Le sergent Sam Hodiak reçoit un appel de son ancienne compagne car sa fille a disparue. Le policier va rapidemment retrouver sa trace: la jeune fille a rejoint un groupe de jeunes gens vivant en communauté dirigée par un inconnu au profil aussi charismatique qu’inquiétant du nom de Charles Manson. Sam Hodiak envoie un jeune agent pour infiltrer la secte.

Sam Hodiak et son coéquipier enquêtent sur le meutre d’une femme, En parralèle, Charles Manson alias Charly a une relation ambigue avec le père d’Emma, la jeune fille que recherche Hodiak. Charles Manson essaie de l’intimider pour que celui-ci le présente à un producteur de musique.

Mike, l’indic de Brian Shafe est le principal suspect dans une affaire de meurtre d’un trafiquant de drogue.

Hodiak enquête sur l’assassinat de Gladner, un propriétaire corrompu de café qui a été tué de façon mystérieuse dans un lieu public. Hodiak interroge sa femme Lucille propriétaire d’un bar de streap-tease. Pendant ce temps, Charles Manson cache la jeune Emma et Hodiak doit faire face à la pression de Grâce.

Hodiak se penche sur une affaire concernant le meurtre d’une femme noire, mais son affaire va être étrangement entravée par les Black Panthers. Plus tard, Hodiak va se rendre chez Manson et les deux vont s’embarquer dans une violente dispute.

Charlie se remet péniblement de son altercation avec Hodiak. Depuis que Manson pense que Shafe a sauvé sa vie, il a gagné ses faveurs. Hodiak demande à Charmaine d’enquêter sur l’agression de la capitaine des cheerleaders de USC à la sortie d’un bar. Il part ensuite à la recherche de l’homme qui harcèle la famille de Shafe. Ken confie ses craintes à Grace : Charlie pourrait bien révéler au grand jour des informations compromettantes à son sujet et faire de sa vie un enfer.

Quelques jours après leur altercation, Manson se sent beaucoup mieux et il est prêt à prendre sa revanche. Armé de cigarettes de LSD et d’un pistolet, il part à la recherche d’Hodiak.

Hodiak continue d’enquêter sur la connexion entre Karn et Manson. Karn est terrifié à l’idée que sont sombre secret soit révélé. Un producteur de musique fait passer une audition à Manson, mais il n’est pas convaincu par son talent. Suite à cet échec, Manson pique une crise de colère contre les membres de «La Famille».

Pendant ce temps, l’enquête de Shafe en matière de drogue s'avère plus compliquée que prévu. L’alliance qu’il a créée entre Jimmy Too et le motard Roy prend une tournure inattendue.

Charlie met à l’épreuve la loyauté d’Emma et il est déterminé à se venger d’Hodiak. Pendant ce temps, Shafe décide de faire une enquête plus approfondie sur le cas de Guapo pour mettre fin au réseau d’héroïne.

Hodiak est en plein trip après que Manson lui ai mis de la drogue dans son verre. Il entend une voix dans sa tête, celle de Charles Manson. Hodiak est sauvé in extremis par JO alors que Manson et ses «filles» tentent de l’écraser. Charlie séduit, teste Emma et l’incite à trouver le sombre secret de son père. De son côté, Shafe continue de travailler sur le cas de Guapo.

Guapo propose un job à Shafe. Brunchy demande à Hodiak de retrouver le meurtrier de son frère. La mère de Charlie lui rend visite. Un membre de "La Famille" tend un piège à Emma...

Emma retourne chez ses parents. Hodiak négocie pour que Walt fasse route vers le Sud. La conclusion de l’enquête de Hodiak et Shafe prend une tournure inattendue. Karn prend en charge ses anciens problèmes.