Zatímco se Barrow a celá nemocnice Knickerbrocker připravují na stěhování na okraj města, Edwards lobuje u představenstva nemocnice, aby byl jmenován primářem chirurgie natrvalo. Navzdory tomu, že bylo jeho suspendování zrušeno, se Gallinger odmítá vrátit do nemocnice jako Edwardsův podřízený, a proto se vydává do léčebny Cromartie v naději, že dostane Thackeryho zpátky do práce. Lucyiny snahy o usmíření s Bertiem nepadnou na úrodnou půdu; Cleary hledá způsob, jak vydělat peníze navíc; Ping Wu požaduje pro své prostitutky pravidelné lékařské prohlídky; Speight se pokouší vystopovat ložisko nové epidemie; Cornelia zásobuje karanténu v San Franciscu potravinami.

hackery přesvědčí Edwardse, aby mu pomohl ověřit novou hypotézu. Poté, co Lucy odmítne návrhy Henryho Robertsona v Knick, zjistí, že zpověď není pro duši vždycky to nejlepší. Setkáváme se s Genevieve Everidgeovou, mladou novinářkou, která sepisuje příběh o konkurenčním lékaři. Cornelia je zděšena tím, jaké má Philipova náklonnost meze; Barrow čelí novému protivníkovi v Tammany Hall; Gallinger je zaujat debatou eugeniků na třídním srazu; Edwards se musí vypořádat s nečekanou návštěvou.

Abbyin stav se zhoršuje, což Thackeryho dožene k testování nového léku na syfilis. Algernon se vrací, ale rozhodně nezíská takový respekt, jaký očekával. Cleary se naposledy pokusí získat prostředky pro Harriet, neboť datum jejího soudu se nezadržitelně blíží. Bertie podstoupí fyzický trénink, Barrow přijde o sponzora. Gallingerovy předsudky sílí, Cornelia vyšetřuje podezřelé úmrtí a Lucy běduje nad svým životem.

Výbuch při stavbě podzemky sice zaplní nemocnici Knick pacienty, mnoho peněz však ústavu nevydělá. Henry to zkusí na Lucy, která si vezme k srdci radu jedné z dívek od Ping Wu. Díky nešťastnému narkomanovi může Thackery dále rozvíjet svou nejnovější teorii závislosti. Bertie předloží svůj výzkum o adrenalinu Zinbergovi, Cornelia zjistí nové skutečnosti o Speightově smrti; Barrow zaplatí dluh, ale nic z toho nemá; Genevieve okouzlí Chickeringovi; Harriet se ocitá v roli vyvrhele.

Navzdory rozpakům se Bertie rozhodne s Algernonovou pomocí vzít věci v Mt. Sinai do vlastních rukou. Thackery zkoumá účinek hypnózy, zaměří se na siamská dvojčata. Lucy se snaží získat od Henryho pozvánku na galavečer; Cornelia vyhledá bratra zemřelého imigranta s vazbami na Speighta; Gallinger povečeří s nevítaným hostem; Barrow připravuje pro Junii nové bydlení; Harriet je připravená na změnu.

Thackery je z velké operace nervózní - pokusí se oddělit dvojčata Zoyu a Niku před zraky nabitého sálu. Cornelia dostane od tchána nečekaný dar, poté se společně s ostatními členy rodiny zúčastní charitativního plesu na podporu nové nemocnice Knick. Barrow setřese hrozbu, Opal zkazí Robertsonovi dobrou náladu. Algernon se konečně může předvést před publikem, objeví se však komplikace.

Thackery attempts a new cure in the inebriation ward; Brockhurst demands his "girls" be returned; Gallinger and his wife's relationship and Bertie's relationship with Genevieve go off in surprising directions. Later, Cornelia shows evidence of the company's wrongdoing to Henry; Barrow's marriage troubles come to a head; and Thackery performs plastic surgery on Abby.

Thackery and Capt. Robertson's connection and how the doctor arrived at the Knick, are revealed; the problems between Edwards and Gallinger come to a head after a medical-board hearing about Gallinger's vasectomies. Later, Cleary and Harriet engage in a joint business venture; Lucy shares memories with her father; Barrow realizes the rising costs of living well; and Cornelia and Henry face a family crisis.

Thackery ignores Zinberg's advice at Mt. Sinai and undertakes a risky, alternative course of action; Cornelia confronts Henry about the family business; Barrow's actions at the hospital construction site are called into question; Gallinger ponders a job opportunity; and Cleary steadfastly refuses to give up on Harriet.