In Roswell, New Mexiko, trifft die Gruppe auf eine völlig isoliert lebende Gemeinschaft, die von einer Frau namens Bernadette angeführt wird. Die behauptet, mit Außerirdischen in Kontakt zu stehen. Auf einem ehemaligen Luftwaffenstützpunkt finden 10K und Warren hochmoderne Kommunikationstechnik. Während Addy, Murphy und Doc versuchen, Kontakt zu Citizen Z herzustellen, folgen Warren, 10K und Vasquez Bernadette, die versprochen hat, ihnen Aliens zu zeigen.