总统哥哥被刺杀以后，一直排斥担任总统职位的男主巴萨姆即使没有掌控权力的欲望，但作为其弟弟，还是顺应群众呼声继位了。他一心想要在这个国家实行彻底的民主化。从一场噩梦中惊醒以后，他想出了一个好办法——建立一个贤人委员会，将“我原谅”代替“我要复仇”，用共同原谅来化解民族与家族等等的矛盾。而这个贤人委员会的主席正是一位被大家所认可所尊敬的民族女英雄——达莉亚·阿尔·亚兹贝克。在一场演讲中，巴萨姆提出了这个方案，主张用疗愈代替惩罚，用调解代替复仇。他并提出自己将不会寻求继任总统，从而让国家能够实现真实的民主。可是将一切安排妥当以后，却似乎得不到意料之中的效果。他的嫂子成为了外交部长，但是她仍不满足，她的内心里充满了获得权力的欲望，并希望扶持自己的儿子成为下一任总统，但其儿子却沉浸在其妻子的死亡的痛苦中并无情指出其母亲的勃勃野心；此时男主的哥哥也逐渐从昏迷中醒来，对刺激有了反应；与此同时，因为大赦而被释放的宗教极端分子伊哈卜·拉希德并没有原谅过去的一切，这些都暗示了危机正四处埋伏……

第一夫人阿尔法耶德夫人宣布将去视察饱受战乱之苦的地区，但宗教极端分子伊哈卜·拉希德已经虏获其司机并通过其掌握了其行程路线、通讯频道，设计出了一场大复仇阴谋——捕捉第一夫人，让巴萨姆生不如死。而与此同时，科格斯维尔将军提出一个援助提议——钱、设备、军队，以防不时之需。但其实将军与总统的嫂子却有着秘密的缠绵的关系，他们形成了同盟，去谋求更多的东西。 此时，总统的好友弗西·纳达尔打来一个电话相约见面，而总统巴萨姆的内心却是无比地沉重。在达莉亚·阿尔亚兹贝克的鼓动下，巴萨姆对弗西说出了真相。

第一夫人接到了一通来自拉希德的电话，听到女儿的声音，阿尔法耶德夫人变得十分激动，并已下定决心去面对伊哈卜·拉希德去挽救自己的女儿。然而这一计划却通过兜兜转转的途径让总统知道了。总统让她按照自己的计划去做。他们计划了路线、方案，暗中跟踪着第一夫人去见恐怖分子。他们抓住了的手下，并威胁其拨通电话，告知路径。爱玛被带到目的地时，却被发起了一场袭击。场面混乱不堪，导致最后拉希德仇性大发，一下子将刀刺入爱玛腹中，爱玛就这样死去了。而达莉亚也和弗西?纳达尔因为共同的战线——帮助巴萨姆，而越走越近；总统的儿子也因为压力过大，寻求其老师的帮助，两人的关系愈发靠近。

女儿爱玛死后，阿尔法耶德夫人几乎成了癫狂状态。夫人只能通过爱玛的房间的东西来缓解思念，可是一个女佣人却整理了她的房间，她一怒之下掌掴了那个女佣人。悲伤与愤怒充斥着她的内心，她却对一切无能为力。她带着仇恨的心要求巴萨姆找回爱玛的尸体，并将恐怖分子们杀死。将军提出装备空地导弹的无人机，随时跟踪他们的行踪来获得他们的藏身之所，以谋杀那两个杀死爱玛的恐怖分子首领。监控一直跟踪着他们，从医院到训练营。恐怖分子首领获取孩子们的忠诚，以骗取孩子们全部驻足训练营。而不知情的巴萨姆宣布向那里投弹时，所有的孩子无法幸免于难。在平和又悲伤的葬礼歌声中，电视在不断地报道那些死去的无辜的孩子们，以及悲痛欲绝的人们。此时，人们的怒火在不断燃烧，对阿布丁总统的不满愈演愈烈。而另一边，传教士参与到阿布丁总统的竞选中来，提出他所追求的和平、幸福的伊斯兰，宽容才是伊斯兰信仰的基石。

