Don Pietro er netop blevet dræbt. Alle ved, at Ciro myrdede ham, men spørgsmålet er, hvordan det kunne ske? Malamò og Genny bebrejder hinanden, men de tvinges til at arbejde sammen, for det afgørende er at finde "den udødelige" Ciro og hævne bossen.

Der er gået et år. Genny er blevet i Rom med familien, hvor han har forvaltet den magt, som hans svigerfar, der stadig sidder fængslet, har opbygget.

Ciro har skabt sig et nyt liv i Bulgarien, hvor han er blevet narkohandleren Valentins højre hånd.

Enzo og hans folk røver en ladning boremaskiner og sælger dem som smuglergods. De tjener gode penge, og Ciro, der er imponeret af gruppens mod og karisma, åbner dørene til de helt store forretninger.

Med de penge, Genny har tjent ved at sælge stoffer ad de nye kanaler, får han en række virksomheder i Secondigliano under Systemets kontrol. Det koster penge at få et job der, og de, der ikke vil betale, risikerer en voldsom død.

Enzo har fået nye kontakter gennem Valerio, der stammer fra Napolis bedre borgerskab. På råd fra Ciro åbner Enzo og hans folk nye, diskrete salgskanaler i byens centrum.

Enzo kommer under angreb og vil reagere omgående, men Ciro råder ham til besindelse. De forbereder omhyggeligt et modangreb og udnytter modstanderens svaghed.

Den seneste tids voldsomheder får Ciro til at opsøge O'Stregone og forhandle om våbenhvile.

Genny er under pres og sender Patrizia hen til Sammenslutningen for at høre, hvad deres betingelser er. Han har ikke andet valg end at acceptere dem og forsøge at overtale sine kolleger til at gøre det samme.

Azzurra og Pietrino er faldet i kløerne på Sammenslutningen. For at redde dem lægger Genny hemmelige planer, hvis udfald langt fra er givet.

Ciro, Genny og Enzo indgår en fredsaftale med Sammenslutningen og får lov at sælge i Napolis centrum. Men mens man giver hånd på aftalen, truer nogen i kulissen med at sprænge det hele i luften.