מספר שבועות לאחר סיום העונה הראשונה. העיירה הקפואה "פורטיטיוד" נאבקת בקיצוצים ממשלתיים ובחסרונו של השריף, כשגילוי מקפיא דם מוכיח שעבור תושבי המקום, האימה עדיין שם.

אריק, אינגריד ופטרה פותחים בחקירת מותו של האיש הבלתי מזוהה ומתחכים אחר פריט שנמצאת בקרבת הגופה. מייקל לא מוכן לוותר על דיג הסרטנים ומחפשים דרכים לתקן את הסירה שלו בניגוד לדעתה של פריה.

אינגריד מתעמתת עם רונה בנוגע לממצאים בביתו של לזלו אבל קריאת עזרה של אריק טורפת את הקלפים. אודגרד פונה למייקל ומבקשת ממנו עזרה לאחר שראש העיר של ווקובצ'ינה יוצר איתה קשר במפתיע.

המשטרה מצליחה לגלות את זהות הנערה ערופת הראש, אבל הם לא מצליחים לדלות שום מידע מטווראני. רונה מספר את מה שידוע לו. היחסים בין הילדור לאריק הולכים ומידרדרים ומונק ממשיך להפעיל לחץ לפתרון התעלומה.

ייבה מצליחה לחזור לפורטיטוד והיא חייבת להעביר מידע לאודגרד. על אף המאמצים של נטלי וד"ר אודבומפה, וינסנט עדיין לא מצליח לגלות מה הגורם לעיוורון שלו. מונק ממשיך לחשוף את המעורבות שלו בפרשה.

פריה מתחננת בפני ולאדק שירפא אותה, אבל הוא מתעקש לשמור את הכוח שלו למלחמה במפלצת. מייקל יוצא עם רונה וייבה לחפש תרופה לפריה במעבדה בתחנת מזג האוויר הרוסית הישנה. מונק מתקשה לעמוד בלחץ.

ד"ר קטרי מנסה לשכנע את דן להגיע לטיפול במעבדה כדי לעצור את השינוי הגנטי שהוא עובר. אריק מאשים את עצמו במותה של הילדור, אבל דן מתעקש להעמיק את החקירה למורת רוחו של מונק.

ולאדק לוקח את דן למכרות, שם הוא מתכונן לצאת יחד איתו למסע הרוחני לגירוש השד מתוכו. פרייה לא מוכנה לוותר על הניסיון לקבל עזרה מוולאדק ומייקל מתעקש למצוא אותה, אבל השניים מוצאים עצמם במצב מסוכן.

מייקל לא מוותר על מציאת תרופה לפריה ולבקשתה של ד"ר קאטרי, יוצא לחפש את דן כדי להחזירו למעבדה. הוא לא היחיד שמחפש את דן וגם שכירי החרב של חברת התרופות עושים כל מאמץ לתפוס אותו.