什么是正义，什么是邪恶？帝都已经繁荣了千年，可是在光彩的外表之下，它的实质已经变成了腐朽的人间地狱。无数戴着人皮面具的禽兽肆意妄为，仿佛正义已经荡然无存。就在这样的背景下，少年剑士塔兹米为了让村子脱贫而与同伴们一起来到了帝都。然而，就在塔兹米与同伴分散单独进入帝都后，却不幸被人骗光钱财，幸好得到了某富家千金的收留。然而峰回路转，夜晚塔兹米与杀手集团“NIGHT RAID”遭遇后，才知道了帝国的黑暗与肮脏，以及，同伴的下落...塔兹米将何去何从？

Night Raid救出塔兹米一行之后将他们强行带走了。原来，Night Raid看上了塔兹米的杀手素质，怂恿他加入Night Raid成为暗杀组织的一员。塔兹米心存犹豫，不愿加入。在Night Raid的说明下，塔兹米理解了其理念和志向，决意加入。随后，组织接到紧急委托，暗杀帝都警备队的欧卡和油店的伽玛鲁。这两人利用自身权力，私饱中囊，用无罪之人顶替自己的罪行。为了向这些横行霸道的人渣实施天罚，Night Raid出动了。

Night Raid的基地有入侵者闯入。Night Raid成员轻轻松松就驱逐了入侵者，亲眼见识到Night Raid的实力，塔兹米兴奋不已。之后，组织接到了新的委托。这次的目标是暗杀欧奈斯特大臣的远亲欧卡鲁，他假借大臣的名义绑架女性，并把她们虐待至死。Night Raid全员出动，前去暗杀这个十恶不赦的罪人。

这次的暗杀目标是在帝都人人皆知的连环杀人魔：“斩首赞克”。他经常在深夜出现，无差别袭击行人，砍掉他们的头，受害人已高达几十位，其中有三成都是警备队的人。斩首臧库曾是帝国最大监狱里专职砍头的侩子手，因为大臣喜欢滥杀无辜，他每日都在不断的砍掉那些求饶之人的头。日复一日，斩首就成了他的嗜好。此次暗杀难度比之前高出许多，Night Raid能否暗杀成功？

希尔成为了塔兹米的老师，她负责对塔兹米进行杀手训练，偶然的机会，塔兹米知道了希尔成为杀手的原因。塔兹米终于得到自己的帝具，可是排斥反应严重，因此只能作罢。原来Night Raid不仅负责暗杀，还要收集帝具。塔兹米想找到能让人死而复生的帝具，大家却打破了他的幻想。这天塔兹米迷路了，帝都警卫队的赛琉帮助他找回家的路，两人各怀心思，悲剧即将上演……

蕾欧奈和塔兹米潜入红灯区，发现这里的黑社会滥用药物，迫使女孩子对他们言听计从。他们俩杀害了黑社会头目，成功完成任务。在另一边，希尔和玛茵出任务时遭遇了为被杀队长欧咖复仇的赛琉，两方展开激战。希尔为了解救被狂化库洛抓住的玛茵而被赛琉射中导致无法动弹，然后被库洛撕成两段，临死前拼了最后一口气为玛茵争取了逃走的时间。

艾斯德斯回到帝都，她要求的奖励竟然是“我想谈恋爱”！塔兹米看到半夜赤瞳祭奠希尔，才知道她也有感性的一面。塔兹米决定要振作起来，他加紧训练好让自己成为大家的战斗力。艾斯德斯指派三兽士杀了杀害众多文官，还嫁祸给Night Raid。BOSS决定让大家扮成帝都警卫，去保护那些被盯上的文官……

布莱德运用帝具的隐藏能力与塔兹米混上了载有目标的游轮，遭遇了敌方的暗杀者三兽士并展开战斗。布莱德发现三兽士中竟然有一人是他过去的上司利瓦将军，可如今俩人只能刀刃相见。他在战斗中因身中剧毒而英勇战死，临终前将帝具托付给塔兹米。塔兹米使用帝具将妮乌击杀，自此三兽士彻底被灭了。

为了能适应新的帝具，塔兹米开始锻炼身体。BOSS要去把三兽士那里得来的帝具送到革命军本部，她走前担任赤瞳临时负责人。艾斯德斯成立狩人的特殊警察组织，成员有乡下人威尔、傲娇女黑瞳、伪正义赛琉、人妖男Dr.时尚博士以及温柔男兰。塔兹米好奇之下参加了艾斯德斯举办的都民武艺竞技，他获得了胜利，并从艾斯德斯那里得到了特殊的“奖励”……

塔兹米跟随艾斯德斯一伙来到山贼的老巢，他见识到帝国新人的实力后深感担忧。塔兹米意外发现艾斯德斯的温柔一面，他决定说服艾斯德斯加入革命军。可艾斯德斯不理解他的想法，塔兹米劝说失败。他见到了赤瞳的妹妹黑瞳，发现黑瞳的愿望竟是亲手杀死姐姐！塔兹米因逃走而身受重伤，关键时刻赤瞳救了他。

Night Raid的营地遭到敌方深夜突袭，这一切都是变态博士策划的。雷欧奈毫无防备遭到偷袭，赤瞳和拉伯克对战机械怪人，塔兹米与玛茵一起打败了拥有希尔生前帝具的敌人，雷欧奈也从昏迷中清醒，伙伴们平安汇合。BOSS骑着危险种赶回营地，还带来两个新人。无色无味的毒素让除塔兹米以外的人都无法动弹，大家遭到围攻！这时神秘的援军赶到，他能帮大家度过危机么？

