제약 회사 연구소였던 곳에 당도한 일행. 이곳의 생존자들은 명단에 적힌 사람들을 잡아가는 정체 모를 '그자'에게 맞서고 있다. 이대로 떠날 것인가? 이들을 도울 것인가?

북경에서 온 바이러스 학자와 그 무리에게 붙잡힌 워렌 일행. 이 아시아인들은 대체 어떤 임무를 띠고 여기까지 온 걸까. 하지만 일단은 보급품을 손에 넣는 것이 급선무.

워렌 일행은 좀비를 보호하는 우체국장을 만난다. 좀비들이 저 남자만 따라다니는 이유는 무엇일까? 머피는 죽어가는 아이를 살리고, 혼종 백신을 제작할 작전 기지를 찾는다.

한때 '에스콜피온'으로 악명을 떨쳤던 헥터. 지우고 싶은 과거는 그를 가만히 놔두지 않는다. 머피는 머치 박사에게 혼종 백신을 만들게 하지만 박사에겐 다른 계획이 있다.

초기 백신을 들고 도망친 텐케이는 머피의 부하에게 쫓긴다. 잊을 만하면 나타나는 레드의 환영은 텐케이의 수호천사일까. 한편 머피는 머치 박사의 선택을 이해할 수가 없다.

다시 만난 일행에게 머피의 근황을 알리는 텐케이. 머피를 찾아온 '그자'는 무슨 속셈인지 혼종이 되겠다고 자청하는데. 애디는 끈질기게 시티즌 Z와의 교신을 시도한다.

일리노이로 향하는 닥과 애디. 자기가 대통령이라 우기는 낯익은 인물을 만나 함께 어느 마을에 도착한다. 이곳 사람들을 괴롭히는 정체불명의 질병, 그 원인은 무엇일까?

불어나는 머피의 혼종 부대를 막으려면 동맹이 필요하다. 레드 핸드를 이끄는 에스콜피온을 찾아 나선 워렌 일행. 그러나 이들이 마침내 마주한 것은 오래전 헤어진 동료였다!

루시를 찾아낸 닥과 애디. 하지만 루시를 데려가는 일은 생각보다 만만치 않은데. 좀비와 숨바꼭질이라니 이 무슨... 한편 텐케이를 사로잡은 머피는 그의 충성심을 시험한다.

송전탑을 찾아 헤매던 닥이 들어선 곳은 누군가의 정원. 이 집엔 천사 같은 세 여자가 살고 있는데. 무엇 하나 부족함이 없는 이들의 집, 하지만 이곳엔 비밀이 숨어 있다.

레드 핸드와 손잡고 머피의 본거지를 습격하려는 워렌. 그러나 머피가 먼저 그들을 찾아낸다. 좀비에게 공격당하는 텐케이의 앞에 나타난 그리운 얼굴. 또 환영을 보는 걸까?

루시를 두고 쫓고 쫓기는 추격전을 벌이는 '그자'와 애디. 그사이 좀비를 조종하기도 하고 때로 나이를 몇 살씩 뛰어넘기도 하는 루시. 닥은 애디가 남긴 메시지를 따라간다.

루시를 찾기 위해 모두가 같은 곳으로 향하는 상황. 워렌 일행은 공동의 목표를 위해 머피와 힘을 합친다. 목숨이 위태로운 텐케이. 그를 살리려면 일단 먼저 죽여야 한다.