Prošla je godina dana. Genny je u Hondurasu, gdje je uspostavio bliske veze s lokalnim dilerima droge. Sada može u Italiju uvesti čisti kokain i postati najpouzdaniji diler na talijanskom tržištu.

U Napulju je nakon progona klana Savastano uspostavljena nova „vlada”. Predvodnik nove koalicije, zahvaljujući karizmi i vojnoj i strateškoj moći, jest Conte.

Scianelovu mulu opljačka skupina momaka, među kojima je Angelo Sepono. Savez sazove sastanak na kojem se raspravlja o povratku don Pietra. Opći je zaključak da moraju pronaći i uništiti neprijatelja.

Ciro zamoli don Aniella, šefa starog napuljskog klana, da bude posrednik na njegovu sastanku s Gennyjem koji će se odviti na neutralnom terenu u Crnoj Gori.

Ljudi Rionea dei Fiorija zatočeni su u vlastitim domovima i svi do jednoga, uključujući don Pietra, bespomoćni su i bijesni.

Pietro Savastano potiho i diskretno promatra kako se događaji odvijaju, spreman na akciju u svakom trenutku. Odlučan je u namjeri da uništi Savez te namjerava napasti O'Principea, najbogatijeg šefa u Savezu kojemu svi zavide.

Ciro uđe u bar u kojemu se odvija sastanak Saveza. O'Nano je jedina osoba koja nedostaje i u koju svi sumnjaju. Svi su uvjereni da je on ubio O'Principea i zahtijevaju da se poduzmu određeni koraci.

Genny se vrati iz Hondurasa, gdje je sklopio sporazume za snabdijevanje Saveza drogom. Ciro ga dočeka na aerodromu s lošim vijestima.

Ciro je sve više izoliran. Scianel mu je okrenula leđa i vratila se don Pietru. Strana Savastanovih konsolidira se, a Savez je u krizi. No sada Pietrovi problemi dolaze unutar klana.

U Rimu Avitabile postaje sve moćniji, a Genny kao da je imun na bitke kojima se muče Ciro i Pietro. Novac čini čovjeka moćnim, no Avitabileov se posao zakomplicira kada jedan njegov čovjek ubije gradskog vijećnika.

Pietro napreduje u Napulju. Ciro je sada u još težem položaju. Naredi svojim pristašama da kupe čim više ljudi i oružja u pripremi za opći rat s klanom Savastano, koji sada ponovo kontrolira najveći dio tržišta droge.