Night Raid两位新成员，一丝不苟的帝具须佐之男和腹黑耳机变身妹切尔茜。须佐之男不仅肉搏非常给力，还十分擅长做家务。在另一边，艾斯德斯确认了变态博士的死亡，赛琉把博士看做恩人，因此她十分伤心，发誓要把Night Raid斩尽杀绝。离革命的日子越来越近了，大家为此努力锻炼，迎接任务的到来……

帝都周边出现了新型的危险种，艾斯德斯一行人前去讨伐和捕获。波鲁斯温柔体贴，可他恐怖的外表总是招人误解，威尔替他打抱不平。波鲁斯美丽的妻子和女儿来送便当，一家三口满满的爱闪瞎威尔。塔兹米和须佐之男一同训练，两人建立起同伴间的友谊。这时赤瞳找到他们，大家因紧急任务前往帝都。

塔兹米被艾斯德斯缠住，突然出现未知敌人席拉。席拉使用空间帝具把他们传送到陌生的岛屿，艾斯德斯和塔兹米合力打倒巨大的危险种。看到艾斯德斯惊人的战斗力，塔兹米深感威胁。他们二人一起寻找离开这里的方法，塔兹米被迫和艾斯德斯来了一场浪漫的约会，塔兹米也终于了解了艾斯德斯的身世。

赤瞳和妹妹黑瞳终于见面，黑瞳用帝具八房召唤出八具尸体，攻击Night Raid等人。玛茵在暗处偷袭黑瞳未果，雷欧奈对战时被砍断双臂，赤瞳和塔兹米与尸体和波鲁斯对战。须佐之男吸收BOSS的生命力，使用隐藏技狂化，秒杀巨大的危险种尸体。断臂雷欧奈和赤瞳合作，破坏了波鲁斯的帝具，战斗仍在激烈进行着……

波鲁斯自爆帝具，黑瞳的身体也到达极限，两人分头撤退。Night Raid回到基地疗伤，大家并无大碍，雷欧奈拥有强大的恢复力，手脚被砍断也能重新接好。在另一边，切尔茜使用变装帝具，杀死了波鲁斯，去追赶逃跑的黑瞳。切尔茜伪装成波鲁斯，想趁其不备杀死黑瞳，她能顺利完成刺杀任务么？

Night Raid前往教团的根据地，暗杀邪恶的教主助手伯利克。艾斯德斯带领狩人担任伯利克的护卫，而同时保护伯利克的还有皇拳寺罗刹四鬼，黑瞳身受重伤仍参与任务，这让威尔十分担心。拉伯克潜入根据地调查，罗刹四鬼的成员看穿了他的身份，拉伯克陷入苦战。在另一边，准备暗杀伯利克的赤瞳同样遭到罗刹四鬼一员的袭击，斩杀恶鬼的战斗开始。

Night Raid决定在教团的建立纪念日刺杀教主助手伯利克，潜入城市调查的塔兹米和玛茵被赛琉和铃鹿发现。塔兹米拖住铃鹿，玛茵则与赛琉在山谷展开炮弹对决，两人厮杀一场，最终玛茵用南瓜炮斩杀了赛琉，终于报了血海深仇。赛琉临死前自爆，塔兹米及时出现救了玛茵， 玛茵此时才明白了自己对塔兹米的心意……

帝国的边境守卫叛国，革命军就要攻入帝都，帝国的布德大将军以及大臣儿子席拉所带领的治安部队决定讨伐叛军。塔兹米和拉伯克打算趁乱潜入宫殿，去取大臣的首级，却被早就潜伏在皇宫外的治安部队围攻。拉伯克与席拉展开帝具大战，最终拉伯克牺牲自己，与席拉同归于尽，而塔兹米也被活捉成为俘虏，将要面临公开处决……

艾斯德斯得知塔兹米为Night Raid一员，她劝说塔兹米加入帝国军，却遭到拒绝。无奈之下，艾斯德斯打算亲手处决塔兹米，却并不打算刺中塔兹米的要害。Night Raid听说处决的消息，立马全员出动，炮轰刑场想要救出塔兹米，玛茵为救男友更是拼尽全力，与布德将军展开生死大战。

在拯救塔兹米的行动中，玛茵和须佐之男惨遭杀害，Night Raid仅剩四人。塔兹米十分自责，他发誓要替玛茵实现未完成的梦想。在另一边，帝都的市民发起变革，几乎都站在革命军那边。奥内斯特大臣蛊惑皇帝使用禁忌帝具，对市民采取暴力镇压。黑瞳的生命所剩无几，她对赤瞳发出挑战，姐妹俩决一死战的时刻到了。

Night Raid的最终任务是斩杀大臣奥内斯特，塔兹米、赤瞳、雷欧奈三人前往皇宫。雷欧奈与兰展开对决，塔兹米和赤瞳大战皇帝。皇帝操纵庞大至高帝具，对帝都展开疯狂破坏。塔兹米陷入苦战，威尔出手相助，两人联手对抗邪恶皇帝。塔兹米找到了至高帝具的弱点，他爆发出强大力量打倒皇帝，却在保护人民时牺牲了自己。

亲眼目睹了塔兹米之死的艾斯德斯陷入疯狂，与赤瞳展开最终对决。面对艾斯德斯的猛烈攻击，赤瞳解封村雨的隐藏技，最终完成了斩杀任务，濒死的艾斯德斯选择与塔兹米一同化作冰晶消失。雷欧奈在斩杀大臣时身受重伤，不幸身亡。帝国迎来了战后的和平，BOSS成为帝国女将军，赤瞳则背负起革命军的黑暗成为逃犯。