Καθώς ο Μπάροου και το νοσοκομείο ετοιμάζονται να μετακομίσουν, ο Δρ. Έντουαρντς ασκεί πίεση στο συμβούλιο του νοσοκομείου ώστε να οριστεί εκείνος διευθυντής κατά την απουσία του Δρ. Θάκερι.

Ο Δρ. Θάκερι βάζει στόχο να επιστρέψει στο νοσοκομείο, ένα αίτημα που δεν εκλαμβάνεται θετικά από το συμβούλιο. Μετά από μια σοκαριστική αποκάλυψη, η Κορνήλια βάζει τον Κλίρι να κάνει μια βρωμοδουλειά, με αντάλλαγμα.

Ο Θάκερι επιστρατεύει τον Έντουαρντς για να τον βοηθήσει να δοκιμάσει μια νέα υπόθεση. Αφού απορρίπτει τις κινήσεις του Ρόμπερτσον, η Λούσι μαθαίνει ότι η εξομολόγηση δεν είναι πάντα καλή για την ψυχή.

Η φθίνουσα κατάσταση της Άμπι πείθει τον Θάκερι να δοκιμάσει την καινούρια του θεραπεία για τη σύφιλη. Ο Έντουαρντς αποκαλύπτει την αλήθεια στην Όπαλ, αλλά δεν παίρνει την απάντηση που περίμενε.

Ο Θακ πειραματίζεται με τη χρήση ηλεκτρισμού στον εγκέφαλο ενός εθισμένου στη μορφίνη. Ο Μπέρτι αναζητά τη βοήθεια του Έντουαρντς για να βρει θεραπεία για τον καρκίνο στο λάρυγγα της μητέρας του.

Αντιμέτωπος με ένα δίλημμα, ο Μπέρτι αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του στο Mt. Sinai, επιστρατεύοντας τον Άλγκερνον για βοήθεια. Ο Θάκερι διερευνά την αποτελεσματικότητα της ύπνωσης και αναπτύσσει ενδιαφέρον για δυο σιαμαία δίδυμα.

Ο Θάκερι εγχειρίζει τα σιαμαία δίδυμα, η έρευνα της Κορνήλια φτάνει σε μια ανακάλυψη, το νοσοκομείο διοργανώνει χορό για φιλανθρωπικό σκοπό και η εγχείριση στον Γκάρισον Καρ προκαλεί προβλήματα.

Η σχέση μεταξύ Θάκερι και Ρόμπερτσον καθώς και το πως ο γιατρός ήρθε στο νοσοκομείο αποκαλύπτονται. Τα προβλήματα μεταξύ Έντουαρντς και Γκάλινγκερ φτάνουν στο αποκορύφωμα μετά από μια ακρόαση του ιατρικού συμβουλίου.

Ο Θάκερι αγνοεί τις συμβουλές του Ζίνμπεργκ στο Mt. Sinai και ακολουθεί μια ριψοκίνδυνη, εναλλακτική πορεία δράσης. Η Κορνήλια αντιμετωπίζει τον Χένρι σχετικά με την οικογενειακή επιχείρηση.