콜은 캐시를 되찾기 위해 타이탄을 찾아다니다가 시간의 신호를 감지하지만, 존스의 부탁을 받은 해나가 콜을 막아서면서 둘은 치열한 몸싸움을 벌인다. 한편, 타이탄에 갇힌 캐시는 자신이 낳을 아이를 두려워하며 하루하루를 버틴다.
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콜과 존스는 1922년으로 가서 제니퍼와 만나고, 새로운 적의 존재를 알게 된다. 아들을 빼앗기고 타이탄에 갇힌 신세가 된 캐시에게 뜻밖의 인물이 도움을 건넨다. 한편, 올리비아 일당과 함께 아들을 만나러 떠난 램지는 힘든 결정을 내린다.
램지가 올리비아를 데리고 스플린터 연구소에 나타나자 존스는 둘의 속내를 밝히기 위해 램지와 올리비아를 독방에 가둔 채 추궁을 하고, 한때 적이었던 인물을 상대하면서 참아 왔던 분노를 폭발시킨다.
콜과 램지는 2007년으로 이동해 목격자를 죽일 계획을 세운다. 콜은 함정이 아닐지 의심하지만, 램지는 콜을 안심시킨다. 한편, 타이탄에서 뜻밖의 조력자를 만난 캐시는 탈출을 시도한다.
스플린터 연구소의 시간 여행자들은 올리비아의 조언을 듣고 목격자의 예언이 적힌 문서를 손에 넣기 위해 1989년의 한 경매장으로 향한다. 한편, 콜과 캐시는 동료들에게 아들의 정체를 들킬까 봐 전전긍긍한다.
콜과 캐시는 1953년으로 돌아가 12 몽키즈 부대의 시작을 찾아 나선다. 게일의 도움으로 두 사람은 신자들의 첫 모임에 잠입할 기회를 얻는다. 한편, 제니퍼는 알 수 없는 환영에 시달리다가 디컨의 조언으로 그 환영을 마주한다.
존스와 박사들은 목격자와 그의 패거리를 소탕하기 위해 시간 여행자들이 수호자들의 슈트를 무력화할 장치를 개발한다. 한편, 디컨은 전과 달라진 콜과 캐시의 태도를 보고 수상한 기운을 눈치챈다.
연출: Steven A. Adelson
Written by: 입력된 각본가 없음.
Sierra Wooldridge
Lucinda
Anthony J. Mifsud
Mr. Hockley
Emily Klassen
Chosen Woman
Kristin Booth
Railly
Jack Fulton
Young Cole / Boy Witness
Taybion Nguyen
Labcoat
Reece Presley
Kissing Soldier #1
Nicholas Fry
Pallid Boy
Daniel Alfredo Ojeda
Probation Officer
해나 워딩엄
Magdalena
Dylan Colton
Sebastian
Murray Furrow
Lasky
Andrew Gillies
Julian Adler
Brooke Williams
Hannah Jones
콜과 캐시의 비밀을 알아낸 뒤, 존스 무리는 두 사람을 막기 위해 추격하지만, 번번이 실패하고 만다. 존스는 올리비아에게 도움을 청하고, 커다란 힌트를 얻는다. 한편, 19세기 런던으로 돌아간 콜과 캐시는 목격자를 찾을 실마리를 찾는다.
콜과 캐시는 아들이 살던 집을 샅샅이 뒤지며 실마리를 찾아 헤매다가 일기 형식으로 쓰인 수많은 책을 발견하고 아들의 일생을 파헤친다. 한편, 제니퍼는 홀로 연구소의 감옥에 갇혀 환각과 환청에 시달린다.
콜과 캐시는 아들 애선을 만나 운명은 선택할 수 있다고 설득하려 한다. 그러는 동안 존스가 세 사람을 추적해 공격하고, 서로 총을 겨누기에 이른다. 한편, 제니퍼는 죽어 가는 남자를 살리기 위해 무덤에서 하염없이 기다린다.
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