היו נאם, תומך של הקיסר, נורה ונהרג. לפני מותו הוא מבקש מסו אין שתעביר את הספר שכתב לאו קיונג. היא מתחפשת לגבר ונתקלת ביון קאנג. דרכיהם מצטלבות שוב כשאביו של יון קאנג בסכנה, ומשפחתו עוברת לביתה.

יון קאנג מגלה שסו אין היא בעצם אישה. הוא מחליט לעזור לה, ומצטרף אליה כשהיא הולכת לנמל להביא לאו קיונג את הספר. צלף הורג את או קיונג, והמטרה הבאה שלו היא סו אין ויון קאנג, שהספר בידם.

פק ג'ין האן מציל את יון קאנג וסו אין, אך היורה נמלט עם הספר. הו קיונג מגיע לביתה של סו אין, ויון קאנג נלחץ מהקשר ביניהם. בתו של ג'ין האן נחטפת והחוטפים דורשים שיבוא לבדו, או שהיא תיהרג.

ג'ין האן נהרג לאחר שהציל את בתו. הקיסר משתכנע כי ג'ין האן היה בוגד וגוזר מוות על יון קאנג, ועבדות על יון הא. סו אין עוזרת ליון קאנג להימלט והוא עולה על סירה, אך כדורי הרובה משיגים אותו.

כעבור שלוש שנים, יון קאנג חוזר לג'וסון כסוחר יפני בשם האנג'ו. מטרתו היא לנקום את מות אביו ועליו לשמור על זהות חסויה. כשסו אין באה לייעץ ליון קאנג כמומחית לאבק שרפה, היא מזהה אותו מיד.

סו אין בטוחה שהאנג'ו הוא יון קאנג, אך הוא מכחיש. סו אין אינה מוותרת. היא מחכה לראות את תגובתו כשהיא מספרת לו שיון הא נמכרה להיות שפחה, ועומדת לעזוב את ג'וסון.

יון קאנג לא מצליח לחלץ את יון הא, וכמעט נתפס. הוא חושף את זהותו בפני ג'ונג הון, ומבקש שיעזור לו למצוא את אחותו. וון שין נחוש להוכיח שהאנג'ו הוא אכן יון קאנג.

כשיון קאנג מבין שוון שין טמן לו פח, הוא מתכחש ליון הא. מר סונג מספק לוון שין מומחה לחומרי נפץ, ותמורתו הוא מקבל את יון הא כשפחה אישית. כשהוא עומד לבצע בה את זממו, יון קאנג מגיע להושיע אותה.

יון קאנג לוקח את יון הא למקום מבטחים. וון שין חושד שהאנג'ו הוא יון קאנג אבל יון קאנג מצליח לשכנע אותו אחרת. סו אין מוצאת את המצפן שנתנה ליון קאנג, אבל אז באים לעצור אותה מלשכת החקירות.

השר קים מענה בחקירה את סו אין. הוא מביא את אביה שיצפה בעינויי בתו, כדי שיישבר ו"יודה" ברצח שר המשפטים. רגע לפני שהוא נשבר, הקיסר מגיע עם האנג'ו ומורה לשחרר אותם ולכלוא את קים.

יון קאנג מונע מוון שין להתנקש בהוואה ריונג. רגע לפני שוון שין נמלט, יון קאנג מגלה צלקת על זרועו. טק סו נתפס. ברגע שהוא עומד לגלות ליון קאנג מי הפליל את אביו, הוא נורה.

יון קאנג מסגיר את וון שין למשטרה, אך במהרה נעצר בעצמו. כשהקיסר חוקר את שניהם, השמרנים מצליחים לשכנע את הקיסר שוון שין חף מפשע. הקיסר משחרר אותו וגוזר גזר דין מוות על יון קאנג.

חבורה מסתורית מצילה את יון קאנג ממוות, והוא מבין שמושיעו הוא הקיסר עצמו, שמתכנן להעמיד לדין את השמרנים. יון קאנג מסרב לבקשת הקיסר להצטרף לשורותיו, ומחליט לטהר בעצמו את שם אביו ולנקום בוון שין.

יון קאנג יורה בוון שין, והוא נופל לים. סו אין משכנעת את יון קאנג לעזוב את דרך הנקמה, ולהשתמש ברובה למטרות טובות. היאה וון מתכננת להרוג את יון קאנג.

היאה וון עומדת להתאבד, ואז רואה את אביה. ההפיכה שג'וואה יונג תכנן יוצאת לדרך. המורדים פורצים לארמון במטרה להרוג את הקיסרית, אך יון קאנג וסו אין מבריחים אותה משם. המורדים הורגים את הוואה ריונג.

הקיסר דן את ג'וואה יונג ואת השמרנים המורדים למוות, אך לבקשת הקיסרית חונן את ביונג ג'ה. הוא ממנה את וון שין לראש הסוחרים. יון קאנג מסרב לקבל את המצב, ויוצא עם חבריו לשנות את החלטת הקיסר.

וון שין חובר אל יממוטו ומקבל סמכויות נוספות מהקיסר, מה שמביא את פשוטי העם לחרפת רעב. בפעולה נועזת פורץ יון קאנג את מחסני האורז. יממוטו שולח את אנשיו להרוג אותו, אך קאנמרו מציל אותו.

הקיסרית מורה לעצור את יון קאנג והוא נמלט. הוא נפצע קשה, אך ניצל בידי רפורמיסטים. כשהוא מתאושש, הוא עוזר לאמן את הצבא שלהם. סו אין משתכנעת לעבוד כאשת חצר כדי להשיג מידע פנימי מהארמון.

יון קאנג המום לגלות שסו אין נהייתה אשת חצר. היאה וון מזהירה את הקיסרית מפני כוונותיה של סו אין. בעקבות מידע שמשיגה סו אין, הרפורמיסטים מחליטים להקדים את יום ההפיכה.

המורדים פורצים לבית הדואר והורגים שם בכירים, ביניהם אביו של הו קיונג. וון שין יורה בטעות בבתו והורג אותה. הקיסר מבקש לעצור את שפיכות הדמים תמורת הסכמתו לדרישות המורדים.

פרק אחרון! אוק קיון מערב את צבא יפן בהפיכה. הקיסרית מזעיקה את צבא צ'ינג וההפיכה נכשלת. סאנג צ'ו והו קיונג נהרגים. כעבור כמה שנים, יון קאנג וסו אין ממשיכים להילחם יחד בשחיתות ובעוני.