被空袭的战乱地区受到了传单威胁，恐怖分子首领制作出一个呼吁大家联合起来反攻阿布丁总统，似乎总统美国人的身份永远得不到原谅。而此时此刻袭击四起，危难时刻来临。在建议之下，巴萨姆决定关闭宗教祷告场所，而让宗教成员集中到大学的中央清真寺。但此举也是风险之举，引起了愤怒。将军马鲁夫更是命令部队包围广场，对祷告的人进行密切的观察。冲突毫无防备地发生起来，最让人印象深刻的是，当枪口对准祷告的人时，那个士兵并没有按下扣，传教士语重心长地对他说了一句“感谢你的克制。” 　　首投结果出炉，三个人也一点点地开始行动。传教士的妻子让他与总统为敌，抓住契机，获取更高的呼声。其妻子的弟弟劝她直接了断，不要拖他们的后腿。而总统嫂子在阿布丁女性论坛发表讲话，提出需要得到她们的重要支持，却得到了无数反对的呼声。而将军也立马开始和弗西进行打交道，他的计谋令人不想而知。 而艾哈迈德知道了自己的真实身份后，与巴萨姆家庭的人走近了一些，给予了他们多些关心。第一夫人的身体越来越虚弱，甚至出现幻觉，差点想在阳台跳下去而一命呜呼。于是她决定去德国进行心理疗养，急需心理放松。总统的儿子压力巨大，而在肉体上投靠他的教师，但却得到了劝告，不应该让他父亲被绯闻缠绕。贤人委员会命令总统嫂子出庭作证，达莉亚在此次会面中显现出了意料之外的智慧，两个人似乎有点针锋相对，而且谈到了相互之间的敏感话题——巴萨姆。总统嫂子与总统巴萨姆回忆起过去无比美好的回忆。而最终巴萨姆也止不住压力，渴望有人能理解和安慰自己，最终与达莉亚发生了关系，达莉亚最后留下了幸福的泪水。

一位妇女借口和士兵自拍，拿出刺刀刺杀了那位士兵。一个博物馆馆长想要申请难民资格，却被阿布丁士兵拒绝了。一个难民求助于阿布丁国的人，并脱掉了衣服想将自己贡献给他。战乱四起，时常出现的低水平暴力。他们在查看网站上的言论时，看到了一位反政府的博主，正是巴萨姆大儿子的老师。而另一边，恐怖分子正在策划着更大的反巴萨姆的活动。 　　大儿子与老师关系越来越近，而巴萨姆与达莉亚的关系也越来越近。达莉亚碰见了弗西，弗西向达莉亚求婚，承诺他要照顾儿子和她。达莉亚犹豫了。紧接着，会议开始了，意想不到的是，一个人拿起枪扫射了全场。而齐亚德掩护了达莉亚，以至于达莉亚没有受伤，可是齐亚德却死去了。巴萨姆发疯似地却打不通电话，需要受伤人员的名单。下一秒达莉亚打来电话说自己会去医院，弗西陪着她。而巴萨姆和嫂子分别针对谋杀案发表了讲话。传教士决定连夜离开那里，去找伊哈卜。恐怖分子绑架了传教士的妻子，询问他的行踪。传教士见到了伊哈卜，求助于他，并希望和他达成共识。伊哈卜却说没有大选，只有战争，并想刺杀了传教士。可是另外一个恐怖分子却阻止了他。巴萨姆大晚上去找了达莉亚，并说一定不会让他们逍遥法外，但是达莉亚却说她已经厌倦了杀戮，渴望和平。嫂子莱拉声明自己是阿布丁人，是不会批判巴萨姆的，但其实她的用意很明显，她还是很爱着巴萨姆的。巴萨姆和弗西谈起达莉亚，弗西告诉她已经向达莉亚求婚了并求助于巴萨姆，巴萨姆非常惊讶达莉亚独自一人拿着信封来到事发现场，发表“慈善是幸福”的讲话，呼吁和平。莱拉站了出来作证人。然而大儿子见到了老师被抓，误解以为是父亲知道了他和阿敏教授上床的事情。巴萨姆警告他，大儿子却反驳他和达莉亚上床的事实。老师知道了以后非常生气，并要和他断绝来往。一个妇女走进来，告诉伊哈卜她能了解到手的疼痛。伊哈卜希望她能够留下来陪伴他。巴萨姆和达莉亚谈起弗西的事情，并说无论她怎样决定都会理解。可是达莉亚却直截了当地说只是希望巴萨姆说他很需要她，巴萨姆疯狂地拥抱着她说，他爱她。 传教士回到家，一打开门就看见了阿布丁的将军。巴萨姆说要逮捕他，因为拍到他去找伊哈卜的照片。新闻发了出来，嫂子莱拉火冒三丈因为没有和她商量过便下了这样的决定，巴萨姆的确做错了，他也因此在民主的道路上越走越远了。而莱拉也宣布了辞职的消息。但是艾哈迈德却决定留下来陪伴着巴萨姆。达莉亚也告诉弗西，世事太无常，不要等她。

