דרמת מתח מסתורית בכיכובו של סטנלי טוצ'י. בעיירה שלווה ובטוחה בקוטב הצפוני, מקום בו העתיד צופן אינספור הזדמנויות לאושר, מעולם לא היה פשע אלים. עד עכשיו...
דן נחוש למצוא את נטלי ואת ג'ייסון, וממשיך להחזיק את וינסנט במעצר. מורטון מנסה לדלות גם פרטים חדשים ולעזור לוינסנט, ורוני חושש ממה שג'ייסון אולי עשה, אך נחוש להגן קודם כל על קארי.
דן לא מוכן לוותר בקלות על ניהול החקירה למרות שגם מורטון וגם אודגרד מפעילים עליו לחץ רב לאחר שתקף את פרנק. רוני ממשיך בנתיב המילוט שלו עם בתו, ופטרה מקווה לדלות פרטים מהחולצה המוכתמת בדם.
פרטים חדשים על מה שאירע בליל הרצח ועל ההתנהלות של פרנק ושל אנה נחשפים. מורטון מנסה לשכנע את צוות החקירה כי מוכרחים להעיר את ליאם מהתרדמת ולקבל ממנו תשובות על ליל הרצח.
מכונת הקידוח מגיעה לפורטיטוד ואודגרד נחושה להתחיל באופן מיידי. הנרי ממשיך לנסות להיעזר בשאמאן, ואלנה חוששת שמורטון יחשוף את הסוד שלה אבל אינה מעוניינת בעזרתו של דן.
הילדור נמצאת ביבשת בניסיון להרגיע את המשקיעים, ופונה לבקש עזרה מהרשויות לאחר שנודע לה על המקרה הנוסף. דן ומורטון ממשיכים בחקירה המשותפת וחוקרים את מרקוס. קרי מחליטה שעליה לחזור עקב מצבו של רוני.
הילדור מתעקשת לשמור בסוד את העובדה ששירלי תקפה את אימה באופן זהה לליאם. נטלי מעלה בפני וינסנט את התיאוריה העל טבעית שלה בנוגע להפלות של האיילים. מורטון מעמיק בבדיקת הקליע שהרג את פטיגרו.
מורטון יוצא לחפש את הנרי שברח. אלנה מנסה לנחם את קארי בזמן שנמשכים החיפושים אחר אביה. צוות חוקרי המעבדה ממשיכים לחפש אחר הנסיבות שהובילו לתקיפות המשונות בעיירה.
דן משחזר בפני מורטון את השתלשלות האירועים שהובילו למותו של פטיגרו ואת מעורבותה של אלנה בכל הסיפור. וינסנט ממשיך לחפש כיווני חקירה חדשים בנוגע לפגע המסתורי, ומקס ויורי ממשיכים במזימה שלהם.
פרק סיום העונה. דן משכנע את נטלי שחייבים להשמיד את כל החרקים, למרות הדאגה לחייו של וינסנט. מקס ויורי מגיעים עם המקדח לאתר הקבורה ההמוני של הממוטות אבל התכנית שלהם משתבשת במהרה...