Camorra ruster sig til krig mod en rival, og Ciro og hans ven Attilio sætter ild til Salvatore Contes hjem i et forsøg på at stoppe ham fra at gribe ind i deres chefs territorium.

Ciros hævntogt er endnu ikke begyndt, for der er andre store problemer, som han skal tage sig af. Herunder Savastanos buste med kokain i havnen i Napoli, hvor stikkeren skal findes.

Imma overrasker ved at tage over, hvor Pietro slap. Hun laver nogle smarte træk og er pludselig ovenpå. Ciro er nødt til at adlyde hendes ordrer, som særligt varetager hendes søn Gennys interesser.

Imma overbeviser Genny om at tage på en mission til klanens narkotikanetværk i Honduras. Ciro tager til Spanien for at finde Conte og forhandle en våbenhvile på plads mellem klanerne. Ciro vender tilbage til Napoli, hvor alt er forandret.

Ciro indser, at Imma sendte ham væk, så hun selv kunne sætte sig på magten. Han kan ikke lide Immas måde at drive forretning på, og han kører solo for at sætte hende på plads. Men Imma ved godt, hvordan hun skal spille sine kort rigtigt.

Pietro støtter Imma og bakker op om hendes ledelse. Ciro indser, at han må makke ret, mens Imma omstrukturerer Savastanos imperium. Men det ændrer sig, når Genny vender tilbage fra Honduras.

Genny har ændret sig meget. Han har ikke længere brug for hans familie eller hans mentor Ciro men tager sagen i egen hånd. Genny holder Ciro på afstand, da han kræver hendes underkastelse og loyalitet. Har Ciro har en hemmelig dagsorden?

Genny har planer om, at klanen skal gå en lys fremtid i møde, men hans drømme bliver knust. Alt imens beordrer Ciro en af Gennys unge tilhængere Daniele til at dræbe Salvatore Contes højre hånd i Napoli Tonino Giuliano.

Der spås blodige sammenstød, når Conte vender tilbage til Napoli for at hævne Giulianos morder. Ciro strammer nettet om Genny: Hvis Genny ikke gav ordren, skal han være med i menneskejagten, så Daniele kan bevise, at han er uskyldig.

Den bitre sandhed er ved at gå op få klanlederne: Mordet på Daniele udløser en lang række blodsudgydelser. Alle klaner sætter sig op mod eller bærer nag til Savastanos opbakning til Conte, og Genny skærer alle bånd til ham.

Der er krigstilstande i gaderne, efter Imma blev myrdet. Det er ved at koge over, og Ciro er nødt til at flygte til Rom med sin kone og datter. Begge klaner barrikaderer sig i bunkerne i deres lejligheder og venter på fjenden.