עונה שנייה לדרמה הרפואית בכיכובו של קלייב אואן. בעוד שבית החולים מתכונן לקראת המעבר לצפון העיר, אדוארדס עושה מהלך שיהפוך אותו למנתח הראשי, אך גלינג'ר לא מוותר ומנסה להשיב את ד"ר ת'אקרי לעבודה.

ד"ר תאקרי חוזר לניק תחת פיקוח, וברטי מגיש את התפטרותו עקב כך. קורנליה שבה לניו יורק ומתחילה לחקור את נסיבות מותו של המפקח ספייט.

ד"ר תאקרי חוקר את נושא ההתמכרות ושב לצרוך סמים. קורנליה רוצה לממן את הגנתה של האחות הארייט, אך בעלה מסרב. האחות אלקינס מתוודה על חטאיה וחוטפת מאביה איש הדת.

אשתו הסודית של אלג'רנון מופיעה ומאתגרת את תפיסותיו וסביבתו. בינתיים, לוסי רוכשת ידע רפואי, וקלירי סוחט את מטופלותיה העשירות של הארייט, והתיק נגדה נדחה.

ד"ר תאקרי מאתר את מקור ההתמכרות במוח. ברטי לומד מאמר על טיפול בגידולים ממאירים על ידי חומרים רדיואקטיביים. הנרי רוברטסון מחזר אחרי לוסי, וגלינג'ר מציע גישה קיצונית להשבחת הגזע.

ד"ר תאקרי נחשף לשיטת ההיפנוזה בקרקס ומנסה להיעזר בה. הוא רואה שם תאומות סיאמיות ומתכנן להפרידן. ברטי מנסה להציל את חיי אמו שסובלת מסרטן הגרון, אך נכשל.

ד"ר תאקרי מנסה להרגיע את עצביו לקראת הליך מסובך, בו הוא צריך לתפקד מול קהל רב של מתעניינים. אלג'רנון זוכה להכרה לה ציפה זמן רב, אך סיבוכים מתעוררים.

יחסיהם של גלינג'ר ואישתו מקבלים תפנית מפתיעה. בינתיים, ד"ר תאקרי מבצע ניתוח פלסטי, והבעיות בנישואיו של בארו מגיעות לנקודת שיא.

הבעיות בין גאלינג'ר ואדוארדס מגיעות לנקודת רתיחה לאחר בוררות רפואית. בינתיים, הקשר בין ד"ר תאקרי וקפטן רוברטסון נחשף, ובארו נסחט ע"י אשתו.