После первой вспышки странной болезни, превращающих людей в зомбиподобных существ, прошло три года. Лекарство до сих пор не найдено, но в секретных лабораториях продолжаются испытания. Лейтенанту Хэммонду поручено обеспечить безопасность врача одной из таких лабораторий, но из-за изменившихся обстоятельств меняется и приказ. Год спустя блюстители правопорядка одной из общин вблизи Нью-Йорка Уоррен и Гарнетт встречают на границе своих владений лейтенанта и его таинственного попутчика, которые просят их о помощи.

Несмотря на потери, Уоррен, Гарнетт и все присоединившиеся к ним принимают решение продолжить путь. По наводке странного мужчины они отправляются за бензином на нефтезавод, но сталкиваются с очевидной проблемой. Молчаливый стрелок, которого Док прихватил на последней стоянке, рассказывает значение своего имени, а Кассандру преследует ее прошлое. Саймон находит нового друга, но ему приходится бороться за жизнь, а Мёрфи делится с Доком воспоминаниями из прошлого.

Команда доезжает до Филадельфии, где пытается добыть ресурсы для дальнейшего путешествия. Прошлое Кассандры настигает ее, но девушке удается улизнуть. В надежде найти средства связи Мак и Эдди решают разделиться, но для последней это решение оказывается роковым. Под давлением обстоятельств Кассандра рассказывает о своем прошлом окружении и об опасности, которую представляют эти люди. Гарнетт принимает решение найти и спасти Эдди, но сделать это будет нелегко.

Гарнетт, Мёрфи, Док и другие отправляются в то, что осталось от штаба центра по контролю заболеваний, чтобы одолжить у генерала МакКэндэлза вертолет. В пути Джефф рассказывает своим новым друзьям о том, как его отец обратился в зомби. По прибытии на место команда понимает, что попасть в здание и встретиться с генералом не так-то просто. МакКэндэлз соглашается на переговоры лишь в обмен на медицинскую помощь, поэтому к генералу допускают одного лишь Дока. А Саймон оказывается не в силах устоять перед чарами Эдди Карвер и влюбляется в нее.

Услышав сообщение о приближающемся торнадо, команда отправляется в родной город Уоррен, чтобы укрыться от ненастья в ее бывшем доме. Роберта рассказывает о своем муже, с которым она так и не успела проститься перед отъездом. В критической ситуации с Мёрфи происходят странные метаморфозы, что настораживает его попутчиков. А Кассандра и Джефф не успевают добраться до убежища и прячутся в машине, но в результате оказываются подхваченными вихрем. Удастся ли им выжить?

Гарнетт, Мёрфи, Уоррен и остальные продолжают свое путешествие в Калифорнию. Их путь пролегает мимо лагеря выживших, которым управляет майор Джо Уильямс. Оказывается, что Гарнетт знает майора еще со времен службы в Нацгвардии, и поэтому команду принимают в лагере с распростертыми объятьями. Похоже, что у Джо здесь всё под контролем — люди в его поселении спокойны за свою безопасность и всем довольны. Единственная угроза — недавно образовавшаяся религиозная община. Но могут ли несколько религиозных фанатиков угрожать жизни сотен людей в хорошо охраняемом лагере?... Состояние Мёрфи всё ухудшается, и другие члены команды не могут не замечать произошедшие с ним изменения. А отношения Гарнетта и Уоррен выходят на новый уровень...

Прямо навстречу команде надвигается огромное «цунами» из зомби. Док, Уоррен, Мёрфи и остальные понимают, что ни сил, ни возможности обойти зунами или скрыться от него нет. Оказавшись прямо в эпицентре этого явления, команда принимает решение попытаться спрятаться от зомби в морге. А в это время Саймон принимает у себя загадочного гостя — космонавт Юрий с МКС приземляется прямо рядом с базой «Северный Свет». Поначалу Юрий кажется Гражданину Зет довольно дружелюбным и безобидным парнем, но вскоре из-за странного поведения гостя Саймон начинает подозревать неладное.

Отставшие от своей команды Мак и Эдди решают передохнуть и устроить привал. Эдди не дает покоя вопрос: есть ли у них с Маком что-то общее помимо необходимости выживать и сексуального притяжения. Мак пытается убедить девушку в глубине своих чувств, но Эдди по-прежнему сомневается. Тогда молодой человек решает сымпровизировать и устроить для нее настоящее первое свидание и уходит, чтобы как следует подготовиться. К сожалению, вернувшись, Мак видит, что Эдди заснула. Тогда он тоже решает немного подремать и так оказывается пойманным в ловушку непрекращающегося, повторяющегося по кругу кошмара, полного пугающих секретов и очень правдоподобных деталей. Мак никак не может выбраться из этой ловушки, но вдруг в его сон попадает сама Эдди...

Команда переживает не лучшие времена — без машины передвигаться совсем непросто, усталость дает о себе знать, и плюс к этому Эдди с Маком где-то потерялись. К счастью, вскоре ребята выходят к маленькому городку рядом с АЭС в Южной Дакоте и встречают там Вилбура Грейди и его дочь Амелию, а также кучу радиоактивных светящихся зомби. Вилбур предупреждает, что если команда ему не поможет, скоро случится взрыв ядерного реактора. Взамен на их помощь Амелия обещает увезти Мёрфи в Калифорнию на самолете.

Благодаря стараниям Гражданина Зет команда наконец-то воссоединяется. Кроме того, им удается пообщаться с Саймоном по видеосвязи. На дороге в Калифорнию Уоррен, Док и другие встречают тринадцатилетнего мальчика, идущего пешком в Солт-Лейк-Сити, чтобы увидеться с отцом. Команда решает подобрать парнишку и отвезти его домой, к матери. Так они оказываются в поселении Сестер милосердия, которое является феминистским раем. Несколько сотен женщин живут на изолированной территории, обеспечивая себя всем необходимым самостоятельно. Уоррен, Кассандра и Эдди получают разрешение войти в лагерь и отдохнуть, мужчинам же приходится сидеть за воротами и ждать. Хелен, глава Сестер, предлагает Эдди остаться здесь навсегда, но та колеблется.

Судьба Эдди и Мака по-прежнему остается неизвестной, но Саймон надеется получить сигнал, что ребята живы. А группа во главе с Уоррен попадает на территорию бывшего гольф-клуба, где всем, кроме Мёрфи, приходится отбиваться от проворных зомби. В критический момент появляется подмога в лице трех путников — Бретта, Генри и Дженис. Новые знакомые приглашают Мёрфи, Уоррен и других к себе на пир. Но что это — простое гостеприимство или личный расчет? Тем временем Саймон пытается найти доктора Мёрч, создавшую вакцину от зомби-вируса.

Саймону удается связаться с доктором Мёрч, и теперь он отправляет команду в Форт Коллинс в Колорадо. Только ребята начинают прощаться друг с другом и строить планы на будущее, как новый поворот заставляет их сомневаться в том, что их путешествие действительно окончено. Лаборатория в Форт Коллинс выглядит заброшенной и крайне подозрительной. Пробравшись внутрь здания, Уоррен, Мёрфи, Док и другие находят здесь опасных зомби-мутантов, а также узнают правду о происхождении зомби-вируса и первой его жертве.