БоДжека терзают дурные предчувствия о его новом шоу. Принцесса Кэролин посещает агентство по усыновлению. Тодд пытается устроиться на работу в «Который час прямо сейчас».

Дайен разводится с мистером Подхвостом и переезжает в крохотную комнатенку. Гонимая меланхолией, она отправляется во Вьетнам, чтобы наконец разобраться в себе.

Тодд знакомится с родителями Йоланды, которые не знают о ее асексуальности. Мистер Подхвост встречается с официанткой. Джина рассказывает БоДжеку о своей старой мечте.

Когда Принцесса Кэролин нанимает известного своими выходками актера, БоДжеку приходится занять активную гражданскую позицию. Мистер Подхвост работает над своим имиджем.

Посещение родного города и встреча с беременной девушкой вызывают у Принцессы Кэролин болезненные воспоминания. Проблема с каскадером ставит под угрозу съемки «Филберта».

БоДжек произносит речь на похоронах.

Психотерапевт Дайен советует ей выстроить границы в общении с БоДжеком. Пропавший сыр становится причиной спора Тодда и Принцессы Кэролин.

Штокроза выкидывает все болеутоляющие БоДжека, и теперь ему позарез нужны новые. Тодд пытается решить проблему Эмили со свиданиями.

Принцесса Кэролин заключает выгодную сделку на премьере «Филберта», Джина оказывается в центре внимания, а Дайен и БоДжеку предстоит неприятный разговор.

«Филберт» становится хитом, и студия начинает съемки второго сезона. Но БоДжек, все глубже падающий в пропасть наркотической зависимости, теряет контакт с реальностью.

Очередной кризис на работе дает принцессе Кэролин возможность изменить свою жизнь. Заручившись поддержкой Дайен, БоДжек наконец готов взглянуть в лицо своим страхам.