스토더트를 죽인 범인으로 빈센트를 구류하지만 단서는 없다. 곰의 소행이 아니라고 확신한 댄과 경찰들은 빈센트를 비롯한 다른 사람들을 조사하고 내털리까지 찾아 나선다. 이 일로 인해 빙하 호텔을 선전하려던 계획은 불투명해지고, 런던에서는 벌써 경력 많은 모턴 경감을 파견해 사건에 개입하게 된다.

스토더트 살해 사건 수사가 활기를 띠자 주지사 힐더의 행동이 수상해진다. 힐더는 빙하 호텔을 지키기 위해 스토더트 교수가 발견했다는 것을 알아내려고 백방으로 애쓴다. 모턴 경감에게는 정보를 가져오는 사람도 생기고 감추는 사람도 있다. 제이슨과 내털리는 살인을 부인하지만, 제이슨이 잡혀 온 후 빈센트는 겨우 풀려난다.

헨리는 찰리의 죽음으로 한바탕 난동을 피우고, 댄이 감정 조절 이상을 보이자 사건 수사는 모턴에게 넘어간다. 숨기고 싶은 과거가 엘레나의 발목을 잡을 조짐이 보이기 시작한다.

프랭크의 피 묻은 옷을 발견하고 긴급 체포하는 과정에서 댄이 프랭크를 심하게 폭행한다. 모턴은 이를 문제 삼으며 자신이 직접 프랭크를 심문한다. 사건 당일 프랭크가 엘레나를 만나러 나간 사실이 밝혀지고 엘레나의 과거도 드러난다. 엘레나가 살인 사건의 주범으로 몰리자 댄은 그녀의 혐의를 풀어줄 증거를 찾아 나선다.

스토더트의 시신을 부검하던 중 손톱 조각이 발견된다. 모턴과 힐더는 마취된 채 동상 치료를 받고 있는 리암을 깨우자고 하지만 스토더트 교수의 살해범이 드러나자 마을 사람들은 충격에 빠진다. 한편 모턴은 스토더트 사건이 해결된 뒤에도 런던으로 돌아가지 않고 페티그루의 죽음을 파헤치려 하는데, 방에서 우연히 카펫 밑 마룻바닥이 교체된 걸 발견한다.

모턴은 댄을 의심하며 사라진 증거를 되찾으려 나섰다가 에릭 오데가드가 빌리 페티그루를 죽였다는 말을 듣는다. 힐더는 에릭의 외도를 알고 있다고 에릭에게 털어놓는다. 로니는 캐리와 포티튜드에서 도망치려 하지만 뜻밖의 일로 마을로 되돌아온다. 셜리는 고열로 아프다가 갑자기 일어나 마거릿을 살해하고 배를 갈라 그 안에 뭔가를 토해낸다.

앨러다이스 선생은 중태에 빠지고 셜리는 심장마비로 사망한 채 발견된다. 마르쿠스를 범인이라고 의심한 프랭크는 자택에 침입해 수상한 사진들을 가져온다. 캐리는 아픈 아빠를 데려올 수 없어 혼자 포티튜드로 돌아와 경찰에 의탁하고 페트라, 잉그리드 등 경찰이 로니를 찾는 동안 엘레나와 시간을 보낸다. 마을 사람은 동요하며 해결책을 요구한다. 힐더는 본국에 지원을 요청하지만 반응은 싸늘하다.

스토더트 교수가 남긴 북극곰 연구 덕분에 빈센트와 내털리는 뇌 안의 과불화화합물을 발견하고 어머니를 공격한 셜리와 낯선 남자를 공격한 리엄의 뇌도 검사하고 싶지만 뜻대로 되진 않는다. 페티그루 사건을 조사하는 모턴 때문에 댄과의 관계가 불안한데, 헨리는 투피락을 리엄에게 주고 광활한 빙산으로 떠난다. 마르쿠스는 고문에도 굴하지 않고, 실종된 로니는 찾을 길이 없다.

페티그루가 얼음 밑에서 발견한 것의 정체를 알게 된다. 낯선 남자를 공격했던 리엄을 검사했지만 셜리와 같은 바이러스는 나오지는 않았지만, 사람 사이에 전염되는 병균의 실체를 알게 됐고 박사가 숙주라는 생각을 바탕으로 다른 검사를 시행한다. 결국 그 검사 결과, 피 또는 침, 재채기 등으로 전염되는 병균을 알게 되고 주지사는 마을을 광견병 조사라는 핑계로 폐쇄하고 모든 마을 사람을 대상으로 검사를 실시한다.

죽음을 앞둔 모턴이 진실을 말해달라고 하자 댄은 페티그루가 죽던 날 있었던 사실들을 털어놓고, 얼음 드릴을 탈취해 도망간 범인으로 제이슨을 체포하기 위해 수배를 내린다. 빈센트가 스토더트 교수의 개 사체에서 유충을 발견하자, 빈센트와 내털리는 마거릿의 몸에도 유충이 있을 거 같아 마거릿의 병실로 향하는데, 이미 빈센트는 정체 모를 벌레들과 함께 방에 갇히게 된다.