Yan z Gorjea je převezena jako královský poplatek do Yuanu, ale ona i její matka uprchnou. Yan strávila své dětství jako chlapec jménem Seung-nyang.

Král Wang Yoo spěchá do Ta Hwanova tábora. Yuan něco plánuje. Ta Hwan je v nebezpečí. Seung-nyang musí jednat.

Seung-nyang a Ta Hwan se začnou sbližovat a Wang Yoo je zmatený. Yeon-chui podniká kroky v říši Yuan. Baek-ahn dostává další rozkazy.

Seung-nyang se zoufale snaží přivést Ta Hwana k Wang Yooovi, aby zachránila svého otce Ki Ja-oha, který byl falešně obviněn z Ta Hwanovy vraždy.

Ta Hwan poruší svůj slib daný Seung-nyang a Ki Ja-oh zemře. Seung-nyang přísahá Ta Hwanovi pomstu.

Dang Ki-se si uvědomí, že Seung-nyang je žena, a chce, aby se stala jeho konkubínou. Yeon-chul prosadí svatbu své dcery v hlavním městě Yuanu.

Seung-nyang se stane služebnicí v paláci Yuan a plánuje zabít Ta Hwana při svatebním obřadu. Wang Yoo bojuje o velení nad armádami Goryeo.

Seung-nyang je pověřena starostí o královskou konkubínu a narazí přitom na Ta Hwana. Wang Yoo mezitím vymýšlí strategii, jak bojovat proti Baek-ahnovi.

Park, která byla vybrána jako konkubína, otěhotní, což vyústí v konflikt s Tanashilli. Boje na západní hranici se zhoršují.

Seung-nyang projde testem na Tanashiilina špeha a dostane příkaz přivodit potrat. Ta Hwan začíná mít podezření ohledně pravé Seung-nyanginy identity.

Park předstírá, že je nemocná, což vede Tanashilli k domněnce, že uspěla. Wang Yoo dosáhne na západní hranici šťastného zvratu.

Ta Hwan, který se ocitl mezi Yeon-chulem a císařovnou, naříká nad svou bezmocí. Bitva o západní hranici se chýlí ke konci.

Wang Yoo přijíždí do hlavního města Yuanu a míří do paláce. Seung-nyang se vydá za ním. Vzkaz zanechaný zesnulým císařem přináší nový vývoj událostí.

Wang Yoo se tajně setká se Seung-nyang a odhalí jí plán, jak porazit Yeon-chula. Císařovna pozve Wang Yooa na večeři, aby si získala jeho přízeň.

Wang Yoo od sebe odežene Nyang, aby byla v bezpečí. Yeon Chulovi vyhrožují Krvavou přísahou a odnese to císař.

Ta Hwan a Wang Yoo se, i doslova, přetahují o Nyang. Všichni hledají Krvavou přísahu.

Ta Hwan začne na Wang Yooa žárlit a nařídí Seung-nyang, aby se od něho držela dál. Wang Yoo zaměří hněv lidí na Yeon-chula.

Nyang se vrací mezi své a je velmi šťastná, z čehož je naopak nešťastný císař. Yeon Chul plánuje, že se definitivně zbaví svých nepřátel.

Yeon-chul je na pokraji smrti, a tak se Wang Yoo snaží zlikvidovat zbytek rodiny. Než se pustí do akce, dá Seung-nyang dar.

Než Wang Yoo stačí něco podniknout, Seung-nyang mu sdělí, že Yeon-chul je naživu. Ta Hwan plánuje zavraždit Yeon-chula.

Paní Noh řekne nemocné Seung-nyang, že je těhotná, ale Seung-nyang tomu odmítá uvěřit. Wang Yoo začne vyšetřovat falešné směnky v Goryeo.

Seung-nyang uteče před útočníky a porodí v jeskyni, ale na útěku je i s dítětem chycena. V Goryeo se šíří zvěsti o falešných směnkách.

Zajatá Seung-nyang najde uvnitř zrcadla paní Noh zprávu. Wang Yoo truchlí nad Seung-nyanginou smrtí. Yeon-chul mu nabídne svou neteř.

Ta Hwan je šokován, když najde Seung-nyang mezi svými konkubínami; řekne mu, že je to proto, aby porazila Yeon-chula. Wang Yooova svatba vrcholí.

Seung-nyang je vybrána jako císařská choť. Tanashilli ji ze žárlivosti šikanuje. Ta Hwan po nalezení císařova odkazu přísahá Yeon-chulovi pomstu.

Seung-nyang dělá z Ta Hwana zhýralce, aby utajila, že se učí číst, a tím zvyšuje Tanashillinu žárlivost. Wang Yoo zjistí, že Seung-nyang žije.

