Quatre mois après son coup d'état manqué, Barry attend en prison pendant que Jamal lutte pour décider ou non de son exécution, tout en gérant la répression du mouvement de résistance...

De retour aux Etats-Unis, Molly se bat avec la presse et la perte de Barry. Pendant ce temps, Barry se trouve forcé de naviguer dans le désert et Jamal lutte pour faire une bonne impression avec les Chinois...

Suite à l'attaque de la résistance à la conférence de presse, Tariq utilise du gaz sarin sur un village, laissant Jamal et la famille royale faire face aux conséquences de son geste. Barry se retrouve dans un village bédouin et lutte pour garder sa véritable identité secrète, tandis que Molly découvre que Sammy a un héritage considérable...

Barry s'adapte à sa nouvelle identité et s'implique dans la vie du village, Amira présente un héros de guerre décoré à Jamal, et les plans d'Ihab et Samira de fuir le pays sont contrecarrés...

Lorsqu'il rentre à Abuddin pour se venger de la dynastie Al Fayed, Ihab Rashid ferme les yeux sur les terribles méthodes de l'armée du Califat dirigée par Abu Omar. De son côté, Jamal est frustré d'observer que le général Tariq est incapable de réprimer la révolte qui grandit. Barry rencontre Jill, une jeune femme d'origine américaine mariée à un officier du Califat. Quand ils arrivent à Abuddin, Molly et Sammy constatent que la capitale est plongée dans le chaos...

Abuddin est désormais entièrement sous la coupe du Califat. Jamal se tourne vers les chinois et leur demandent d'intervenir mais ceux-ci préfèrent rester neutre. Ne parvenant pas à joindre Abdul, Sammy est mort d'inquiétude. Il finit par apprendre que celui-ci est retenu en otage par le régime. Barry se lance dans la résistance...

Après s'être rendu au tribunal pour régler son héritage, Sammy part à la recherche d'Abdul avant d'apprendre que celui-ci est retenu prisonnier par le régime. Jimmy se met en tête de séduire Molly. Pendant ce temps, l'accouchement de Nusrat connaît des complications...

Réalisant qu'il ne pourra vaincre le Califat seul, Barry se met en tête de s'allier au palais. Pendant ce temps, tandis que le pays s'enfonce dans le chaos, Jamal s'inquiète de la loyauté de Rami qui remet ouvertement en cause sa stratégie. Apprenant que Nusrat ne pourra jamais avoir d'enfant, Leila, sa belle-mère, la presse de demander le divorce car Ahmed a impérativement besoin d'avoir un héritier...

Ne pouvant plus cacher la vérité à Molly, Barry lui fait savoir qu'il est en vie et qu'il se trouve en compagnie de Sammy. Rami essaie quant à lui de se mettre en contact avec Khalil. La mort dans l'âme, Nusrat obéit à l'ordre de sa belle-mère. Suite à une violente dispute avec Rami, Jamal ordonne à un de ses hommes de le faire disparaître et de maquiller sa mort en fait de guerre...

Molly se résout à s'allier à Leila pour obtenir des renforts. Pendant ce temps, certains des hommes de Ihab Rashid craignent que les décisions de leur chef ne soient davantage prises à cause de la mort de sa femme que pour de réelles considérations stratégiques. Tandis que Barry et ses hommes sont encerclés et en fâcheuse posture, des renforts leur parviennent in extremis...

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