Al mudarse a su nueva casa en Miami, cosas extrañas comienzan a sucederle a Emma. Se encuentra con su nuevo amor, Daniel, y a su nueva enemiga, Maddie - la ex novia celosa y popular de Daniel que esta dispuesta a pelear por el.

Emma y Maddie tienen dificultades para dominar sus poderes después de descubrir que de hecho las dos son brujas. Mientras tanto, los Tiburones hacen una bomba de humo para salir de una prueba, pero las cosas se reparan rápidamente rapido.

Cuando Maddie arroja un hechizo sobre Emma ella aterriza en la oficina de la enfermera. Emma conoce a Lily, la enfermera de la escuela y su Guardiana. Lily revela que Emma puede ser la elegida y sus poderes podrían ser robados en el próximo eclipse.

Los poderes de Emma se intensifican cuando ella encuentra la Hexoren mientras se prepara para su primera cita con Daniel; Maddie aprende cómo deshacer hechizos; Diego intenta ocultar el descubrimiento de sus poderes.

El director atrapa Emma y Maddie teniendo una lucha de la magia en el pasillo y empieza a sospechar; Katie encuentra los afectos de Diego y Mac.

Maddie intenta utilizar espectáculo de magia de Tony para ganar el afecto de Daniel ; la directora parece estar detras de Emma; Lily descubre el terrible secreto de la Directora de convertir a los estudiantes y miembros de las instalaciones en ranas y mantenerlos como parte de su "colección", pero antes de que pueda advertir a Emma que debe defenderse de una Maddie enojada.

Cuando Lily se convierte en un mono, Emma debe encontrar una manera de convertirla en humana, Diego explora sus poderes, y los tiburones se convierten en sospechosos.

Mientras Emma y Daniel arreglar las cosas, los Panteras idean un plan para robar el Hexoren. Los poderes de Diego estan fuera de control, poniendo en peligro a sus amigos.

Julio le dice a Diego la verdad sobre sus extraños poderes. Daniel finalmente le dice a Emma que quiere salir con ella.

El director atrapa a Maddie en el medio un hechizo y descubre que ella es una bruja.

Maddie se enamora de una iguana, creyendo que es Daniel. Ella accidentalmente a un camaleón en un niño tratando de rescatarlo.

Maddie y los Pantera conocer a Bo, el lagarto convertido en niño, y Diego aprende el origen de sus poderes.

Después de Maddie vuelve Andi en una pantera, Emma y Tony hacenun plan para rescatar a Andi y recuperar el Hexoren.

Andi tiene que seguir "jugando a la Pantera" con un esfuerzo para obtener el Hexoren de vuelta, Maddie amenaza con convertir Andi en un par de zapatos de tacón alto cuando ella se entera de que ella no tiene Bo a cambio de el Hexoren, Bo quiere ser convertido de nuevo en lagarto para que pueda reunirse con su familia.

Las emociones de Emma y Daniel se agitan en la playa. En el juego, Maddie y Diego hacen algunas revelaciones; Andi y Lily descubre que el directora ha existido por siglos escondida en las escuelas. Lily pide ayuda al consejo.

Las principales presiones es decirle a Andi la entrada al Consejo de Brujas. Pero Lily se convierte en una rana por la directora.

Emma se enferma de gripe y no puede controlar sus poderes. La directora tiene un interés especial en Maddie.

la directora atrapa a los Terrible Tres en la escuela secundaria y toma una decisión inquietante.

Daniel se entera de la verdad sobre Emma y Maddie de ser brujas. Diego descubre los planes de la directora y el Eclipse. El va con los tiburones en busca de ayuda.

La directora utiliza a Daniel para engañar a Emma en el teatro vacío donde ella quiere absorber el poder de la Elegida (Emma), a través de Diego. La directora es derrotada cuando Emma y Maddie trabajan juntas.