Зрителям показывают наконец-то того, кто убил Лайлу.

Уэс начинает подозревать Ребекку в причастности к смерти Лайлы. К нему подключаются Коннор, Лорел и Микаэлла. Как всегда ситуацию спасти может только Аннализ.

Приезжает властная и жесткая мать Аннализ — Офелия Харкнесс (Сисели Тайсон), которая хочет поддержать дочь.

Полиция находит фрагменты тела Сэма и приходит в дом Аннализ с новостью, после чего Ханна обвиняет её в его убийстве. Аннализ оказывается под прицелом детективов, которые также допрашивают её студентов и сотрудников. В финале эпизода Нэйт оказывается арестованным за убийство Сэма.

Ханна хочет узнать правду о судьбе брата и не верит, что это он убил Лайлу. Тем временем эпизод показывает то, как студенты провели рождественские каникулы после убийства Сэма.

Аннализ объявляет Сэма в розыск, так как он становится главным подозреваемым в убийстве Лайлы. Ребекка тем временем оказывается оправданной по всем пунктам, тогда как Коннор и Микаэлла эмоционально страдают от последствий убийства. В город приезжает сестра Сэма Ханна (Марша Гей Харден).

День смерти Сэма. Все студенты за исключением Ашера оказываются в доме Аннализ, куда также прокрадывается Ребекка, чтобы взять информацию из ноутбука Сэма. Сэм ловит её и начинается драка, в ходе чего студенты убивают его и затем избавляются от трупа, сперва сжигая, а потом и расчленяя тело. В финале выявляется, что Аннализ была замешена в сокрытие трупа.

Аннализ занимается делом матери, которая убила няню во время лунатизма из-за воздействия снотворного. Микаэлла встречает мать своего жениха (Линн Уитфилд), которая требует от неё, чтобы она подписала брачный контракт.

Аннализ продолжает заниматься делом Ребекки, тогда как узнает, что адвокаты Гриффина выставили её в невыгодном свете перед прессой.

Аннализ решает взяться за дело, в котором более 20 лет назад был подставлен и приговорен к смертной казни и понимает,что она в состоянии доказать невиновность этого человека. Уэс перестает появляться на занятиях, поэтому Фрэнк пытается найти Ребекку, чтобы вернуть Уэса. Аннализа и её команда готовиться к слушанию, пытаясь выяснить как и почему их клиент был осужден. Во время заседания Аннализа получает выговор, что её защита была построена только на догадках, но суд также признает, что обвинение тоже не имеет никаких доказательств и их клиент освобождается из-под ареста. Фрэнк подкидывает телефон Лилии в машину её парня, в результате чего, Гриффина арестовывают. Аннализа рассказывает Сэму об аресте Гриффина и говорит, что она это сделал только потому, что он ей нужен.

Аннализ занимается делом подростка, застрелившего своего отца-тирана. Тем временем Ребекка узнает Сэма по фото в телефоне Лайлы.

Аннализ и её студенты работают над делом генерального директора брокерской фирмы, которая была арестована за инсайдерскую торговлю. Приглашенные звезды: Элизабет Перкинс и Сара Пэкстон.

Мать нуждается в помощи после ареста ФБР. Всплывают новые подробности по делу пропавшей студентки. Приглашенная звезда: Ана Ортис.

Аннализа занимается делом миллиардера, обвиняемого в убийстве, тем временем задумываясь о том, является ли её муж виновником смерти студентки. Приглашенная звезда: Стивен Уэбер.

Аннализа Китинг в ходе своих занятий сообщает своим ученикам, что по окончании курса её юридическая фирма отберет лучших и наиболее перспективных студентов для работы у неё. Между тем, как её студенты готовы на все, чтобы получить работу, она скрывает другие свои секреты, не связанные с клиентами. Четыре студента: Уэс Гиббинс, Коннор Уолш, Микаэлла Пратт и Лорел Кастильо участвуют в сокрытии убийства, которое демонстрируется в качестве флешфорварда в пилотном эпизоде.