Don Pietro (Fortunato Cerlino) ist tot - ermordet von seinem einst engsten Vertrauten Ciro (Marco D'Amore). Pietros Sohn Genny (Salvatore Esposito) erhebt ebenfalls Führungsanspruch. Wer übernimmt die Macht im von der Camorra kontrollierten Neapel?

Genny rekrutiert seinen Jugendfreund Gegé. Er soll sich um Finanzen kümmern – findet sich jedoch schnell an forderster Front wieder. Patrizia kontaktiert Genny und bittet ihn um einen Gefallen.

Ciro hat Neapel den Rücken gekehrt und dient als Handlanger eines Gangsterclans in Sofia. Lange erträgt er die Zustände unter den Bulgaren nicht. Er entschließt sich zu einem waghalsigen Alleingang.

Ciro ist zurück in Neapel. Über den jungen Enzo versucht er, in der Camorra wieder Fuß zu fassen. Scianel kommt unterdessen dank eines geschickten Schachzugs aus dem Knast frei.

Genny sinnt nach der Prügelattacke durch Avitabiles Schergen auf Rache, er will Frau und Sohn aus den Fängen seines Schwiegervaters befreien. Dabei bekommt er überraschende Unterstützung – von Ciro.

Genny will ein taktisches Bündnis mit Scianel eingehen – denn sie hat die Männer und die Waffen, die er benötigt. Gleichzeitig behält er sein größtes Ziel im Auge: Rache an seinem Schwiegervater.

Enzo baut seinen Drogen-Vertrieb mit Mopedkurieren aus. Genny schwört, seine Familie wieder zusammenzubringen. Er und Ciro bereiten sich auf Krieg gegen das „Bündnis“ vor.

Als Warnung für Enzo wird in der Pizzeria seiner Schwester eine Bombe gezündet. Enzo sinnt auf Rache: Er überfällt den Waffenlieferanten des „Bündnisses“, um die Waffenverstecke der Bosse aufzudecken.

Ruggero vom „Bündnis“ lässt sich gegenüber Ciro auf ein schweres Zugeständnis ein – womit sich für Enzo ein großer Wunsch erfüllt. Doch dann muss Enzo einen Schlag gegen seine Familie verkraften.

Avitabile findet ein Druckmittel, um Genny ein für alle Mal auszuschalten. Genny ist gezwungen, auf die demütigenden Forderungen einzugehen. Ronni und Cantonese kommt ihr Alleingang teuer zu stehen.

Genny überlegt, Enzo zu opfern, um seine Familie wiederzusehen. Es kommt zu einem angespannten Treffen in einem stillgelegten Strandhotel. Scianel verlangt währenddessen nach Ciros Kopf.