En Los Alamos, el diseño de la bomba avanza. Ahora se habla de organizar una prueba a gran escala. Charlie, cuya posición ha evolucionado, ahora juega un papel importante en el desarrollo de esta nueva arma.

Frank descubre la verdadera razón por la que se le ha retenido capturado.

Liza se enfrenta a Darrow mientras Abby descubre un secreto sobre Oppenheimer.

Tras regresar y contarle a Charlie que el ejército le está mintiendo, Frank es llevado ante Darrow, quien lo castiga enviándolo al frente. Pero Frank está decidido a volver al laboratorio y recurre a Helen en busca de ayuda.

Los rumores de una visita de Bush, el consejero científico de Roosevelt, a la Colina se extienden rápidamente y Frank aprovecha para obligar a Helen a que convenza a los científicos de lo importante que son en el comité de decisión de la bomba. Darrow y Abby empiezan a conectar en sus intereses religiosos.

Las noticias de la muerte de Occam se extienden y el ejército cuenta con un testigo, un joven indio. Darrow se pone tras la pista del espía, haciendo que Meeks entre en pánico. Nora decide ayudarle a escapar de Darrow, mientras Meeks intenta asustar al niño para que no le delate.

Cuando una prueba previa falla a pocas semanas de la prueba Trinity, Charlie y Frank se ven obligados a trabajar juntos, dejando a un lado viejas heridas por el bien del proyecto. Meeks recibe nuevas órdenes de Nora. Liza sigue estudiando los posibles efectos de la prueba en la salud de los habitantes y recibe ayuda inesperada de Fritz.

Días antes de lo que será la primera explosión nuclear del mundo, todos se apresuran a asegurar su papel y lugar en la historia.

Final de temporada. Sigue la cuenta atrás para la prueba definitiva del primer arma nuclear, mientras Frank Winter intenta capturar a un espía soviético que intenta sabotear el artilugio. Los científicos de la Colina se preparan para un hecho histórico.