John Thackery sebészorvos, aki az egyik New York-i kórházban dolgozik az 1900-as évek fordulóján. A férfit mentora, Christiansen doktor váratlan távozása után vezető sebészorvossá léptetik elő. Azt szeretné, ha pártfogoltja, Everett Gallinger lenne a helyettese, a kórház fő támogatójának lánya azonban ragaszkodik hozzá, hogy a fekete bőrű Algernon Edwardsot vegye maga mellé, aki Londonban és Párizsban szerzett tapasztalatokat. Már az első napon vibrál köztük a feszültség.

Hiába kapott a kórház új elektromos rendszert, az állandóan meghibásodik, sok gondot okozva ezzel Thackery-nek. Az orvos megbízza a kórházi szuperintendens Herman Barrow-t, hogy biztosítson a számára több boncolható hullát az új sebészeti eljárások kipróbálására. Több nyitott szívű páciens halálát látva Edwards doktor felajánlja, hogy megoszt velük egy eljárást, amit Franciaországban tanult, ám Thackery és Gallinger elutasítják azt. Edward egy alternatív megoldást talál, hogy teljesítse szolgálatát.

Thackery doktor néhány bemutató jellegű rekonstrukciós műtétet fontolgat egyes betegén, köztük egykori szerelmén. A kórházi szuperintendens Herman Barrow a végsőkig hajlandó elmenni, hogy kifizessen egy adósságot, és pótoltassa a hiányzó fogát. Egy különösen fárasztó nap után Edwards doktor az egyik bárban vezeti le a felgyülemlett feszültséget. A kórház gazdag támogatójának lánya, Cornelia Robertson megkönnyebbül, amikor a tífuszos beteg kezelésével kapcsolatos kérelme végül meghallgatásra talál.

Barrow találkozik egy özveggyel, akinek férje az orvos kezei közt halt meg. Gallinger nem támogatja Algernon új galvanikus eljárását az aortaműtéteknél. Amikor műtét közben probléma lép fel, a két sebész között feszültség támad. Cornelia és Speight felügyelő meglátogatja Mrs. Hemminget, hogy a tífuszjárványról beszéljenek. Lucy sürgetésére Thackery meglátogatja Abigailt, hogy ellenőrizze állapotát. Algernon találkozik Cornelia vőlegényével. A lány meglepetésére Philip az esküvő után Friscóba akar menni.

Collier egyik emberét lábon lövik. Barrow szerint, ha jó pénzért ellátják a gengsztert, akkor enyhíthetnek az adósságukon. Edison bemutatója után Thackery és Barrow arra kéri Robertsont, hogy a kórház vásároljon új röntgengépet. Harriet nővér és Cleary úgy látja, hogy az első ügyfelüknek abortuszra van szüksége. A zsaru Phinny Sears lenyomozza Barrow-t, és üzletet ajánl neki. Thackery bízik benne, hogy Bertie segítségével megmenthet egy beteget. Eleanornak feltűnik, hogy valami baj van a kislányával.

Thackery és Bertie az új műtéti eljárást teszteli. Harriet Eleanort vigasztalja, mert rosszabbodott a lánya állapota. A nő ragaszkodik ahhoz, hogy Gallinger még egy utolsó lehetőséget megpróbáljon, de a kislány meghal. Egy orvosi ügynök elad Barrow-nak egy használt röntgengépet. Speight nyomozó rájön, hogy Mary Mallon a kapocs a járvány és a gazdag családok között. Cleary és Harriet titokban folytatják az abortusz-üzletet. Thackery hívást kap egy másik New York-i kórháztól, hogy beteget küldenek a sebészhez.

Thackery visszaemlékszik arra az időre, amikor Dr. Christiansennel dolgozott. Sears rendőrtiszt rá akarja venni a fiatal fekete lányt, hogy Colliernek dolgozzon prostiként. Amikor a lány barátja megtudja ezt, összetűz a rendőrrel, és végül leszúrja őt. Az írek összegyűlnek a kórház előtt, és bosszúra szomjaznak. Thackery és csapata a rendőr életéért küzd, ám az belehal sérülésébe. A történtek hatására faji zavargás tör ki. Amikor híre megy, hogy a támadó is a kórházba került, a tömeg rohamra indul.

Az elvonási tünetektől szenvedő Thackery betör egy gyógyszertárba, hogy kokaint szerezzen, de lebukik. Az újságok felkapják a hírt, ami tovább rontja a kórház hírnevét. Barrow Collierrel üzletel, de a gengszter átveri, sós vízzel teli ampullákat ad neki kokain helyett. Cornelia elmondja Algernonnak, hogy terhes. Az orvos előkészíti az abortuszt, de az utolsó pillanatban visszakozik. Lucy megtudja, hogy a német kórháznak van kokainja. Nővérruhát öltve ellop egy dobozt. Gallinger élete darabokra hullik.

Az évadzáró részben Cornielia Clearyhez fordul az abortusza miatt. Dr. Zinberg vércsoportokkal kapcsolatos kutatásai felkeltik Thackery érdeklődését. Gallinger meglátogatja nejét az elmegyógyintézetben, majd a kórházban rátámad Algernonra, őt okolva mindenért. Collier megszakítja Barrow és Junia találkáját, és a pénzét követeli rajta. Barrow arra kéri ThaCkeryt, hívja fel az ügyben Ping Wut, a kínai gengsztert. Thackery állapotát látva Bertie elhallgatja előle Zinberg eredményeit, ami tragédiához vezet.