Il Detective Sam Hodiak e l’agente sotto copertura Brian Shafe, sono alla ricerca di Emma Karn, una sedicenne scomparsa durante una festa. Nel corso delle indagini i due scoprono che la ragazza si è allontanata con Charlie Manson, un pregiudicato con precedenti per favoreggiamento della prostituzione e traffico di droga il cui avvocato difensore è il padre di Emma.

Sam interroga Ken sui suoi rapporti con Charlie. Un informatore di Brian mette a rischio la sua copertura. L’omicidio di una donna bianca fa aumentare la tensione razziale: Bunchy Carter, leader della Nation of Islam, accusa la polizia di non aver risolto nessuno dei 27 omicidi neri nel quartiere. Walt, figlio di Sam, con l’aiuto della madre diserta dall’esercito. Manson costringe il padre di Emma a presentarlo a un dirigente di una casa discografica.

Sam scopre che la sua ex mogie ha una relazione con Ed, il suo ex partner. Brian riesce ad introdursi sotto copertura nella comunità di Manson. Sam , informato da Brian, arriva alla comune di Manson ma non trova Emma, che insieme ad altre ragazze hanno accompagnato Charlie a registrare un demo. La polizia militare sta cercando di Walt.

Sam è alla ricerca di Walt che si nasconde a casa di un amico. Per aiutare Brian ad ottenere il rilascio del suo informatore Mike, Sam indaga sull'omicidio di Art. Brian e la moglie Kristen diventano il bersaglio di alcuni atti vandalici di matrice razzista. Manson utilizza l’ LSD per il lavaggio del cervello delle sue ragazze. Manson nasconde Emma, ​​ma alla fine, in seguito anche all’insistenza di Grace, Sam la trova e la porta a casa.

Durante le indagini per l'omicidio di Cassius Thomas, Sam si scontra con le Pantere Nere che non intendono aiutarlo a meno che non indaghi sulla morte del quindicenne di colore Michael Younger. Emma scompare di nuovo e Grace incolpa Sam. Quest'ultimo, ubriaco, perde il controllo contro Manson ma Brian lo ferma prima di danni irreparabili.

Charlie si riprende dopo il pestaggio subito. Grace chiede a Ken di spiegarle la sua precedente attività come avvocato di Manson, Ken le confessa che Manson ha informazioni che possono incriminarlo. Sam indaga sul caso di cheerleader picchiata, fidanzata ad un giocatore di football già noto per precedenti abusi. Robbie dice a Sam che Walt si nasconde dalla Polizia Militare. Sam torna a bere pesantemente e finisce a letto con Opal mentre Jimmy regala una pistola a Charlie.

Ed riceve una visita a sorpresa mentre si trova a casa di Opal. Sam e Brian indagano sull'omicidio di una famosa star di Hollywood che si scopre essere gay. Brian va sotto copertura in un gay bar. Sadie ed Emma scoprono che Mary, una donna che si è presa cura di Charlie dopo che questi era uscito di prigione, è incinta di Charlie.

Sam affronta la perdita un vecchio amico. Karn e Banyin sono preoccupati di essere coinvolti per le indagini su una prostituta scomparsa. Manson fallisce un’audizione discografica e si infuria. Ken sta per ricevere un importante incarico politico e suggerisce ad Emma di emanciparsi legalmente in modo da non essere danneggiato dal suo comportamento. Durante le indagini sulla scomparsa della prostituta Caroline, Sam incontra Martha una ex prostituta oggi infermiera.

Brian cerca di restare in affari con Lucille e Roy, Ken riferisce a Charlie delle prove raccolte dalla polizia contro di lui e gli suggerisce di nascondersi. Al Big Boy Bar due poliziotti vengono uccisi sotto gli occhi di Charmain. Più tardi, altri due poliziotti sono vittime dello stesso assassino. Sam chiede a Chairman di testimoniare il falso per chiudere il caso.

Charlie mette alla prova la lealtà di Emma. Emma torna alla Comune con Rick. Quando Charlie scopre che il padre di Rick è ricco gli ruba le carte di credito. Brian conquista la fiducia di Guapo e suo cugino Juan rafforzando la sua posizione sotto copertura. Tra le foto degli attivisti contro la guerra Sam riconosce quella del padre.

Bunchy chiede a Sam di risolvere l'omicidio di suo fratello. L’uomo nel frattempo è impegnato ad evitare la prigione al figlio Walt. Brian va a lavorare per Guapo. Manson intanto riceve una visita dalla madre; Emma e Rick sono incastrati da Sadie ed arrestati.

Emma torna alla comune proprio quando Maria entra in travaglio. L'accordo di Sam a favore di Walt va a rotoli. Sam e Brian concludono la loro’indagine sull’omicidio dell’attore hollywoodiano con conseguenze impreviste. Karn si prende cura di un vecchio problema.