Quando uma garota de 16 anos cai nas garras do jovem Charlie Manson e desaparece sem deixar vestígios, sua mãe busca a ajuda do policial Sam Hodiak.

Um caso de assassinato de cunho racista causa tensão entre Hodiak e Shafe. Charlie pressiona Ken Karn para ajudá-lo a entrar no cenário musical.

Enquanto Hodiak investiga o assassinato de um traficante, Charmain e Shafe se infiltram no bando de Manson. Charlie finalmente consegue gravar uma demo.

Sam se dá conta do que houve com Gladner. Emma e Sadie tentam voltar para Charlie e Ken fica fora de controle.

A morte de um jovem afrodescendente aumenta a tensão entre os Panteras Negras e a polícia. Enquanto isso, Sam se aproxima de Grace e descobre o que Walt está aprontando.

Sam procura uma amiga que era prostituta para ajudar a desvendar o passado de cafetão de Manson. O relacionamento entre Emma e Charlie sofre uma reviravolta.

Dois policiais são atingidos e todos na delegacia ficam tensos, deixando Charmain em uma posição difícil. Ken apresenta provas que incriminam Charlie.