Ο Δρ. Θάκερι είναι διευθυντής στο νοσοκομείο Knickerbocker της Νέας Υόρκης του 1900, παλεύοντας με την εξάρτηση στην κοκαϊνη, υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και γραφειοκρατική διαφθορά προκειμένου να σώσει ζωές πριν τα αντιβιοτικά και τις μεταγγίσεις αίματος.

Ήδη εξοργισμένος με το προβληματικό ηλεκτρικό σύστημα του νοσοκομείου, ο Θάκερι αναθέτει στον διεφθαρμένο επιστάτη του νοσοκομείου να παραδώσει περισσότερα πτώματα προκειμένου αυτός και η ομάδα του να δοκιμάσουν καινούριες χειρουργικές επεμβάσεις.

Μια παλιά φίλη του Θάκερι έρχεται στο νοσοκομείο αναζητώντας τη βοήθειά του. Έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της μύτης της από τη σύφιλη, που απέκτησε από τον απόντα σύζυγό της.

Ο Δρ. Έντουαρντς επιτέλους προσκαλείται στο χειρουργικό θεωρείο αλλά ο Θάκερι καθιστά σαφές ότι βρίσκεται εκεί μόνο για να καθοδηγήσει τον Δρ. Γκάλινγκερ με τη διαδικασία.

Ο γκάνγκστερ Μπάνκι Κόλιερ έρχεται στο νοσοκομείο όταν πυροβολούν στο πόδι έναν προαγωγό του. Ο Θάκερι καλείται να κάνει την εγχείρηση κι εκπλήσσεται που βρίσκει εκεί τον Έντουαρντς τόσο νωρίς.

Έχοντας χάσει άλλη μια ασθενή από καισαρική τομή, ο Θάκερι διαμορφώνει μια εντελώς καινούρια μέθοδο για να μειώσει την αιμορραγία.

Όταν ένας αστυνομικός μαχαιρώνεται από έναν μαύρο άνδρα που υπερασπίζεται τη γυναίκα του, ξεσπούν επεισόδια. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου παλεύουν για να προστατεύσουν τις ζωές των μαύρων ανθρώπων που τραυματίστηκαν στα επεισόδια.

Η παράνομη σχέση του Θάκερι με τη νοσοκόμα Λούσι Έλκινς συνεχίζεται. Ο Μπέρτι εξακολουθεί να την καταδιώκει. Υπάρχει έλλειψη κοκαϊνης λόγω του πολέμου στις Φιλιππίνες κι επιθέσεις στη μεταφορά.

Το νοσοκομείο εξακολουθεί να κατρακυλά στην καταστροφή, εξαιτίας των πρόσφατων επεισοδίων και της έλλειψης κοκαϊνης. Ο Δρ. Θάκερι έρχεται σε δύσκολη θέση.

Ο εθισμός του Θάκερι στα ναρκωτικά αρχίζει να τον επηρεάζει. Βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια κι αδυνατεί να λειτουργήσει ακόμη και υπό την επήρεια του ναρκωτικού.

Καθώς ο Μπάροου και το νοσοκομείο ετοιμάζονται να μετακομίσουν, ο Δρ. Έντουαρντς ασκεί πίεση στο συμβούλιο του νοσοκομείου ώστε να οριστεί εκείνος διευθυντής κατά την απουσία του Δρ. Θάκερι.

Ο Δρ. Θάκερι βάζει στόχο να επιστρέψει στο νοσοκομείο, ένα αίτημα που δεν εκλαμβάνεται θετικά από το συμβούλιο. Μετά από μια σοκαριστική αποκάλυψη, η Κορνήλια βάζει τον Κλίρι να κάνει μια βρωμοδουλειά, με αντάλλαγμα.

Ο Θάκερι επιστρατεύει τον Έντουαρντς για να τον βοηθήσει να δοκιμάσει μια νέα υπόθεση. Αφού απορρίπτει τις κινήσεις του Ρόμπερτσον, η Λούσι μαθαίνει ότι η εξομολόγηση δεν είναι πάντα καλή για την ψυχή.

Η φθίνουσα κατάσταση της Άμπι πείθει τον Θάκερι να δοκιμάσει την καινούρια του θεραπεία για τη σύφιλη. Ο Έντουαρντς αποκαλύπτει την αλήθεια στην Όπαλ, αλλά δεν παίρνει την απάντηση που περίμενε.

Ο Θακ πειραματίζεται με τη χρήση ηλεκτρισμού στον εγκέφαλο ενός εθισμένου στη μορφίνη. Ο Μπέρτι αναζητά τη βοήθεια του Έντουαρντς για να βρει θεραπεία για τον καρκίνο στο λάρυγγα της μητέρας του.

Αντιμέτωπος με ένα δίλημμα, ο Μπέρτι αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του στο Mt. Sinai, επιστρατεύοντας τον Άλγκερνον για βοήθεια. Ο Θάκερι διερευνά την αποτελεσματικότητα της ύπνωσης και αναπτύσσει ενδιαφέρον για δυο σιαμαία δίδυμα.

Ο Θάκερι εγχειρίζει τα σιαμαία δίδυμα, η έρευνα της Κορνήλια φτάνει σε μια ανακάλυψη, το νοσοκομείο διοργανώνει χορό για φιλανθρωπικό σκοπό και η εγχείριση στον Γκάρισον Καρ προκαλεί προβλήματα.

Η Κορνήλια μιλάει στον αδελφό της για τις υποψίες της, ο Θάκερι ετοιμάζεται να χειρουργήσει την Άμπιγκεϊλ, η Λούσι μαθαίνει κάποια σοκαριστικά νέα για τον πατέρα της, η Έλενορ αποκαλύπτει ένα φοβερό μυστικό.

Η σχέση μεταξύ Θάκερι και Ρόμπερτσον καθώς και το πως ο γιατρός ήρθε στο νοσοκομείο αποκαλύπτονται. Τα προβλήματα μεταξύ Έντουαρντς και Γκάλινγκερ φτάνουν στο αποκορύφωμα μετά από μια ακρόαση του ιατρικού συμβουλίου.

Ο Θάκερι αγνοεί τις συμβουλές του Ζίνμπεργκ στο Mt. Sinai και ακολουθεί μια ριψοκίνδυνη, εναλλακτική πορεία δράσης. Η Κορνήλια αντιμετωπίζει τον Χένρι σχετικά με την οικογενειακή επιχείρηση.