Pietro er flygtet fra en fængselstransport og skjuler sig ved Malamo i et lager i det nordlige Italien. Imens er Gennys drenge fået i Contes baghold.

Der er gået et år. Genny er blevet i Honduras, hvor han har etableret et tæt bånd til lokale narkosmuglere, og han er nu i stand til at smugle ren kokain, hvilket gør ham til den mest pålidelige narkohandler på det italienske marked.

Imens i Napoli er en ny ”regering” blevet indsat, efter Savastano-klanen blev fordrevet. Den nye alliances stærke mand er udvalgt på grund af sin udstråling og militære og strategiske magt. Og det er Conte.

Scianels narkokurer bliver bestjålet af en gruppe drenge, deriblandt Angelo Sepono. Imens har Alliancen indkaldt til et møde for at adressere Don Pietros hjemkomst. Der er enighed om at opsøge og tilintetgøre fjenden.

Ciro spørger Don Aniello, chefen for en gammel klan fra Napoli, om at være garant i mødet med Genny, som vil finde sted på neutral grund i Montenegro. Hans venner og allierede presser på for en øjeblikkelig krig mod Pietro, men Ciro har en anden plan.

Medlemmerne af Rione dei Fiori er fanger i deres egne hjem, og de er alle, inklusive Don Pietro, magtesløse og rasende.

Pietro Savastano iagttager roligt og diskret begivenhederne udfolde sig, mens han står klar til at slå til. Han vil opbryde Alliancen og har besluttet sig for at gå efter O'Principe, som er den rigeste og mest misundte af alle Alliancens overhoveder.

Ciro går ind på en bar, hvor et af Alliancens møder holdes. O'Nano er den eneste udeblivende og mistænkes af alle. De er alle overbeviste om, at han dræbte O'Principe og kræver, at der skrides til handling.

Genny vender tilbage fra Honduras, hvor han har fået aftaler i stand om at forsyne Alliancen. Ciro venter på ham i lufthavnen med dårligt nyt.

Ciro er mere og mere isoleret. Scianel har vendt ham ryggen og er gået tilbage til Don Pietro. Savastano-siden samler kræfter, mens Alliancen vakler. Men nu kommer Pietros problemer inde fra selve klanen.

I Rom bliver Avitabile mere og mere magtfuld, og Genny lader til være immun over for de kampe, der fortærer Ciro og Pietro. Penge gør en mand magtfuld, men Avitabiles forretninger kompliceres, da en af hans mænd dræber et byrådsmedlem.

I Napoli gør Pietro sikkert fremskridt. Ciro er nu endnu mere presset og beordrer sine håndlangere at skaffe så mange mænd og våben som muligt til en storstilet krig med Savastano-klanen, som nu atter kontrollerer det meste af narkohandlen.