In un flashback, i sopravvissuti vanno in un misterioso complesso e in un laboratorio occupato da residenti che vivono nel timore di un malvagio con una terribile lista.

Gruppi antagonisti, tra cui gli eroi, Murphy con i nuovi Blend, soldati panasiatici e zombie, si affrettano a recuperare alcuni rifornimenti lanciati dall'alto.

Roberta Warren e gli altri seguono un sopravvissuto che attira particolarmente gli zombie. Murphy salva una ragazza morente e Cittadino Z lascia il villaggio inuit.

Warren e gli altri restano intrappolati in uno scontro tra giustizieri, mentre la dottoressa Merch formula un richiamo del vaccino per Murphy con risultati inattesi.

Mentre Murphy esamina i complicati appunti della dottoressa Merch, Diecimila, ferito e malato, fugge da un Blend e si ritrova inseguito da un branco di lupi zombie.

Diecimila ritorna nel gruppo, rivelando le forze di cui dispone Murphy e la missione segreta, mentre l'Uomo cerca di rapire quest'ultimo, sottovalutando i suoi seguaci.

Diretti in Illinois, Doc e Addy incontrano Sketchy e Skeezy in "campagna elettorale", quindi cercano di diagnosticare una misteriosa malattia nel Dakota del Sud.

Warren riconosce che Murphy deve essere fermato e si mette in moto decisa ad arruolare l'elusiva banda delle Mani rosse per catturarlo.

Doc e Addy cercano di persuadere la famiglia di Lucy a partire con loro, mentre la fedeltà di Diecimila viene messa alla prova quando ritorna da Murphy.

Cercando un modo per informare Warren degli ultimi sviluppi, Doc trascorre la notte con tre donne che hanno una torre radio nel loro complesso a forma di castello.

Mentre Diecimila lotta contro il suo rapitore, il gruppo delle Mani rosse aiuta a sferrare l'attacco a Murphytown, determinando un confronto tra Murphy e Warren.

Addy insegue Lucy nonostante l'intervento dell'Uomo. Lucy crea ostacoli per il suo rapitore, mentre sembra prospettarsi un riavvicinamento tra Addy e Doc.

Addy e Doc incontrano un insolito zombie, poi raggiungono Warren e il resto del gruppo, sferrando un assalto finale per salvare Lucy dalle grinfie dell'Uomo.