עונה שלישית לדרמה המזרח תיכונית בכיכובה של מורן אטיאס. לאחר האירועים הקודמים בסאם חייב להחליט האם יקדם דמוקרטיה בארצו, כפי שעמו חפץ או ישמור בכוח על מורשת משפחתו ועל שלטונה רב השנים.

מולי יוצאת לסיור במדינה כרעיית הנשיא, הח'ליפות תוקפת את השיירה שלה מה שמציב אותה ואת בסאם בפני הדילמה הקשה מהכול. פאוזי מקבל תפקיד פוליטי בעקבות חזרתו של אבו דין.

בארי ומולי מנסים למנוע טרגדיה אישית, סדיק מתעמת עם אל קאדי, פאוזי ודליה מתקרבים אחד לשנייה ואחמד חושף סוד אפל מעברו של נוסראת.

בארי ומולי מגיבים בדרכים שונות לטרגדיה שפקדה אותם. אלימות פורצת ברחובות במהלך הפגנות, פאוזי וליילה מתחילים במסע התעמולה הפוליטי שלהם ואל-קאדי נתפס בין הפלגים האסלאמיים.

בארי אוסר תפילה פתוחה בעקבות האיומים על התקפות טרור אפשריות. אל-קאדי נואם נגד אלימות והגבלת חופש הדת ומערכת היחסים של ליילה הולכת ומתעצמת.

דליה ניצבת בסכנה בשל המדיניות של בארי, פאוזי חושף את רגשותיו בפניי דליה ובארי מאבד מכוחו הפוליטי כאשר תהליך הבחירות יוצא מכלל שליטה.

בארי מתבודד לאחר המקרים האחרונים ומרחיק ממנו את התומכים שלו. ליילה עוזבת את הממשלה ויוצרת שותפות מפתיעה. קוגסוול מבצע מהלכים דרמטיים נגד סחטן במייל.

מולי חוזרת לאבודין במטרה לנקום, בארי מחליט לקחת קו יותר תקיף עם המדינה, ליילה וקוגסוול לוקחים נסיגה קלה.

הכאוס שולט באבודין ודליה מבקשת מפאוזי לעזוב ולנקוט עמדה נגד בארי. בארי מצידו, מאפשר למלוף לעשות צעד נגד האופוזיציה של ליילה ואחמד לוחץ על אמו לוותר.