Eine Gruppe jugendlicher Schüler im Kampf um Liebe, Loyalität und Familienprobleme. Eine Mutter setzt sich dem Risiko aus, als Zeugin eines Verbrechens auszusagen.

Die Polizeineulinge der Kripo von Gangnam versagen bei einem Fall. Pan Seok möchte, dass sie gefeuert werden, insbesondere Kim Sa Kyeong – aus persönlichen Gründen.

Pan Seok prüft die Polizeineulinge. Bei Soo Seon und Dae Gu wirken sich ihre persönlichen Probleme auf die Arbeit aus, was katastrophale Folgen hat.

Von ihrem Versagen frustriert geraten Soo Seon und Dae Gu körperlich aneinander. Die vier Neulinge essen in einem Restaurant Mittag, in dem es zu einer Geiselnahme kommt.

Dae Gu hört wie Pan Seok mit jemand spricht, dessen Stimme er nie vergessen wird. Die Neulinge werden besser. Es gibt Probleme zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft.

Nachdem Sa Kyeong offen mit Pan Seok gesprochen hat, schlägt dieser Staatsanwalt Han und muss ins Gefängnis. Nun obliegt es den Neuen, den Schuldigen zu finden.

Als ihre Mutter nach Seoul kommt, gibt Soo Seon vor, mit den Jungs zusammenzuwohnen. Pan Seok gesteht seine Gefühlte für Sa Kyeong; Dae Gus könnte auffliegen.

Pan Seok und Sa Kyeong haben ein Date. Dae Gu erreicht einen Scheideweg in seiner Karriere. Gook hat ein Geheimnis. Pan Seok wird klar, dass Ji Yong noch am Leben ist.

Dae Gu wird geraten, keine Selbstjustiz zu üben. Pan Seok und Sa Kyeongs Liebe blüht auf. Pan Seok führt einen Test durch, um zu herauszufinden, ob Dae Gu Ji Yong ist.

Rückblenden zeigen, wie Soo Seon einem Polizisten wichtige Informationen gibt. Kang spielt eine düstere Rolle. Kann Dae Gu Pan Seoks Version der Geschehnisse trauen?

Boots greift Dae Gu an. Pan Seok erkennt den Täter, doch der Fall wird ihm abgenommen. Das Team fürchtet, dass Dae Gu auf eigene Faust vorgehen könnte.

Chief Kang warnt Jo Hyung Chul, weiter zu schweigen. Pan Seok hat eine Eingebung zum Mord an der Krankenschwester. Der Fehler von Soo Seons Mutter verbreitet sich online.

Die Polizisten versuchen, Soo Seon und ihrer Mutter zu helfen. Pan Seok wird eifersüchtig. Yoo Ae Yeon ist geschockt, weil Ji Yong noch am Leben ist.

Soo Seon will den Fall trotz der Aufforderung ihrer Vorgesetzten nicht aufgeben. Yoo Gi Jae gibt Dae Gu einen Tipp. Soo Seons Mutter erhält eine Entschuldigung.

Dae Gu und Soo Seon küssen sich bei der Arbeit. Pan Seok sieht sich Soo Seons Aussage genau an. Dae Gu entdeckt den Anhänger, den Soo Seon all die Jahre aufbewahrt hat.

Die Geschichte des Anhängers wird enthüllt. Pan Seok und Dae Gu sind in Masan auf Zeugensuche. Pan Seok entdeckt die Vergangenheit von Kang. Tai II wird niedergestochen.

Dae Gu besucht Jo Hyung Chul im Gefängnis, um herauszufinden, warum Yoo Ae Yeon seine Mutter töten ließ. Das Team sucht nach Yoo Ae Yeons Schwachstelle.

Yoo Ae Yeon legt ein Mordgeständnis ab. Jo Hyung Chul begeht Selbstmord und hinterlässt Dae Gu eine Aufnahme. Kang setzt ihren düsteren und heimtückischen Weg fort.

Als Kang ins Krankenhaus muss, erinnert sich Dae Gu an ihre Freundlichkeit. Yoo Ae Yeon wird des Mordes bezichtigt. Seo Pan Seok bricht seinen Ehrenkodex.

Yoo Moon Bae beteuert seine Unschuld. Dae Gu stellt fest, dass Yoo Moon Baes Befehle aufgezeichnet wurden. Dae Gu ist zwischen Pflicht und Gefühlen hin- und hergerissen.