巴萨姆睡梦中梦见了自己的女儿，女儿让他尽快报复。而另一边莱拉收到了一些威胁的照片，里面有她和将军接吻的照片。为此她决定和将军保持距离。最后，她和将军发生了关系。同时另一边，伊哈卜也和那个女人发生了关系。而巴萨姆听到弗西反对他的演讲，他生气地认为达西不应该说出这些话，但是此时达莉亚觉得达西没有做错。他们因此吵了起来，达莉亚认为他需要缓一缓。莱拉找到传教士，希望他们齐心协力，站到一线上，帮助她当上总统，少不了他的好处。传教士觉得有些鸿沟无法跨越，莱拉解下头巾，意味深长地说，要有开始，才有跨越的可能。似乎让传教士改变了想法。传教士和她谈条件，而传教士的妻子认为他彻底做错了。恐怖分子们开始讨论起准备作战的事情，但是他们内部也开始有矛盾逐渐滋生起来。而巴萨姆在检察军兵时与将军讨论起热血的事情，将军认为他不懂热血的本质是什么。巴萨姆转回头，又出现了幻觉，看到士兵中站着女儿。巴萨姆知道传教士和莱拉见面的事情后，他生气地质问莱拉，而莱拉觉得自己的直觉判断没有错。而此时，巴萨姆也得知了伊哈卜要和马迪亚结婚的事情。而塞米也得知了阿海教授要去迪拜的事情，难过得喘不过气来。他去找阿海教授理论，两个人争论起来，教授很坚决地说自己绝不是同性恋。伊哈卜和马迪亚婚礼上，正缺少一只签字的笔，酋长去找笔，却遭遇了重大袭击。酋长死去了。而恐怖分子中有个人站起来反抗伊哈卜，伊哈卜直接枪毙了他。将军找到偷拍照片的人，威胁他拿出照片，却不经意间杀死了他。后来萨菲亚告诉莱拉，她只是想吓唬一下莱拉，那个孩子是无辜的。而此时候选人在拼命地为自己争取更多的选票。选举开始，达莉亚公开提出与传教士联盟的事情。民调结果中，莱拉的票数超过了弗西的。弗西生气地找他理论，认为他和自己的敌人联合在了一起。巴萨姆很生气，而莱拉说自己从来没有想过要背叛他。巴萨姆想赶走莱拉，莱拉却告诉他，迈哈内德是他的儿子，他们两个不可分割。巴萨姆对着迈哈内德说出了那句话——你是我的儿子，两个人紧紧相拥在一起。

