Een kordate hoogleraar strafrecht daagt haar beste studenten uit moeilijke zaken op te lossen, maar vijf van hen merken al snel hoe moeilijk het is om indruk op haar te maken.

Annalise daagt haar studenten uit de onschuld te bewijzen van een excentrieke miljonair die wordt verdacht van de moord op zijn vrouw. Wes lijkt geheimen te hebben.

Een voetbalmoeder die voor een kleinigheid is opgepakt, blijkt een terroriste. Annalise vertegenwoordigt een American football-ster die is gelinkt aan Lila's verdwijning.

Annalise en haar studenten ontdekken harde feiten als het hoofd van een beursvennootschap wordt gearresteerd wegens handel met voorkennis. Wes vindt een nare aanwijzing.

Annalise vertegenwoordigt een minderjarige die zijn vader heeft neergeschoten. Annalise en Sam botsen over Lila. Wes en Rebecca twijfelen over de motieven van Annalise.

Wanneer hun cliënt door Ashers vader ter dood wordt veroordeeld, wordt de zaak persoonlijk voor Annalise en het team. Frank probeert Rebecca te vinden.

Wanneer de rechter in Rebecca's zaak een spreekverbod afdwingt, neemt ze de touwtjes in eigen handen. Michaela is verbaasd over een akte met huwelijkse voorwaarden.

Op de avond van het vreugdevuur vallen de toekomstflitsen eindelijk samen met het heden en worden de precieze omstandigheden van Sam's dood eindelijk onthuld.

Terwijl het team met Annalise zoekt naar Sam, is het onduidelijk hoeveel Annalise nu eigenlijk weet. Een onverwachte bezoeker maakt het niet makkelijk voor de studenten.

Wanneer na de wintervakantie school weer begint, gonst het op de campus over Sam's verdwijning. Terwijl Hannah onderzoek doet, neemt Annalise een maffialid als klant aan.

Een vreselijke ontdekking in Sam's zaak verandert alles voor Annalise en het team. De studenten begeven zich op glad ijs met de maffia.

Overmand door schuldgevoelens zoekt Annalise onwaarschijnlijke hulp. Bonnie wordt opgedragen een cliënt te vertegenwoordigen die van verkrachting wordt beschuldigd.

Een priester wordt beschuldigd van moord op een andere geestelijke. Wes en Rebecca wantrouwen elkaar. Lila's moord begint stukje bij beetje duidelijk te worden.

Wes, Michaela, Connor en Laurel zitten ernstig in het nauw voordat de waarheid over Lila's dood bekend kan worden gemaakt.