In een flashback worden de overlevenden naar een mysterieuze plek en laboratorium geleid, waar de bewoners in angst leven voor De Man, een schurk met een gevreesde lijst.

Rivaliserende groepen proberen als eerste een dropping op te halen, waaronder de helden, Murphy met zijn nieuwe Gemengden, Pacifisch-Aziatische soldaten en zombies.

Warren en de rest volgen een overlevende die vreemd genoeg erg in trek is bij de zombies. Murphy redt een meisje van de dood. Burger Z verlaat het Inuit-dorpje.

Warren en de anderen komen terecht in een vigilante-gevecht. Dr. Merch maakt een vaccin voor Murphy met onverwachte resultaten.

Murphy neemt de ingewikkelde notities van dr. Merch door. Een gewonde en zieke 10K ontsnapt aan een Gemengde en wordt meteen opgejaagd door een roedel zombiewolven.

10K keert terug bij de groep en informeert hen over Murphy's groeiende aanhang en geheime missie. De Man probeert Murphy te ontvoeren, maar onderschat zijn volgers.

Doc en Addy gaan naar Illinois en ontmoeten Sketchy en Skeezy, die 'campagne voeren’. Daarna proberen ze de oorzaak van een mysterieuze ziekte in South Dakota te vinden.

Warren beseft dat Murphy moet worden tegengehouden en vertrekt op een missie om de hulp te vragen van de ongrijpbare Rode Hand.

Doc en Addy proberen Lucy's familie over te halen om met hen mee te gaan. Als 10K naar Murphy terugkeert, wordt zijn loyaliteit getest.

Doc zoekt een manier om Warren in te lichten over de recente ontwikkelingen en brengt de nacht door met drie vrouwen die een radiotoren hebben in hun kasteelwoning.

Terwijl 10K tegen zijn ontvoerder vecht, wordt de aanval ingezet op Murphytown met de hulp van de Rode Hand. Dit leidt tot een confrontatie tussen Murphy en Warren.

Addy volgt Lucy, ondanks alles wat De Man tegen haar kan uitrichten. Lucy werpt obstakels op voor haar kidnapper, en de hereniging van Addy en Doc komt naderbij.

Addy en Doc komen een ongewone zombie tegen en worden daarna herenigd met Warren en de rest van de groep, die een laatste aanval uitvoeren om Lucy te redden van De Man.