Det. Sam Hodiak (David Duchovny) wird in einen neuen Fall gezogen, als er plötzlich mysteriöse Pakete erhält, die Bilder vermisster Mädchen beinhalten.

Charlie Manson (Gethin Anthony) und seine wachsende Familie ziehen bei ihrem neuen Wohltäter Dennis Wilson (Andy Favreau) ein. Sie versuchen weiterhin, es im Musikgeschäft zu schaffen.

Am Tag der Ermordung von Martin Luther King, Jr. ermittelt Hodiak (David Duchovny) im Fall des Mordes in einem von Schwarzen bewohnten Viertel, während er gleichzeitig versucht, einen Aufstand zu verhindern.

Inmitten einer Krise in der Gemeinschaft der Schwarzen treibt Kristins Verwicklung mit den Black Panthers einen Keil zwischen sie und Shafes Ehe.

Die interne Revision erhöht den Druck auf Hodiak (David Duchovny), was von einer Tragödie unterbrochen wird. Manson (Gethin Anthony) ist derweil eifersüchtig auf den Erfolg, den Dennis Wilson (Andy Favreau) bei Emma (Emma Dumont) hat. Gemeinsam brechen sie zu einem Meeting mit einem Musikproduzenten auf - just in das Haus, in dem später Familie Tate wohnen wird.

Shafes (Grey Damon) Sucht wird zum ernsthaften Problem. Hodiak (David Duchovny) hilft einem alten Kriegskameraden dabei, einen Erpresser zu finden, während Karn (Emma Dumont) Informationen über Bobby Kennedy zusammenträgt und in Grace (Michaela McManus) eine neue Leidenschaft für Politik erwacht.

Shafe (Grey Damon) stellt sich seinen Dämonen, während er sich mit einem blutigen Tatort befasst. Manson (Gethin Anthony) sucht indes nach Emma und landet dabei auf der Türschwelle von Hodiak (David Duchovny). Ken Karn (Brian F. O'Byrne) verzeichnet derweil weitere berufliche Erfolge.

Sharon Tate (Amanda Brooks) fleht um ihr Leben, Sadie (Ambyr Childers) zeigt jedoch keine Gnade. In der Zwischenzeit versucht Manson (Gethin Anthony) Denis Wilson (Andy Favreau) aufzuspüren, während Hodiak (David Duchovny) Emma (Emma Dumont) in einer Nervenanstalt findet. Um sie zu befreien, braucht er jedoch Hilfe. Andernorts trifft der gerade entlassene Ken Karn (Brian F. O'Byrne) auf einen alten Freund.

Ken (Brian F. O'Byrne) und Emma (Emma Dumont) versöhnen sich, jedoch will Emma unbedingt Charlie (Gethin Anthony) finden. Zuungunsten von Charmains Karriere hat es sich Hodiak (David Duchovny) derweil in den Kopf gesetzt, die Wahrheit hinter Bunchys Mord herauszufinden. Shafe (Grey Damon) trifft unterdessen in der Rehabilitation einen alten Freund wieder.

Veränderungen innerhalb des Polizeireviers bringen Hodiak (David Duchovny) abermals in Schwierigkeiten mit der internen Revision, was ihn dazu zwingt, eine untergeordnete Rolle einzunehmen.

Hodiak (David Duchovny) beschließt, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und stattet einem mysteriösen Serienmörder, der ihm obszöne Bilder geschickt hat, einen Hausbesuch ab.

Ein kürzlich „pensionierter“ Hodiak (David Duchovny) sucht ohne den Schutz und die Autorität seines Berufs nach einem Serienmörder, der ihn seit Monaten quält.