Seung-nyang je zavřená v knihovně, ale její reakce Tanashilli ještě více popudí. Wang Yoo se dozvídá tajemství o skupině obchodníků.

Seung-nyang a císařovna vdova plánují past na Tanashilli. Wang Yoo se dozví, že Seung-nyang je konkubína Ta Hwana, a dostane se mu do rukou účetní kniha skupiny obchodníků.

Tanashilli je vyhnána z paláce a přísahá pomstu Seung-nyang a císařovně. Wang Yooovi se podaří rozluštit kód v účetní knize.

Seung-nyang získá účetní knihu dokazující Yeon-chulovy prohřešky. Císařovna začíná pochybovat o původu prince Ma-ha.

Ta Hwan je odhodlán převzít zpět moc, a dokonce být akceptován jako skutečný císař.Tanashilli začne je naštvaná poté, co jí Wang Yoo ublíží.

Seung-nyang a Ta Hwan uniknou z pasti nastražené v horách, ale Tanashilli je dostane do úzkých. Wang Yoo riskuje život, aby Seung-nyang mohla utéct.

Nenávist Tanashilli k Seung-nyang se stupňuje a přiměje ji k uvalení kletby. Wang Yoo se pokouší převzít kontrolu nad posádkou, aby se postavil Yeon-chulovi.

Nyang se podaří zlomit kletbu a porodí syna jménem Ayushiridara. Císařovnině rodině se naopak začíná hroutit všechno možné.

Jeptiška prohlásí, že Ma-ha není Tanashilliným synem. Tanashilli jeptišku zoufale hledá. Ta Hwan shromáždí armádu, aby porazila Yeon-chula.

Ta Hwan se připravuje na boj na život a na smrt. Wang Yooova jednotka bojuje proti Yeon-chulovým mužům. Yeon-chul nařídí smrt Seong-nyang a Ta Hwana.

Yeon-chul je popraven a Seung-nyang má pocit, že smrt jejího otce je pomstěna. Když se připravuje na to, že se stane císařovnou, začíná další bitva.

Seung-nyang získá dokumenty o Yeon-chulovým pokladu a rozpoutá válku o jejich získání. V jídle, kterým krmí prince, je nalezen jed.

Seung-nyang hledá poklad. Požádá Wang Yooa o pomoc, ale není si jistá, zda dokáže hádanku vyřešit. Objevují se hrozby napadení.

Seung-nyang odhalí místo, kde se nachází poklad. Vymyslí plán, jak se k nim dostat dříve než Baek-ahn, a závod o jejich získání začíná.

Znovu jmenovaný Wang Yoo se vzbouří. Navzdory Seung-nyanginým prosbám Ta Hwan zahájí válku, aby potlačil nepokoje. Ztráty se postupně projevují i na Ta Hwanovi.

Ztráty Yuanu narůstají a císařovna obrací hněv veřejnosti proti Wang Yooovi, aby ho sesadila z trůnu. Jaký bude Wang Yooův osud?

Sesazený Wang Yoo je přivezen do Yuanu a císařovna naléhá na Ta Hwana, aby ho popravil. Ta Hwan podnikne akci, aby zachránil Seung-nyangin život.

Ta Hwan se rozzuří, když je požádán, aby jmenoval korunního prince. Císařovna prosazuje Ma-haa, ale Ta Hwan odmítá. Ma-ha se dozvídá o svém původu.

Rozkřikne se, že Ma-ha není dítětem Ta Hwana a Tanashilli, a je vyhnán. Po ztrátě Yeon Bi-soo se Wang Yoo dozví, že Ma-ha je jeho dítě.

Ta Hwan je dohnán k pití. Ministři usilují o Baek-ahnovo odvolání, ale ten si získá Ta Hwanovu důvěru. Wang Yoo plánuje přivést Ma-ha do Goryea.

Paní Seo se snaží Ta Hwanovi říct o Ma-haově původu. Když Ta Hwan onemocní, Seung-nyang ho přestěhuje do své části paláce, aby se o něj postarala.

Ta Hwan obviňuje Seung-nyang, že připravila Baek-ahna o život, a stává se ještě labilnější. Pak vyhrožuje ministrům, aby mu slíbili věrnost.

Ta Hwan zabije Dang Ki-sea za to, že zná Ma-haův původ. Přísahá, že zabije všechny, kdo to vědí, aby zachránil Seung-nyang... dokonce i Wang Yooa.

Ta Hwan nedůvěřuje Koltovým lékům a jeho rostoucí paranoia jen urychluje jeho zhroucení. Seung-nyang má podezření, ale její život je ohrožen.