse kermis.

De groep houdt zich in een kerk aan de Canadese grens schuil voor Z's en ontmoet een mysterieuze vreemdeling. Deze helpt een twijfelende Warren bij een beslissing.

Het team probeert contact te krijgen met Kaya en vindt het verlaten gebouw van een tv-zender die het nieuws over de naderende zombie-apocalyps live heeft uitgezonden.

Als Murphy en Doc in een kapperszaak willen schuilen, komen ze een paar oude bekenden tegen. Maar deze ontmoeting eindigt bijna in een ramp voor iedereen.

Het team volgt Warren naar het zuiden op basis van haar visioenen en komt bij Mercy Labs terecht. In het noorden ontdekken Kaya en Simon meer over Zwarte Regenboog.

In een poging om Zwarte Regenboog te stoppen, gaat het team op zoek naar de duimen van de president. Deze missie verloopt uiteraard niet volgens plan.

Is dit dan het einde van alles? Het team komt aan op de eindbestemming, waar Warren ontdekt aan wie en wat ze de missie door de visioenen te danken heeft.