Tandis que Frank a disparu, Wes, Michaela, Connor, Laurel et Asher entament leur deuxième année de droit. Pour une nouvelle affaire, Annalise met ses étudiants en compétition.

La cour attribue une nouvelle affaire, qu'Annalise confie à Connor : Irene Crawley, emprisonnée depuis 32 ans pour l'assassinat de son mari, pourrait bénéficier d'une liberté conditionnelle au vu des violences conjugales qu'elle a subies tout au long de son mariage. Par ailleurs, Annalise, Bonnie et Laurel cherchent à localiser Frank...

Michaela est chargée de défendre un homme surnommé «le collectionneur de call-girls», accusé d'avoir laissé pour morte l'une d'entre elles. Laurel accepte de rendre visite à son père, qui pourrait localiser Frank.

Le conseil de discipline du Barreau de Philadelphia reçoit des informations compromettantes concernant Annalise. Son dossier en cours est laissé en suspens.

Soupçonné du meurtre de son père, Wallace Mahoney, Wes est recherché par la police. Annalise le cache. Par ailleurs, l'avocate confie à Simon Drake le procès d'une jeune femme vétéran, poursuivie pour coups et blessures.

Une mère de famille accuse ses enfants d'avoir tenté de l'empoisonner. Annalise et ses étudiants défendent la fratrie.

Pour identifier l'alibi de Charles Mahoney et ainsi sauver Wes, Annalise se résout à solliciter l'aide de Franck. Bientôt, des souvenirs douloureux refont surface pour l'avocate.

Annalise annonce à ses étudiants qu'ils ont réussi leurs examens. Wes, quant à lui, est à nouveau interrogé par les enquêteurs. Cette fois, ils lui demandent des renseignements sur Annalise.

Bonnie représente Annalise, emprisonnée pour meurtre et incendie criminel. L'avocate espère être libérée sous caution en attendant son procès.

Le bureau du procureur s'acharne contre Annalise, bien décidé à lui faire porter le chapeau pour la mort de Sam et Rebecca.

A sa sortie de l'hôpital, Laurel sollicite une entrevue avec Frank en prison pour obtenir des certitudes sur sa culpabilité. Elle obtient également de voir le corps, mais celui-ci a disparu de la morgue.

Annalise s'engage dans un bras de fer avec le bureau du procureur, qu'elle accuse de complot. Laurel embauche un détective privé pour suivre la piste Mahoney. Mais Annalise la met en garde contre cette famille, qui est à l'origine de la perte de son enfant.

Connor raconte sa version des faits le soir de l'incendie ; un témoignage qui pourrait innocenter Annalise... Leur enquête se poursuit pour tenter de prouver un lien entre le bureau du procureur et les Mahoney...

Connor est séquestré par le procureur, qui veut le forcer à dénoncer Annalise contre un accord d'immunité. Pour en finir, l'avocate confronte directement Sylvia Mahoney et le procureur Denver...