弗西在公众发布演讲，公开反对巴萨姆，推翻阿尔法耶德的政权统治。巴萨姆下令逮捕他，达莉亚知道后，建议弗西立马逃走。但弗西说只要达莉亚承诺他们一起对抗巴萨姆就一起走。最终他们乘车逃走了。可是谁知后来达莉亚想要回到阿布丁，达莉亚告诉了巴萨姆爱她的事实。弗西亲吻了她，并让她承诺一旦有危险，就要立刻退出。达莉亚开始四处演讲，为民众发声。而莱拉告诉达莉亚他和巴萨姆从前也相爱过的事情。酋长回到家，希望将娜菲莎带走，可是她却决定要陪伴这么多年来唯一陪伴着她的弟弟。而弟弟让她杀了她的丈夫。她在丈夫的茶里面下了药，可是她还是狠不下心，将茶收了回来。酋长发现了端倪，让妻子喝下去。妻子正准备喝，他一把摔碎了杯子。他告诉妻子，自己心中没有对任何人带有怨恨。莱拉想联合省长的帮助，一直在劝服他一起反抗巴萨姆。莱拉告诉省长，可能下一个被抓的就是她。省长让所有士兵包围这间房子，保护她的安全。达莉亚和莫莉见面，质问她和巴萨姆的关系。此时，巴萨姆进来了，莫莉逼他在女儿和达莉亚中做出选择。他考虑了一下，决定选择逮捕达莉亚。儿子坐在他办公室看着爷爷和伯伯的照片发呆，巴萨姆走进来，他告诉巴萨姆，他反对巴萨姆。省长召令开战，所有士兵准备就绪。而巴萨姆命令逮捕莱拉，士兵们冲进她的家。同时间，美国人也进入了广场。将军为了保护莱拉，命令阿布丁战队立即撤退。正因为此举，将军给自己招来了大麻烦。巴萨姆去监狱探望达莉亚，但是并没有想放她走的想法。达莉亚决定进行绝食抗议。

巴萨姆统治与民主渐行渐远将军即将被遣返回国，他与莱拉打电话商议，让莱拉保护好自己，不用管他。阿尔卡迪酋长正在睡梦中突然醒来，却发现门口站着人，将他枪击至死了。巴萨姆收到信息，阿尔卡迪逝去了。巴萨姆想利用此来阻止莱拉继承领导人的位置。莱拉随即认识到没有了酋长，联盟解体是迟早的事。酋长的妻子开始宣扬“伊斯兰是安宁”。于是莱拉决定要宣布自己是阿布丁的总统。而巴萨姆的妻子找到狱中的达莉亚，并与她谈话。巴萨姆警告她不准让达莉亚出事。而睡梦中，巴萨姆梦见达莉亚让他拿着刀刺死了她。于是他决定给达莉亚灌输食物。而达莉亚出现了幻觉，看见自己的儿子正坐在她的附近。巴萨姆告诉达莉亚她死去了，他也活不了。他们都是彼此一生中的挚爱。莫莉拿来一个蛋糕点起蜡烛为了纪念自己的女儿，这引起了塞米的反感，他认为没有必要每天都纪念一次。而莫莉找到巴萨姆并想通过与他的肌肤之亲而坏上自己的孩子，两个人都处于痛苦之中。宣布当天，广场上聚满了呼吁解放阿布丁的人，海赛姆教授也投身于此，决心要救自己的国家。而阿布丁士兵也包围了这里，并威胁他们离开。哈尼尔非常冲动地拿起枪扫射士兵，引起了轩然大波，广场陷入一片混乱状态。塞米在逃跑过程中，被枪击中。在医院中，巴萨姆的妻子终于认识到正是因为一开始的反抗，一切都被玷污了。巴萨姆回到宫殿进行演讲，可是看到稿子，发现没有了选举的片段。两个人争吵起来，将军将他骂醒，并告诉他一定要做永久的总统，放弃所谓的选举。阿布丁与哈里发国的战争爆发了，而莱拉也发表演讲宣告民众不会放弃一切。狱中的达莉亚被告知可以通过微博的力量来呼吁大家。而此时巴萨姆的画像也被迈哈内德制作成了挂上了历代总统的墙上。而那面墙上全都是专制独裁的暴君。